Tutorial da Central de Acessos — quem entra e o que cada um pode fazer

A Central de Acessos é a sua sala de controle de quem entra no sistema e o que cada pessoa pode fazer. Em um só lugar você convida um funcionário novo, define o perfil de acesso dele (por exemplo: um vendedor vê vendas, mas não mexe no financeiro), acompanha a segurança (quem nunca entrou, quem está sem proteção extra), consulta o histórico de acessos e cuida da privacidade dos dados (LGPD). O caminho natural deste tutorial é: primeiro entender a tela principal, depois convidar uma pessoa, escolher o perfil certo, e — quando quiser — usar as ferramentas de segurança (saúde, matriz, auditoria, simulador). Como chegar: no menu, procure Central de Acessos (endereço /acessos/).

Esta é a página inicial da Central de Acessos. No topo, quatro números resumem a situação: Usuários ativos (quantas pessoas têm acesso), Online agora, Convites pendentes (pessoas convidadas que ainda não entraram) e Alertas de acesso (pontos de atenção de segurança). Logo abaixo, os atalhos de Ações rápidas levam direto para Usuários, Perfis, cadastrar um novo usuário ou o diagnóstico. Mais abaixo, Atividade recente mostra os últimos acessos e Saúde de acessos resume a segurança.

Passo a passo

1. No menu, abra Central de Acessos.
2. Leia os quatro números do topo — eles dão o retrato da situação em segundos.
3. Use as abas do topo (Central, Usuários, Perfis, Diagnóstico) para navegar entre as áreas.
4. Quando um número de Alertas de acesso aparecer, clique nele (ou vá em Saúde de acessos) para ver o que resolver.

Convidar é a forma mais segura de dar acesso a alguém: você não cria a senha da pessoa — ela mesma cria a dela ao aceitar o convite. É um assistente de 3 passos: (1) Quem — nome e e-mail ou WhatsApp para onde enviar o convite; (2) Perfil — qual perfil de acesso ela terá; (3) Enviar. No primeiro passo você também pode informar o cargo (ex.: Vendedor, Caixa) e o sistema já sugere um perfil combinando com a função — que você confirma no passo seguinte.

Passo a passo

1. Na tela principal, clique em Convidar pessoa.
2. Passo 1 (Quem): digite o nome e o e-mail ou WhatsApp. Se quiser, informe o cargo.
3. Clique em Continuar.
4. Passo 2 (Perfil): confirme o perfil sugerido ou escolha outro.
5. Passo 3 (Enviar): revise e envie. A pessoa recebe um link, cria a própria senha e pronto.

A lista de usuários mostra todo mundo que tem (ou já teve) acesso à sua empresa. Para cada pessoa você vê o perfil dela, se está ativa, e detalhes de segurança (como quando acessou pela última vez). É daqui que você edita o acesso de alguém, desativa quem saiu da empresa ou abre o cadastro para ajustar dados. É a tela do dia a dia de quem administra os acessos.

Passo a passo

1. Abra Usuários (pela aba do topo ou pelo atalho da tela principal).
2. Use a busca para localizar a pessoa pelo nome.
3. Clique na pessoa para abrir os detalhes — ali você troca o perfil, ativa/desativa ou ajusta dados.
4. Quando alguém sai da empresa, desative o acesso em vez de apagar — assim o histórico dela continua guardado.

Um perfil de acesso é um "cargo dentro do sistema": ele reúne um conjunto de permissões com um nome (Vendedor, Caixa, Gerente, Financeiro...). Nesta galeria você vê todos os perfis da empresa, quantas pessoas usam cada um e o que cada perfil libera. Trabalhar por perfil é o segredo para não se perder: você ajusta o perfil uma vez e todo mundo com aquele perfil é atualizado junto.

Passo a passo

1. Abra Perfis (aba do topo ou atalho da tela principal).
2. Veja os perfis existentes e quantas pessoas usam cada um.
3. Clique num perfil para revisar o que ele permite.
4. Prefira reaproveitar um perfil que já existe; só crie um novo quando nenhum servir.

Ao criar (ou editar) um perfil, você monta uma matriz simples: de um lado os módulos do sistema (Vendas, Financeiro, Cadastros...), do outro as ações (ver, criar, editar, excluir). Você marca só o que aquele perfil pode fazer. O sistema mostra um resumo do total marcado e traz modelos prontos por função para você partir de uma base e ajustar — em vez de começar do zero.

Passo a passo

1. Na galeria de perfis, clique em Novo perfil.
2. Dê um nome claro (ex.: "Vendedor de balcão").
3. Escolha um modelo pronto parecido para começar, ou marque tudo do zero.
4. Na matriz, marque as ações permitidas em cada módulo.
5. Confira o resumo do total e salve.

A Saúde de acessos é um "check-up" da segurança da sua empresa, resumido numa nota de 0 a 100. Quanto maior, melhor. A tela aponta os pontos que derrubam a nota — por exemplo, contas que nunca acessaram, administradores sem proteção extra (2FA) ou contas paradas há muito tempo — e dá o caminho para corrigir cada um. É o lugar para bater o olho de vez em quando e manter a casa em ordem.

Passo a passo

1. Abra Saúde de acessos (aba Diagnóstico ou o painel da tela principal).
2. Veja a nota geral e leia os itens listados abaixo dela.
3. Clique num item para ir direto à tela onde você resolve aquele ponto.
4. Volte de tempos em tempos — a nota sobe conforme você arruma as pendências.

A matriz "Quem pode o quê" é uma tabela que cruza pessoas (ou perfis) com áreas do sistema, mostrando de uma olhada quem tem acesso a cada coisa. É perfeita para revisar a segurança periodicamente: dá para enxergar rapidamente se alguém tem acesso a mais do que deveria e revogar (retirar) esse acesso de forma controlada — sempre registrando quem fez a mudança.

Passo a passo

1. Abra a Matriz (aba Diagnóstico → Matriz).
2. Percorra as linhas (pessoas) e colunas (áreas) e procure acessos que não fazem sentido.
3. Para tirar um acesso, use a opção de revogar na própria matriz — o sistema registra a mudança.

A Auditoria de acessos é o histórico: quem entrou, quando, de qual aparelho, e quais mudanças de acesso aconteceram (perfil trocado, acesso concedido/retirado). É o que você consulta quando precisa investigar algo — "quem alterou isso?" — ou apenas para ter registro. Dá para filtrar por período/pessoa e exportar em PDF ou CSV para guardar ou enviar.

Passo a passo

1. Abra Auditoria (aba Diagnóstico → Auditoria).
2. Ajuste os filtros (período, pessoa) para focar no que procura.
3. Leia o histórico — cada linha traz data/hora, pessoa, aparelho e a ação.
4. Use Exportar PDF ou Exportar CSV se precisar guardar ou enviar.

O Simulador responde a uma pergunta comum: "se eu der esse perfil para a pessoa, o que ela vai conseguir ver e fazer?". Você escolhe um perfil e o sistema mostra como fica o menu e as permissões para quem tiver aquele perfil — sem entrar na conta de ninguém e sem mudar nada. É uma pré-visualização segura, ótima para conferir antes de aplicar.

Passo a passo

1. Abra o Simulador (aba Diagnóstico → Simulador).
2. Busque e escolha o perfil que quer testar.
3. Veja como fica o menu e as permissões daquele perfil.
4. Gostou? Aplique o perfil na pessoa (pela lista de usuários). Não gostou? Ajuste o perfil (seção 5) e simule de novo.

A tela Meus dados é a área de privacidade de cada usuário, alinhada à LGPD (a lei de proteção de dados). Nela a própria pessoa vê quais dados a empresa tem sobre ela, quais papéis/perfis possui e pode aceitar o termo de uso dos dados. É a transparência que a lei pede: cada um enxerga e confirma o que diz respeito a si mesmo — ninguém vê os dados de outra pessoa por aqui.

Passo a passo

1. Abra Meus dados (em Minha conta → Privacidade/LGPD).
2. Confira sua identificação e os papéis que você tem no sistema.
3. Leia e clique em Aceitar termo para registrar o consentimento.

Alguns termos que aparecem na Central de Acessos, em português simples: