Como usar o módulo do Terceiro Setor (ONG)

7 ideias que aparecem em quase todas as telas do Terceiro Setor. Entendendo elas agora, o resto do guia fica fácil.

1. A "Pessoa" é o rei. Um doador, um aluno, um responsável, um associado — todos são, antes de tudo, uma Pessoa (nome, CPF/CNPJ, telefone). Você cadastra a pessoa uma vez e o sistema a reaproveita em todos os papéis.
2. Doador e "Anjo" (apelido). Cada doador pode ganhar um apelido carinhoso da instituição — Anjo Aluno, Anjo PIX, Anjo Boleto, Anjo Cartão. É como você organiza quem é quem sem precisar chamar de "cliente". O apelido é só um rótulo — a pessoa continua sendo a mesma.
3. Doação ≠ Mensalidade. Doação é uma ajuda (única ou repetida) de um doador. Mensalidade é a contribuição fixa de um associado (sócio). São coisas diferentes, cada uma com sua tela — mas ambas entram no caixa e aparecem no DRE.
4. Apadrinhamento (Anjo Aluno). Quando um doador banca a mensalidade de um aluno específico, isso é um apadrinhamento. O sistema guarda quem apadrinha quem, quanto e se pagou no mês — inclusive quando um pai/tio paga no lugar do anjo.
5. Natureza + Departamento. Toda entrada e saída recebe uma natureza (a categoria: "Doações", "Água e Esgoto", "Alimentação"…) e a saída ainda pode ter um departamento (Pedagógico, Alimentar, Administrativo…). É isso que monta a prestação de contas por área e o DRE.
6. Conciliação = bater com o banco. No fim do período você importa o extrato do banco (arquivo OFX) e o sistema reconhece as doações sozinho. E agora — a novidade deste guia — as saídas (despesas) ficam na MESMA tela: você não precisa mais abrir o financeiro geral pra conferir o que saiu. Entrada e saída, tudo de uma vez.
7. Prestação de contas. É pra isso que tudo existe: os relatórios de doações e o DRE do Terceiro Setor mostram, de forma clara e pronta pra órgão/conselho, quanto entrou, quanto saiu e para onde foi cada real.

As marcações que aparecem no guia

É a sua primeira tela do dia. Um resumo vivo da instituição: o que precisa de atenção, os atalhos pro que você mais usa, e como andam as doações, os alunos e a receita do mês.

Nenhuma instituição é igual à outra. Aqui você liga e desliga cada recurso — doações, mensalidades, matrículas, apadrinhamento, ficha social — pra ver só o que faz sentido pra você. É o "quadro de luz" do módulo: não guarda dados, só decide o que fica ligado.

Dúvida comum: "o dinheiro do ONG é separado do módulo Financeiro?" Não — é a mesma carteira. O ONG é o Financeiro visto e operado do jeito de uma ONG (na linguagem de doador, anjo, mensalidade, prestação de contas). Por baixo, tudo cai no mesmo lugar, sem lançar duas vezes.

Se a sua instituição atende crianças ou jovens, é aqui que fica a lista de todos os alunos: quem está matriculado, em que turma e a situação de cada um. Cadastrando o aluno uma vez, ele já serve de base para a frequência, a ficha social e o apadrinhamento (Anjo Aluno).

Cadastrar um aluno novo, do zero

1. Clique em Adicionar (botão azul, no alto da lista).
2. Preencha os dados da criança/jovem: nome, data de nascimento e o que a instituição pedir (turma, escola, sexo).
3. Informe pelo menos um responsável (mãe, pai ou quem cuida) com telefone — é quem vai receber avisos e assinar termos.
4. Clique em Salvar. O aluno aparece na lista com a situação ATIVO e um código de matrícula.

Cadastrar o aluno é só o começo. A matrícula é o que efetivamente coloca aquele aluno dentro de uma turma (por exemplo, "Reforço Escolar - Matemática"). Sem matrícula, o aluno existe no sistema mas não entra na chamada nem na frequência daquela turma.

Matricular um aluno numa turma

1. Clique em Adicionar no alto da lista de matrículas.
2. Escolha o aluno (ele já precisa estar cadastrado — veja a seção Alunos).
3. Escolha o curso / turma em que ele vai estudar.
4. Clique em Salvar. A matrícula entra como ATIVA e o aluno passa a aparecer na chamada daquela turma.

A turma é o grupo onde os alunos são reunidos para uma atividade: "Reforço Escolar - Matemática - Turma A", "Escolinha de Futsal", "Aulas de Música - Violão". Cada turma tem seu turno, horário, professor e as vagas — e é dela que sai a lista de chamada da frequência.

O curso (ou oficina) é a atividade que a instituição oferece: reforço escolar, música, futsal, informática. É o "molde" — dele você abre uma ou várias turmas ao longo do ano. Cadastrar o curso uma vez deixa tudo organizado e pronto pra emitir certificado depois.

É a central da presença do dia: numa tela só você vê quem já chegou — alunos e equipe — e navega entre ontem, hoje e amanhã. A instituição também pode usar biometria/totem (digital ou facial) pra registrar a entrada automaticamente, sempre com o consentimento LGPD guardado.

Quando você quer marcar a presença turma por turma (a "chamada"), esta é a tela. Ela mostra cada turma com a frequência do mês e, ao entrar numa turma, você marca quem veio e quem faltou naquele dia — o sistema já sabe se o dia era ou não de aula, olhando o calendário letivo.

O calendário letivo é onde você marca os dias de aula, os feriados, os recessos/férias e os eventos do ano. Além de organizar a rotina, ele conta os dias letivos pra você e mostra se a instituição está dentro do mínimo exigido por lei — e é ele que diz à frequência quando é (ou não) dia de aula.

Montando o calendário do ano, passo a passo

1. Abra o calendário e, se for a primeira vez, confirme a cidade/UF — o sistema já traz os feriados oficiais da sua cidade automaticamente.
2. Deixe marcadas as sugestões que fazem sentido: Férias escolares de julho e Recesso de fim de ano (ou use os atalhos de 1 clique depois).
3. Adicione o que for específico da instituição pelo botão Novo evento, escolhendo o tipo (feriado, férias/recesso, evento, reposição ou suspensão).
4. Olhe o cartão Conformidade LDB: se estiver "Abaixo da meta", adicione mais dias de aula (ou uma Reposição) até ficar "Conforme".
5. Quando terminar, clique em Publicar / Aprovar e publicar.

É a área onde o responsável pelo aluno acompanha o que importa: presença, avisos e alertas da instituição. Aproxima a família da ONG sem sobrecarregar a secretaria com ligações — o recado chega direto pra quem precisa.

Controla a frequência da equipe (professores, monitores, colaboradores): entrada e saída, o "espelho de ponto" do mês e as horas trabalhadas. Serve tanto pra gestão do dia a dia quanto pra comprovar as horas de trabalho voluntário na prestação de contas.

Quando um aluno começa a faltar demais, a lei (ECA) pede que a instituição vá atrás pra entender o que houve. A Busca Ativa é um recurso opcional que junta automaticamente os alunos com faltas repetidas, pra a coordenação agir cedo — antes de virar evasão.

Para quem faz assistência social, aqui ficam as fichas das famílias atendidas, com os indicadores no padrão SUAS (Sistema Único de Assistência Social): vulnerabilidade, acompanhamento, visitas e casos que precisam de atenção.

É a sua "agenda de anjos": todo mundo que já doou ou apadrinhou. Cada doador pode ter um apelido (Anjo PIX, Anjo Boleto…) pra você organizar sem burocracia — e, de dentro da ficha dele, você cobra, emite recibo e acompanha o apadrinhamento. No topo você filtra por Tipo de Anjo (pode marcar vários de uma vez) e baixa a lista em planilha — em Excel, com uma aba para cada tipo de anjo, ou em CSV simples. E se o mesmo doador tiver sido cadastrado duas vezes, um selo Duplicados avisa e deixa você juntar tudo num cadastro só, sem perder histórico.

Doadores repetidos? Junte tudo num cadastro só (selo Duplicados)

Às vezes a mesma pessoa acaba entrando duas vezes na lista — uma cadastrada na mão, outra criada pela importação do extrato, por exemplo. Quando isso acontece, aparece um selo laranja "Duplicados" no topo da lista, com o número de casos encontrados. Ele só aparece quando há repetição — se estiver tudo certo, o selo nem surge.

1. Clique no selo Duplicados (no topo da lista de doadores): ele abre uma tela com os grupos de cadastros que têm o mesmo nome.
2. Confira cada grupo. O sistema já sugere qual cadastro manter (marcado como Sugerido manter) e mostra o CPF/CNPJ de cada um, pra você ter certeza de que é mesmo a mesma pessoa.
3. No cadastro que deve ficar, clique em Mesclar neste e confirme. Os outros do grupo são juntados dentro dele.

É onde ficam guardadas todas as doações — em dinheiro ou em produtos. Cada doação pode gerar um recibo e alimenta os relatórios, o Receitas do Mês e o DRE.

Emitir o recibo de uma doação

1. Na lista, abra a doação em Ações (ou clique nela) para ver o detalhe.
2. Clique em Imprimir recibo — sai o comprovante com o número, o valor e os dados da instituição.
3. Envie ao doador (o botão Enviar manda por WhatsApp ou e-mail direto da tela de impressão).

Uma campanha é uma "vaquinha organizada": você define uma meta (ex.: "Natal Solidário — R$ 10.000") e o sistema mostra quanto já foi arrecadado, com barra de progresso.

Sua instituição pode ter uma página de doação na internet: um endereço que você divulga nas redes, e qualquer pessoa doa por PIX (com QR Code), sem precisar de login. E o doador que já ajuda pode ter um portal próprio pra baixar os recibos dele — inclusive o recibo anual do Imposto de Renda.

• Página pública de doação — valores sugeridos, PIX/QR Code, opção anônima e vínculo automático com a campanha que você divulgou.
• Portal do doador — cada doador acessa por um link pessoal (token) pra ver o histórico dele, baixar os recibos individuais e o recibo anual para IRPF — e ajustar o consentimento LGPD.

Chega de digitar doação por doação. Você baixa o extrato do banco em arquivo OFX, envia aqui, e o sistema lê cada PIX/transferência e identifica o doador automaticamente. É o coração do módulo financeiro da ONG.

Esta é a mudança que economiza metade do seu trabalho. Antes, você subia o extrato aqui só pra as entradas (doações) e tinha que ir numa segunda tela (o financeiro geral) pra conferir as saídas (despesas). Agora não: o mesmo extrato mostra entrada e saída juntas, e você resolve tudo de uma vez. 💚

O que cada botão da saída significa (em português de gente)

• ✅ Conferido — o sistema já achou uma conta que você tinha pago e que bate com esse débito. Não precisa fazer nada, é só conferência.
• 💸 Dar baixa — o débito bate com uma conta a pagar que estava em aberto. Marcar aqui é o mesmo que dizer "essa conta foi paga" — ela sai da lista de contas a pagar.
• 🏷️ Classificar — é uma despesa nova (luz, água, cesta básica…). Você escolhe o departamento (Pedagógico, Alimentar, Administrativo) e a categoria, e pronto: vira uma despesa lançada, já paga.
• 🔄 Entre contas — foi só dinheiro passando de uma conta sua pra outra (não é despesa de verdade).
• 🚫 Ignorar — aquele débito não interessa (ex.: um lançamento que você não quer registrar).

Depois de conferir tudo, você clica em Confirmar tudo e o sistema faz a mágica: registra as doações (com recibo), dá baixa/lança as despesas, atualiza o apadrinhamento e finaliza a conciliação. Uma tela de sucesso mostra o resumo.

Apadrinhamento é quando um doador banca a mensalidade de um aluno específico. O sistema guarda quem apadrinha quem, o valor combinado e, mês a mês, se a contribuição entrou — mesmo quando quem paga é um parente do anjo.

Como funciona no dia a dia

1. Você liga o programa Anjo Aluno nos parâmetros (Parte 1).
2. Na ficha do doador (card "Programa Anjo") — ou na hora da conciliação — você vincula o anjo ao aluno e informa o valor mensal.
3. Todo mês o sistema espera aquela contribuição. Quando o PIX do anjo cai no extrato, a conciliação (Parte 3) marca automaticamente que ele pagou o mês.
4. Se quem pagou foi o pai, a mãe ou um tio do anjo, o sistema entende e registra o "pagador real" — sem bagunçar o apadrinhamento.

Toda a operação do apadrinhamento vive dentro da ficha do doador, num quadro chamado Programa Anjo. É ali que você liga o anjo a um aluno, define o valor, marca o pagamento do mês e emite o recibo anual — sem precisar de outra tela.

O que dá pra fazer no card "Programa Anjo"

• Vincular anjo → aluno — escolhe o aluno apadrinhado, o valor mensal e o dia de vencimento. Um anjo pode bancar vários alunos, e vários anjos podem dividir um aluno.
• Registrar "pagou no mês" — pelo botão Salvar Doação você lança a contribuição do mês; se quem pagou foi o pai/tio (o pagador real), é só informar — o apadrinhamento continua no nome do anjo.
• Lançar pagamento anual — quem prefere pagar o ano inteiro de uma vez: o sistema divide em N parcelas para todos os vínculos ativos (e dá pra cancelar/estornar se precisar).
• Recorrência — configurar a repetição por Cartão (N parcelas), Boleto carnê ou Débito automático.

Recibo anual para o Imposto de Renda

1. Ainda na ficha do doador/anjo, procure a opção de Recibo IRPF do ano desejado.
2. O sistema soma todas as doações em dinheiro recebidas daquele doador no ano e separa o que foi para o FMDCA (fundo da criança/adolescente) — que tem regra própria de dedução.
3. Gere o documento e envie ao doador: é um dos "presentes" mais valiosos que a ONG dá a quem ajuda, porque ele deduz no IR.

Se a sua instituição tem sócios/associados que contribuem todo mês, é aqui que você gera, acompanha e recebe essas mensalidades — com PIX ou boleto automático, se quiser.

Rotina do mês, passo a passo

1. Gerar as mensalidades do mês (confira a prévia e confirme).
2. Ao longo do mês, Receber os pagamentos que chegam na mão/PIX (ou deixe a Conciliação dar baixa).
3. Precisou desfazer? Cancelar a mensalidade (com motivo) — nada some, fica registrado.
4. Se o associado quer o comprovante, Imprimir carnê ou recibo (dá pra imprimir carnês em lote).

Recém-liberada, esta tela deixa a cobrança das mensalidades no piloto automático: o sistema pode gerar as mensalidades do mês, mandar lembretes antes de vencer e cobrar quem atrasou — por WhatsApp ou e-mail — sem você fazer nada na mão.

É o retrato rápido das finanças da instituição no mês: quanto entrou, quanto saiu, o saldo em conta e se o mês fechou no azul ou no vermelho. Ótimo pra bater o olho antes de uma reunião ou de responder ao conselho.

Toda vez que a instituição dá algo de graça — uma bolsa, um desconto na mensalidade, um serviço, material doado — isso é uma gratuidade. Registrar aqui mostra, em números, o quanto a ONG devolve para a comunidade. É peça-chave para o CEBAS e para a prestação de contas.

São os benefícios que a instituição oferece — descontos, serviços ou produtos, muitas vezes através de parceiros (uma clínica, uma loja, um curso). Aqui você cadastra cada vantagem, com valor ou percentual e validade, pra organizar e comprovar as parcerias.

O orçamento é o plano de dinheiro do ano. Você diz quanto espera receber e gastar. Depois o sistema mostra o plano ao lado do que aconteceu.

O relatório completo de tudo que entrou: por período, por tipo de anjo, por origem do recurso, com rankings e conformidade (MROSC, LGPD). É o que você leva pra assembleia e pro conselho.

É o relatório mais direto de todos: quanto entrou no mês, organizado por tipo de receita (Anjo PIX/Boleto/Cartão, bazar, doações esporádicas…). Feito sob medida pra instituição que vive de doação recorrente e precisa fechar o mês rápido e sem dúvida.

O DRE é o "raio-X" do dinheiro da instituição no período: tudo que entrou (mensalidades, doações, campanhas), tudo que saiu (despesas por área) e o resultado (superávit ou déficit). É aqui que o trabalho da conciliação vira uma foto clara.

É o "rádio-patrulha" da coordenação: numa tela só, o sistema junta tudo que está pendente ou atrasado — visitas que precisam acontecer, fichas desatualizadas, encaminhamentos parados, planos vencidos — pra nada importante passar batido.

É onde a diretoria/coordenação ajusta como a instituição fala com as famílias — o texto do aviso, por qual canal (WhatsApp/e-mail) e depois de quanto tempo — e define as metas estratégicas (como satisfação/NPS e evasão) que o sistema acompanha.

• Template de aviso — o texto padrão que vai para a família (ex.: aviso de falta, de chegada, de evento).
• Canal e atraso — por onde envia e com quanto tempo de espera.
• Metas — os números que a diretoria quer acompanhar (satisfação/NPS, evasão) para medir o impacto do trabalho.

Aqui ficam os eventos da instituição: a festa junina, o bazar beneficente, o encontro com as famílias, a formatura das turmas. Você cadastra o evento uma vez, acompanha quantos estão agendados e realizados, e depois pode registrar as presenças e avisar os participantes.

Cadastrar um evento novo

1. Clique em Adicionar (botão azul, no alto da lista).
2. Preencha os dados do evento: nome, data, local e o tipo que a instituição usa.
3. Clique em Salvar. O evento entra como agendado e passa a contar nos cartões do topo.

É a central de notificações para participantes: aqui você monta um aviso ("Não esqueça: bazar neste sábado, 14h") e envia por WhatsApp e e-mail para quem vai ao evento. Dá pra deixar em rascunho, agendar pra depois, ou enviar na hora.

A atividade é uma ação que a instituição mantém ao longo do tempo (diferente do evento, que tem dia marcado): grupo de convivência, roda de conversa, horta comunitária, atendimento de rotina. Aqui você acompanha quais estão ativas, pausadas ou já encerradas.

As oficinas são atividades práticas de curta duração: artesanato, culinária, informática básica, contação de histórias. Diferente do curso do ano todo, a oficina tem um começo e um fim próximos, com inscrições abertas por um período.

A galeria guarda as fotos e imagens dos eventos e atividades da instituição, organizadas em álbuns. É o registro visual do trabalho — ótimo para a prestação de contas, o site e as redes sociais, mostrando aos doadores o que foi feito.

Este relatório resume, em números, o impacto da instituição num período: quantas pessoas foram atendidas, quantos encaminhamentos e visitas foram feitos, e quanto das metas foi cumprido. É o documento que você leva para a assembleia, o conselho e os financiadores mostrarem que o trabalho está dando resultado.

A Secretaria e Governança é a porta de entrada da parte administrativa do Terceiro Setor. Em vez de caçar cada tela no menu, você abre uma única Visão Geral que junta três frentes — Governança, LGPD e Compliance — com os números do momento e um atalho para cada tarefa. É por aqui que a diretoria começa o dia.

Toda ONG precisa manter em dia um punhado de certidões, alvarás e registros (CNPJ, CEBAS, utilidade pública, certidões negativas, alvará da vigilância…). É aqui que você guarda cada um com a data de validade — e o sistema avisa antes de vencer, pra você não descobrir que a certidão caducou justo na hora de assinar um convênio.

É a fábrica de documentos da secretaria: declaração de matrícula, atestado de frequência, declaração de participação, certificado de conclusão, declaração de vínculo, declaração para o CRAS/SUAS e certificado de voluntariado. Você emite um por vez ou vários de uma vez (em lote), e cada documento sai com um código que qualquer pessoa pode conferir numa página pública — sem ligar pra secretaria.

Emitir uma declaração para um aluno ou voluntário

1. Clique em Nova Declaração (ou escolha o tipo direto na coluna Emissão Rápida).
2. Selecione a pessoa (aluno, responsável ou voluntário) e confira os dados que entram no texto.
3. Confirme a emissão. O documento ganha um código de validação e passa a contar nos cartões (Total Emitidas / Válidas).
4. Imprima ou envie. Para várias pessoas de uma vez (uma turma inteira, por exemplo), use Emissão em Lote.

É o arquivo morto digital da ONG: estatuto, ata de fundação, regimento, contratos, comprovantes, documentos de alunos e famílias. Cada arquivo fica guardado com status (aguardando aprovação, aprovado, rejeitado, vencido) e prazo de validade — então nada se perde na gaveta e você é avisado quando um documento importante está para vencer.

Esta é a tela da educação: aqui saem os certificados de conclusão de curso/oficina dos alunos (a partir da matrícula concluída). Cada certificado ganha um código e pode ser conferido numa página pública de validação por qualquer pessoa. Já os atestados e declarações do dia a dia (matrícula, frequência, vínculo, CRAS/SUAS, voluntariado) têm agora uma tela própria na Secretaria — veja a seção Declarações e Atestados.

É a "sala do conselho" da instituição numa tela só: quem está na diretoria, os mandatos, as reuniões, as votações e um Governance Score de 0 a 100 que mostra o quanto a ONG está em dia com as boas práticas exigidas de quem recebe recurso público. É por aqui que a diretoria enxerga, num relance, "o que precisa resolver".

Aqui você organiza as assembleias gerais (ordinárias e extraordinárias): registra a convocação, marca quem compareceu (o quórum), anota as votações e deixa tudo pronto pra virar ata. É a memória oficial das decisões da instituição — e o que a lei pede de quem tem CNPJ de associação.

Quando chega a hora de eleger a nova diretoria, é aqui que a eleição fica registrada: as chapas concorrentes, o período de votação e o resultado. Fica tudo documentado do jeito que o estatuto e um eventual convênio exigem — sem depender de papel solto ou grupo de WhatsApp.

Conselhos maiores costumam dividir o trabalho em comitês (financeiro, ética, auditoria, captação…). Aqui você cadastra cada comitê, quem coordena e quem são os membros — deixando claro quem cuida do quê, o que também conta pontos no Score de Governança.

A instituição tem um Código de Ética e cada membro (diretoria, conselho, colaborador, voluntário) precisa ler e aceitar. Esta tela guarda o registro de cada aceite — com data, versão do código e como foi aceito — pra você comprovar, quando um órgão perguntar, que todo mundo está ciente das regras.

Quem dirige a ONG precisa declarar, uma vez por ano, se tem algum conflito de interesse (parentesco com fornecedor, empresa que negocia com a instituição, etc.). Esta tela recolhe essas declarações e mostra quais estão pendentes, assinadas e quais apontaram algum conflito — uma exigência clássica de editais e convênios.

O Art. 54 do Código Civil lista o que o estatuto de uma associação obrigatoriamente precisa ter. Este checklist mostra cada um desses requisitos (do I ao VII) e deixa você marcar quais o seu estatuto já cumpre — virando um % de conformidade que a diretoria acompanha e imprime pra provar que está tudo em ordem.

Conselhos maduros se autoavaliam de tempos em tempos: cada membro responde um questionário sobre como o órgão está funcionando (reuniões, participação, decisões). Esta tela organiza esses ciclos de avaliação e mede a participação — uma boa prática que impressiona financiadores e melhora o Score de Governança.

Cada reunião gera uma ata, e cada decisão da ata pode virar um encaminhamento (uma tarefa com responsável e prazo). Assim nada do que foi combinado "se perde" — dá pra acompanhar num quadro o que já foi feito e o que ainda está pendente. É o que faz a reunião "acontecer de verdade" depois que todo mundo vai embora.

Vários documentos da governança precisam de assinatura: atas, termos de posse, declarações, termos de parceria. Em vez de imprimir, colher assinatura à mão e digitalizar de novo, o sistema abre uma página de assinatura eletrônica por documento — a pessoa confirma e o documento fica assinado, com um código que qualquer um pode verificar depois.

1. Gere o documento na tela de origem (ex.: uma ata em Atas e encaminhamentos, ou uma declaração).
2. Abra o link de assinatura do documento e confira o conteúdo.
3. Clique em confirmar: o documento é assinado eletronicamente e recebe um código de verificação.
4. Para conferir depois, use a página pública de verificação pelo código do documento (/ong/assinatura/verificar/<código>).

É onde você cadastra e acompanha os programas e projetos da instituição (Reforço Escolar, Cestas Básicas, Oficina de Música, Acompanhamento Familiar…). Cada programa tem área, público-alvo, período, meta de atendidos e a fonte do recurso — e pode ser ligado a um projeto / centro de custo pra os gastos entrarem certinho no DRE por área.

Um projeto / centro de custo é a "caixinha" onde você separa o dinheiro por finalidade: um projeto de um edital, uma área da ONG, uma fonte de receita. Toda receita e despesa pode ser carimbada com um projeto — e é isso que faz o DRE mostrar quanto entrou e saiu em cada frente, do jeito que o financiador quer ver.

Aqui ficam os convênios e parcerias da instituição — os acordos (com poder público, empresas, fundações) que trazem recurso com destino combinado. Você registra cada convênio com seus dados e valores, pra depois amarrar as despesas e a prestação de contas àquele recurso específico.

Quando a ONG faz parceria com prefeitura, estado ou governo federal, ela entra no regime da MROSC — Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014): termos de fomento/colaboração com regras rígidas de prestação de contas. Esta tela controla essas parcerias e avisa quais prestações estão atrasadas ou vencendo — o pesadelo nº 1 de quem trabalha com recurso público, resolvido.

É aqui que a ONG presta contas do recurso recebido em cada convênio/parceria, no formato que a lei exige: o REO — Relatório de Execução do Objeto (o que foi feito, o resultado) e o REF — Relatório de Execução Financeira (onde cada real foi gasto). Junto com a visão por origem do recurso, é o documento que o órgão público analisa pra aprovar (ou não) a parceria.

Muita ONG é obrigada (ou simplesmente quer) publicar suas contas pra qualquer pessoa ver. O Portal de Transparência é uma página pública da instituição, aberta por um link, que mostra os dados de forma organizada — sem expor o sistema interno nem dados sensíveis das pessoas atendidas. Você compartilha o link no site da ONG e pronto: transparência sem trabalho manual.

• O que aparece sempre: nome, CNPJ e cidade da instituição; a diretoria em exercício (cargo e nome — informação pública por lei); as certidões e sua vigência (CEBAS, CMAS, CMDCA…); os programas/projetos; e a trajetória (atas de reunião e eleições registradas).
• O que aparece SE você ligar os números: quanto foi recebido e quanto foi aplicado no ano, de onde vieram os recursos (recurso próprio, FMDCA, edital, subvenção, parceria empresarial…), as receitas por tipo e as despesas por natureza. Só totais.
• O que NUNCA aparece: nome de doador, CPF ou valor de doação individual; e nenhum dado de criança, família ou pessoa atendida — só contagem (LGPD).
• Quem pode ver: qualquer pessoa com o link, e a página não entra em buscador. Ideal pro rodapé do site, um edital ou uma prestação de contas. Tem botão de imprimir/salvar PDF para anexar em processo.
• Se o link cair em mão errada: use Gerar link novo. O endereço antigo para de funcionar na hora e a página sai do ar até você publicar de novo.

A instituição guarda muitos dados sensíveis (crianças, famílias, saúde, doadores). Este é o painel da LGPD feito para a secretaria: numa tela só ele mostra se a documentação está em dia, quem consentiu, quais dados são sensíveis, o que vai vencer e como responder a quem pedir os próprios dados. É o "raio-X" da proteção de dados da ONG.

O mapa de dados responde a uma pergunta que toda fiscalização faz: "quais dados pessoais vocês guardam, onde, e com que justificativa?". Ele lista os tipos de documento da instituição, quais dados pessoais cada um contém, se são sensíveis e qual a base legal que autoriza guardá-los.

Além do painel da secretaria (seções anteriores), a instituição tem a trilha de auditoria da diretoria: o registro de o que foi acessado e alterado no sistema — quem entrou, quando e o que consultou ou mudou. É a prova de que a ONG cuida das informações das pessoas e cumpre a LGPD.

Aqui ficam os voluntários: as pessoas que ajudam a instituição sem vínculo de trabalho. Você registra a área de interesse, a disponibilidade e o status de cada um, e ainda pode gerar um link público para que novos voluntários se inscrevam sozinhos.

Os associados são os membros formais da associação — aqueles que votam em assembleia e, muitas vezes, pagam uma mensalidade. Esta tela é o gerenciamento de associados da instituição: quem está ativo, quem é fundador, quem está inadimplente e quem faz aniversário hoje.

As capacitações são os treinamentos que a instituição oferece à sua própria equipe e aos voluntários: primeiros socorros, proteção da criança, prestação de contas, uso do sistema. Aqui você acompanha o que está planejado, em curso ou concluído, e a carga horária total investida.

Esta é a ficha oficial da sua instituição no sistema: CNPJ, endereço, contatos, certidões (CEBAS, CMAS, CMDCA), regras financeiras (mensalidade, PIX, multa e juros) e as integrações (EFI, e-mail). É aqui que você preenche quem a instituição é — e esses dados alimentam recibos, boletos, declarações e a prestação de contas.

As 8 abas da configuração

As categorias de associados definem os "tipos" de membro da associação (titular, fundador, contribuinte…) e, para cada um, o valor da mensalidade e o dia de vencimento. Configurar isso uma vez faz o sistema cobrar cada associado pelo valor certo, sozinho.

As palavras que mais aparecem no módulo, explicadas em uma linha.

O Portal dos Pais é uma página só da família. O responsável abre por um link exclusivo (que você envia) e, sem instalar nada e sem senha complicada, acompanha o filho: presença, recados do professor, comunicados da coordenação e os documentos. É a ponte fácil entre a instituição e a casa — e tudo que aparece lá é controlado por você.

No celular, o portal vira um app

No telefone, o portal se ajusta sozinho e fica com cara de aplicativo, com um menu fixo embaixo. O pai pode usar o próprio navegador e, se quiser, “adicionar à tela inicial” — aí abre com um toque, como qualquer app, sem precisar baixar na loja.

Antes de a família ver qualquer coisa, você precisa de dois cliques: ligar o Portal dos Pais nos parâmetros e enviar o acesso para cada responsável. Esta tela — a Gerenciar Portal dos Pais — mostra, de relance, quantas famílias já têm o link e quantas ainda faltam.

1. Ligue o recurso nos Parâmetros do Sistema (as chavinhas usar portal do responsável, notificações/push e comunicados). Sem isso, o menu do portal nem aparece.
2. Na lista de responsáveis, use Enviar em lote para disparar o link de acesso a todos de uma vez (por WhatsApp/e-mail, conforme os dados de cada família).
3. Precisou tirar o acesso de alguém? O botão Revogar encerra o link daquela família na hora.

É a sua central do portal — tudo num lugar só. No topo, os números do dia (quantos acessaram, quantos leram o último comunicado, quantas pendências). Embaixo, três blocos de trabalho: Ações dos Pais (o que as famílias mandaram), Comunicados e Documentos solicitados.

Precisa avisar as famílias de uma reunião, de um passeio ou de uma mudança de horário? O comunicado faz isso de uma vez — e, o melhor, mostra quem já leu. Você escolhe se vai para todas as famílias, para uma turma ou para um aluno só.

1. Escreva o título e a mensagem (evite dados sensíveis de crianças no texto).
2. Em Para quem, escolha Todas as famílias, uma turma ou um aluno.
3. Marque pelo menos um canal (Notificação no app, WhatsApp ou E-mail) e clique em Enviar comunicado.
4. Na lista de Comunicados enviados, a coluna Leram e o botão Detalhes mostram os ✓✓ — quem abriu e quem não. Se algo falhou, use Reenviar falhas.

Faltou o comprovante de residência de um aluno? A certidão? Em vez de ligar e cobrar, você pede pelo portal: a família recebe o aviso, tira uma foto ou anexa o arquivo, e ele chega pronto pra você conferir. Nada de papel perdido no caderno.

1. No painel, clique em Solicitar (bloco Documentos solicitados) — abre a janelinha da imagem.
2. Escolha o aluno e o responsável, diga o tipo de documento e (se quiser) um prazo.
3. Clique em Solicitar. A família é avisada e envia pelo portal dela.
4. Quando chegar, o arquivo entra no Documentos (GED) e aparece pra você Aprovar (ou pedir de novo).

O Diário Pedagógico é onde o professor conta como foi o dia do aluno — em 3 cliques. E ele decide, a cada registro, se aquilo é visível para a família (aparece no Portal dos Pais) ou fica só como nota interna da equipe. São três abas: Registrar, Timeline da turma e O que o pai vê.

A chavinha "Visível ao responsável"

Ao escrever uma observação, o professor tem duas caixas: uma observação visível (a família enxerga no portal) e uma nota interna (nunca aparece pra família — serve pra registros delicados, do serviço social, por exemplo). É o que separa o que é elogio/aviso do que é sigiloso.

Timeline da turma — o histórico

Esta aba junta, numa linha do tempo, tudo que já foi registrado para os alunos da turma — do mais recente ao mais antigo. Ótimo pra relembrar como a semana foi indo.

O que o pai vê — a prévia

Antes de confiar no portal, use esta aba pra ver exatamente o que a família vai encontrar. Sem surpresa: o que está aqui é o que o pai lê no celular dele.

Quando a família escreve pra você — uma dúvida, um recado, uma justificativa de falta — tudo cai numa caixa de entrada só: as Ações dos Pais, dentro do painel Gerenciar. Você responde ali mesmo e a família recebe no portal dela. Sem WhatsApp perdido, sem bilhete esquecido.

1. Leia a mensagem do responsável (as novas vêm com a etiqueta Nova).
2. Clique em Responder e escreva — a resposta aparece no portal daquela família.
3. Quando o pai justifica uma falta, use Aprovar para confirmar (ou não). Fica tudo registrado.

Agora do lado da família: ao abrir o filho, a primeira coisa que o pai vê é a presença — quantos dias esteve, quantos faltou, com a porcentagem do mês. É a forma simples de a casa acompanhar a frequência sem precisar ligar pra secretaria.

Na aba Recados, a família lê o que o professor deixou (aqueles registros marcados como visíveis no diário). E pode fazer duas coisas simples: dizer que leu e responder. É o combinado do dia a dia acontecendo sem grupo de WhatsApp.

Fecha o ciclo: quando você pede um documento (seção 75), é aqui que a família envia. Pelo celular, ela pode até tirar a foto na hora. E na aba Ajustes ficam os controles de privacidade e o jeito de instalar o portal como app.

Ajustes — avisos, dados e instalar o app

Em Ajustes a família liga/desliga os avisos que quer receber, exerce os direitos da LGPD (baixar uma cópia dos próprios dados) e pode até revogar o próprio acesso. É também onde aparece a opção de adicionar o portal à tela inicial do celular.

Esta é a tela onde a coordenação decide quando e por onde a instituição avisa os responsáveis. São cinco avisos automáticos que você liga ou desliga com um toque, cada um opcional. É o que mantém as famílias informadas (faltas, chegada do aluno, eventos) sem ninguém precisar mandar mensagem na mão, uma por uma.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o menu ONG (Terceiro Setor) na barra lateral esquerda e vá em Parâmetros › Avisos às Famílias.
2. Ligue apenas os avisos que fazem sentido para a sua instituição, tocando o interruptor de cada card (verde = ligado).
3. No aviso de falta, ajuste o campo de minutos de tolerância (quantos minutos esperar depois do início da aula antes de avisar).
4. Em ENVIAR POR, escolha o canal: WhatsApp, E-mail ou os dois.
5. Clique em Ver mensagem (ou Editar mensagem, no aviso de falta) e confira o texto que a família vai receber.
6. Clique em Salvar avisos, no fim da página, para gravar. Só depois disso as mudanças passam a valer.

Tudo o que acontece na instituição vira um registro datado aqui: matrícula, doação, atendimento, certificado, presença, falta. É a memória da casa — quando o dirigente troca, a história não se perde, ela fica gravada nesta linha do tempo. Nesta tela você acompanha o movimento, filtra o que procura e exporta para o conselho.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o menu ONG (Terceiro Setor) na barra lateral e escolha Histórico.
2. Leia os cartões do topo (Total, Hoje, Semana, Mês) para ter o pulso do movimento.
3. Use Filtrar por Tipo para ver só um tipo de evento; use Limpar filtros para voltar a ver tudo.
4. Para ver a história de uma pessoa específica, clique no papel dela em Por Entidade (ex.: Aluno) e escolha a pessoa.
5. Para registrar algo à mão, clique em Adicionar Observação, escreva o texto e marque Observação privada se for anotação interna; depois clique em Salvar.
6. Quando o conselho pedir, clique em Exportar Excel para baixar a planilha.

O sistema monta sozinho quatro relatórios de prestação de contas a partir da linha do tempo — você não digita nada de novo. Cada cartão desta tela abre um relatório pronto para imprimir e anexar. Serve para o conselho municipal, para a prestação de contas da Lei do Terceiro Setor, para auditoria e para mostrar o impacto do ano.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o menu ONG (Terceiro Setor) › Histórico e, na tela do histórico, entre em Relatórios.
2. Clique no cartão do relatório que precisa (por exemplo, MROSC para a prestação de contas anual).
3. O relatório abre já montado, com o período no topo (Período: data inicial a data final).
4. Confira os números e clique em Imprimir para gerar o documento ou salvar em PDF.
5. Anexe o resultado à sua prestação de contas — não é preciso redigitar nada.

Este painel avisa o que vence nos próximos 90 dias e reúne, num lugar só, as obrigações legais da instituição. A casa faz três ajustes uma única vez — definir por quanto tempo guardar cada tipo de dado, criar os marcos do regime que segue e ir atualizando o cumprimento deles. Assim a prestação de contas nunca pega ninguém de surpresa.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o menu ONG (Terceiro Setor) › Histórico e entre em Compliance.
2. Primeiro ajuste: clique em Inicializar Políticas Padrão para o sistema criar de uma vez os prazos de guarda de cada tipo de dado.
3. Segundo ajuste: clique em Milestones, escolha a aba do regime que a instituição segue (MROSC, CEBAS ou CMAS) e clique em Inicializar Milestones para criar os marcos daquele regime.
4. Ao longo do ano, dentro de Milestones, use o campo Alterar status de cada marco para marcá-lo como em andamento ou atingido conforme você vai cumprindo.
5. Acompanhe o cartão Alertas de Prazo: ele mostra o que vence nos próximos 90 dias.

SEÇÃO RETIDA — pendente de conserto (defeito D-07). O funil mostra em que estágio cada pessoa está, do primeiro contato ao vínculo forte, e monta o mapa de atividade do ano. A tela da pessoa (que soma todos os papéis dela — mãe de aluno, doadora, voluntária — e traz o botão de recalcular e o score de engajamento) está com três buscas apontando para o endereço errado e não deve ser documentada nem publicada até ser corrigida.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o menu ONG (Terceiro Setor) › Histórico e entre em Jornada / Funil.
2. O funil e o mapa de atividade se preenchem sozinhos conforme os eventos vão sendo registrados no histórico; não há nada a preencher aqui.

Esta lista guarda as ações mais delicadas feitas no módulo do Terceiro Setor — com data, quem fez e o que foi feito. É a tela que responde a pergunta 'quem apagou ou mudou isso?'. Serve de prova quando algo importante some ou é alterado e alguém precisa saber a autoria.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o menu ONG (Terceiro Setor) na barra lateral e escolha Auditoria.
2. Escolha em Ação o tipo que procura, ou deixe em Todas para ver tudo.
3. Preencha De e Até para focar num período; use Limpar para recomeçar.
4. Encontre a linha suspeita e clique em ver payload para abrir os detalhes completos da ação.
5. Use a coluna Usuário para identificar quem fez, e a coluna IP para saber de onde partiu.

Esta e a tela onde a ONG guarda todo mundo que da aula: professores, instrutores e voluntarios. Cada professor e uma pessoa que primeiro entra no cadastro e depois vira professor. Os cartoes coloridos no topo dao uma leitura rapida da equipe (quantos estao ativos, quantos ja estao no limite de horas, quantos estao livres), o que ajuda a coordenacao a distribuir as turmas sem sobrecarregar ninguem.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra o modulo "Terceiro Setor" (o item ONG, marcado SOCIAL, la embaixo), depois o grupo "Educacao" e clique em "Professores".
2. Clique em "Adicionar" para abrir a ficha de um professor novo.
3. No passo "1. Selecione ou Cadastre a Pessoa", busque pela pessoa (nome, CPF ou telefone). Se ela ja existe no sistema, escolha-a; se nao, cadastre uma nova ali mesmo.
4. No passo "2. Identificacao e Foto", escolha o Tipo de Vinculo (Voluntario, MEI e afins) e, se quiser, adicione a foto.
5. No passo "3. Dados Profissionais", preencha a Formacao Academica (voluntarios nao tem salario).
6. No passo "4. Disponibilidade", marque os turnos e dias em que a pessoa pode dar aula (Manha, Tarde, Noite, Sabado) — e essa disponibilidade que o sistema usa depois para sugerir turmas.
7. Clique em "Cadastrar Professor" para gravar.
8. De volta a lista, vincule o professor a uma turma (pela ficha dele ou pela tela da turma). Vincular preenche duas coisas de uma vez: o nome que aparece na ficha da turma e as horas que somam na Carga Horaria.

Esta e a tela da virada de ano: ela responde "quem sai, quem fica e quem muda de turma". Serve para conferir e imprimir a lista da formatura e, no fim, para encerrar o ano letivo de uma vez — marcando as criancas como formadas, emitindo os certificados e encerrando os vinculos de padrinho. Como o encerramento nao tem desfazer, a tela obriga voce a conferir uma previa, que mostra exatamente o que vai acontecer, antes de executar.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra "Terceiro Setor" > "Educacao" > "Concluintes / Formatura".
2. Escolha o Ano letivo e as Turmas que quer conferir e clique em "Aplicar filtro".
3. Leia o aviso amarelo e confira a lista: quem se forma, quem continua e quem esta bloqueado (a tela diz o motivo de cada bloqueio).
4. Para a formatura, gere a lista em "Imprimir lista" ou em "Excel".
5. Quando for encerrar, clique em "Encerrar ano letivo": abre uma janela com a previa, mostrando crianca por crianca o que vai acontecer (vira formada, recebe ou nao o certificado, vinculo de padrinho encerrado).
6. Para liberar o botao final, digite o numero de criancas que vao concluir — e a ultima conferencia proposital, para garantir que a lista e mesmo essa.
7. Clique em "Encerrar o ano letivo" para gravar. Nao ha como desfazer.

Escolher as turmas do fechamento (novo em setembro/2026)

Instituição com muitas turmas não precisa mais rolar uma lista gigante: o filtro de turmas escolhe o recorte e a tela mostra o que fazer com o que acusa.

1. Escolha o Ano letivo.
2. Em Turmas, clique em Só a última fase para começar pelas turmas de onde as crianças saem — ou marque as turmas uma a uma (o contador mostra "N de M turmas escolhidas"). Limpar desmarca tudo.
3. Clique em Aplicar filtro. Os cartões Sai em dezembro, Fica mais um ano, Muda de turma e Falta informação passam a refletir só as turmas escolhidas.
4. Leia o aviso amarelo "Antes de confiar nestes números": ele lista, por exemplo, turmas que usam a faixa etária do curso em vez da própria — confira antes da formatura.

Esta tela passa a turma inteira para o ano seguinte sem precisar refazer matricula por matricula. O sistema ja monta a proposta — quem vai para qual turma, considerando a idade e o corte de 31 de marco — marca quem muda de faixa e deixa voce desmarcar quem nao volta. Antes de gravar, ele confere tudo, para nao rematricular ninguem por engano.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra "Terceiro Setor" > "Educacao" > "Rematricula em Massa".
2. Confira o ano de destino da rematricula (no exemplo, 2027).
3. Revise aluno por aluno: veja a Turma destino sugerida e troque a turma quando a sugestao nao for a certa.
4. Desligue a chave dos alunos que nao voltam no ano seguinte.
5. Confira os quatro cartoes de resumo (Transita, Fica, Duvida, Egresso) para ter certeza do que vai gravar.
6. Clique em "Efetivar selecionados" para rematricular de uma vez todos os que ficaram com a chave ligada.

Esta é a mesa de trabalho da coordenação para tratar as faltas justificadas. Aqui chegam os atestados e as justificativas enviadas pela família (pelo Portal dos Pais) ou lançadas pela equipe, e é onde a instituição decide se cada falta será perdoada ou não. Cuidar bem desta tela mantém a frequência dos alunos correta — o que importa para a prestação de contas da ONG.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) → Biometria → Presença em Tempo Real. É na rotina do dia a dia que uma falta nasce: no aluno marcado como ausente há o botão Justificar falta.
2. No modal Justificar falta, escolha o aluno, informe o período (data de início e fim), o tipo (atestado médico ou declaração de comparecimento) e escreva o motivo.
3. Se tiver o documento, arraste ou anexe a foto/PDF do atestado. Sem anexo, a justificativa entra como Pendente Análise para a coordenação decidir — com anexo, ela já vem comprovada.
4. A justificativa passa a aparecer nesta tela 'Atestados e Justificativas' (a figura). A coordenação abre a aba Pendente para ver o que falta decidir.
5. Para aceitar, use Aprovar na linha; para negar, use Rejeitar. Nos dois casos o sistema pede um Parecer da análise (uma frase explicando a decisão), que fica registrado.
6. Ao aprovar, as faltas daquele período deixam de contar contra o aluno. Se precisar desfazer, use Remover — isso reverte as faltas que tinham sido cobertas.

Antes de qualquer catraca ou totem reconhecer alguém, o rosto da pessoa precisa estar cadastrado aqui. É um assistente de três passos — encontrar a pessoa, tirar a foto e salvar — que ensina o sistema a reconhecê-la depois na entrada. Como foto de rosto é dado sensível, o cadastro só deve ser feito com o consentimento assinado.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) → Biometria → Cadastro Facial.
2. No passo Buscar Pessoa, digite o nome no campo à direita e selecione a pessoa que terá o rosto cadastrado.
3. Escolha o dispositivo de captura (a Webcam Local serve para a maioria dos casos) e clique em Iniciar Webcam.
4. Enquadre o rosto no guia oval, confira os indicadores de qualidade (iluminação, nitidez e ângulo) e clique em Capturar Foto quando estiverem bons.
5. Vá ao passo Salvar Cadastro e clique em Salvar Cadastro para gravar. Se quiser que as catracas já reconheçam a pessoa, deixe ligado 'Sincronizar com terminais'.

O totem transforma um tablet ou notebook na entrada em um ponto de presença por reconhecimento facial. A pessoa apenas olha para a câmera e o sistema registra que ela chegou — sem senha, sem crachá. Esta tela foi feita para ficar aberta em tela cheia num aparelho da própria instituição.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) → Biometria → Totem de Check-in (ou, na tela Presença em Tempo Real, use Configuração → aba Dispositivos → Abrir Totem).
2. No aparelho que vai ficar na porta, coloque a tela em tela cheia (botão de tela cheia do navegador) para virar um quiosque.
3. Se quiser que o totem já saiba a turma/atividade, use o endereço com o número do aparelho no fim — assim ele abre com o contexto certo, como o do cartão embaixo.
4. Deixe a tela aberta e permita o uso da câmera quando o navegador pedir. A pessoa então se posiciona e o rosto é reconhecido.
5. Quando o rosto é reconhecido, aparece a saudação com o nome e o horário de entrada; quando não é, o totem avisa e a pessoa pode tentar de novo ou procurar a recepção.

Esta é a versão de bolso do totem: o professor usa o próprio celular como ponto de check-in dentro da sala, sem depender de um tablet fixo na porta. Para funcionar, o celular primeiro se conecta a um dispositivo de biometria já cadastrado, informando o número do aparelho e uma chave de acesso.

Como fazer, passo a passo:

1. Na tela Presença em Tempo Real (ONG → Biometria → Presença em Tempo Real), toque em Configuração → aba Dispositivos → Mobile PWA para abrir esta tela no celular.
2. Adicione a página à tela inicial do celular (menu do navegador → 'Adicionar à tela de início') para ela virar um ícone, como um aplicativo.
3. Preencha o ID do Dispositivo e a API Key — ou toque no atalho do QR Code e aponte a câmera para o QR do aparelho para preencher automaticamente.
4. Toque em Conectar. A partir daí o celular vira um ponto de check-in: enquadre o rosto de cada pessoa para registrar a presença.
5. Ao terminar a aula, use Desconectar para soltar o celular daquele aparelho.

Aqui ficam listados todos os aparelhos que capturam presença — catracas iDFace, câmeras, totens e celulares. É o painel de controle do administrador: mostra quais estão online, quantas capturas cada um já fez, e dá acesso às ações do dia a dia de cada aparelho. É por aqui que se adiciona um aparelho novo e se resolvem os problemas de reconhecimento.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) → Biometria → Dispositivos.
2. Para cadastrar um aparelho novo, clique em Adicionar. O assistente pede Nome, Local de instalação, Serial do dispositivo e IP local na rede (o Serial e o IP estão na tela Sobre → Rede do próprio iDFace).
3. Ao concluir, o assistente mostra um QR Code: aponte a câmera do iDFace para ele e o aparelho pareia com o sistema sem você digitar nada nele. A tela fica aguardando e avisa quando o aparelho aparece.
4. Para o dia a dia, entre na gestão do aparelho (pela linha dele) e use as ações: Reiniciar (reinicia o aparelho), Abrir porta (libera a passagem uma vez), Reenviar configuração (reempurra os ajustes) e Reconciliação.
5. Se alguém foi cadastrado mas a catraca não reconhece, use Reconciliação — ela acerta os cadastros entre o sistema e o aparelho.

É daqui que saem os números de presença para a prestação de contas: quanto cada turma frequentou e o histórico de cada pessoa, num período que você escolhe. A tela começa perguntando qual relatório você quer — cada cartão leva a uma análise diferente. Diferente da tela de turmas (que é sempre do mês corrente), aqui você define o intervalo de datas.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) → Biometria → Relatórios.
2. Clique no cartão do relatório desejado — comece por Frequência por Turma para ver a turma toda.
3. Escolha a Turma (obrigatório) e informe a Data Início e a Data Fim do período que você quer analisar.
4. Clique em Gerar Relatório para ver o ranking e o gráfico com os totais de aulas, alunos e a média de presença.
5. Use os botões Imprimir, PDF ou Excel para levar o relatório para a prestação de contas.

Quando a catraca não reconhece alguém, a causa quase sempre é a qualidade da foto cadastrada. Esta tela é o diagnóstico: mostra a nota das capturas, aponta quem tem foto ruim (candidatos a refazer o cadastro) e revela se o problema está numa câmera específica. É a ferramenta para transformar 'não reconhece' em 'foto refeita e resolvido'.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) → Biometria → Relatórios; o painel Qualidade de Captura faz parte dessa área (o botão Relatórios no topo volta para lá).
2. Olhe primeiro o cartão Cadastros abaixo de 50% e a lista 'Fotos com score abaixo de 50%' — são as pessoas que mais dão erro na catraca.
3. Para cada pessoa da lista, use Recapturar para refazer a foto (leva ao Cadastro Facial já com a pessoa selecionada).
4. Confira 'Qualidade média por dispositivo': se uma câmera está com nota baixa, o problema pode ser dela — melhore a iluminação ou mude a posição do totem.
5. Ao refazer as fotos ruins, o número de 'Cadastros abaixo de 50%' cai e o reconhecimento na porta melhora.

Esta tela é o direito da pessoa sobre os próprios dados, na prática: cada um vê seus dados biométricos, baixa uma cópia e pode revogar o consentimento que deu. É a resposta concreta da instituição à LGPD para a foto de rosto, que é um dado sensível. No print, a conta usada ainda não está ligada a um cadastro de pessoa, por isso aparece o aviso em vez dos dados.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra ONG (Terceiro Setor) → Biometria e acesse Meus Dados / LGPD (a mesma tela é oferecida junto ao Termo de Consentimento, no momento do cadastro do rosto).
2. Leia o Termo de Consentimento pelo botão no topo — é o documento que autoriza o uso da foto de rosto.
3. Com a conta ligada a uma pessoa cadastrada, a tela mostra os dados biométricos e o botão Baixar meus dados, que gera uma cópia (arquivo) para portabilidade.
4. Para retirar a autorização, use Revogar consentimento e informe o motivo.
5. Se aparecer 'Conta sem cadastro de pessoa' (como no print), fale com o responsável da instituição para vincular sua conta ao seu cadastro.

Toda conversa, orientação ou acolhimento com uma pessoa vira um atendimento registrado, com data, hora, tipo e o relato do que foi tratado. Esta tela lista todos os atendimentos e mostra a situação de cada um; o botão Adicionar abre o formulário completo. Se a pessoa ainda não tiver ficha social, o sistema cria uma automaticamente ao salvar — por isso o atendimento é a porta de entrada mais rápida no dia a dia.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor), vá à área Social e clique em Atendimentos.
2. Clique em Adicionar para abrir a tela Novo Atendimento.
3. Em '1. Selecione a Pessoa Atendida', busque por nome, CPF ou telefone; se ainda não existir, clique em Novo para cadastrar na hora (ou use 'Enviar link de cadastro' para a pessoa preencher pelo celular).
4. Em '2. Dados do Atendimento', preencha Data e Hora, Duração (minutos), Tipo de Atendimento (Social, Psicológico, Jurídico, Emergencial ou Visita Domiciliar), Modalidade e Nível de Urgência.
5. Em '3. Descrição do Atendimento', escreva o Motivo do Atendimento e a Descrição Detalhada (os dois são obrigatórios) e, se houver, as Orientações Fornecidas e os Encaminhamentos Realizados.
6. Se o caso precisa de acompanhamento, marque Requer Retorno e informe a Data do Retorno Agendado — é isso que faz o caso aparecer na agenda e nos alertas.
7. Acompanhe o painel Progresso à direita e clique no ícone de salvar (o visto ✓ no topo da tela).
8. Volte à lista e confira que o atendimento aparece com a pessoa, o tipo e a situação do retorno certos.

São duas visões do mesmo trabalho: a Agenda de Retornos mostra os retornos marcados por período (Hoje, Esta Semana, Atrasados, Total Agendados) e o painel Kanban organiza os atendimentos por situação (Agendado, Em andamento, Concluído e Cancelado), que se movem arrastando o cartão. A rotina ideal é começar o dia por aqui para ver quem precisa de retorno. ATENÇÃO: estas telas ainda não têm atalho no menu (ver aviso) — a seção fica retida até isso ser resolvido.

Como fazer, passo a passo:

1. Hoje esta tela ainda não tem item no menu (ver aviso de publicação). Quando o botão for criado, o caminho será: menu ONG (Terceiro Setor), área Social, Atendimentos, e então o botão Agenda de Retornos.
2. Use o filtro de período para escolher entre Hoje, Esta Semana, Atrasados ou Total Agendados.
3. Clique num retorno da agenda para abrir o atendimento e registrar o que foi feito.
4. Alterne para o Kanban e arraste o cartão de Agendado para Em andamento e depois Concluído conforme o caso evolui.

A visita domiciliar registra a situação encontrada na casa, quem atendeu na porta, as providências tomadas e as orientações dadas. Ela distingue a visita que foi Realizada da que Não Foi Realizada (com o motivo), guarda o nível de urgência e permite agendar o retorno. Vincular a visita à ficha social é opcional, mas recomendado, porque é o que faz a visita aparecer no Prontuário 360 da pessoa.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor), vá à área Social e clique em Visitas Domiciliares.
2. Clique em Adicionar para abrir a tela Nova Visita.
3. Em '1. Pessoa Visitada', vincule a pessoa (recomendado, para a visita entrar no Prontuário 360).
4. Em '2. Dados da Visita', informe Data da Visita, Tipo de Visita, Nível de Urgência e o Status. Se marcar Não Realizada, preencha o Motivo da Não Realização.
5. Em '3. Motivo e Endereço', escreva o Motivo da Visita (obrigatório).
6. Em '4. Resultado da Visita', descreva a Situação Encontrada, as Providências Tomadas, as Orientações Dadas e Quem Atendeu (quando não foi a própria pessoa).
7. Em '5. Retorno', ligue Requer Retorno e informe a Data do Próximo Retorno, se o caso pedir acompanhamento.
8. Salve e confira a visita na lista, com o status certo.

Encaminhar não é só mandar a pessoa para outro serviço: é registrar para onde ela foi, com que prazo, e depois cobrar a contra-referência (a resposta da rede). Esta tela lista todos os encaminhamentos com seu status e prioridade; o Kanban organiza por etapa; e cada encaminhamento tem o botão Registrar Retorno para anotar o que a rede respondeu.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor), vá à área Social e clique em Encaminhamentos.
2. Clique em Adicionar para abrir a tela Novo Encaminhamento.
3. Em '1. Pessoa Encaminhada', selecione a pessoa.
4. Em '2. Destino do Encaminhamento', escolha o Tipo de Encaminhamento (obrigatório) e o Serviço de Destino (obrigatório, por exemplo CREAS, UBS ou Conselho Tutelar); preencha também Setor de Destino e Contato de Destino, se souber.
5. Em '3. Datas', informe o prazo previsto para o retorno da rede.
6. Em '4. Motivo e Descrição', escreva o Motivo do Encaminhamento (obrigatório) e a Descrição.
7. Salve e acompanhe pelo Kanban, arrastando o cartão de Pendente até Concluído conforme o caso evolui.
8. Quando a rede responder, abra o encaminhamento e clique em Registrar Retorno: marque se o retorno foi recebido, escolha o Resultado (Atendido, Atendido Parcialmente, Não Atendido ou Em Fila de Espera) e descreva a resposta.

O Plano de Acompanhamento Familiar (PAF) é o compromisso escrito entre a família e a instituição, no formato que o SUAS pede: um diagnóstico (vulnerabilidades, potencialidades e recursos do território), o nível de risco, os compromissos de cada lado e o consentimento da família. A partir dele você define metas com prazo e responsável e registra avaliações periódicas para ver se a família está avançando.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor), vá à área Social e clique em Planos de Acompanhamento.
2. Clique em Adicionar para abrir a tela Novo Plano.
3. Em '1. Pessoa / Família', vincule a família ao plano.
4. Em '2. Dados do Plano', dê um título e escolha a Situação, a Prioridade e a Periodicidade das avaliações (Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral ou Trimestral).
5. Em '3. Diagnóstico Familiar', descreva as Vulnerabilidades Identificadas, as Potencialidades e Forças, os Recursos Territoriais e o Nível de Risco.
6. Em '4. Metas e Objetivos', clique em Adicionar Meta para cada meta, informando a área, o prazo e o responsável.
7. Em '5. Compromissos', anote o que a Família e a Instituição se comprometem a fazer; no cartão Consentimento LGPD, ligue 'Família deu consentimento?'.
8. Salve. Na tela de detalhe do plano, use as abas Resumo, Metas, Avaliações, Equipe e Histórico; registre cada avaliação na aba Avaliações e adicione os responsáveis na aba Equipe.

Esta é a tela para usar ANTES de atender: você busca a pessoa por nome ou CPF e o sistema reúne numa página só a ficha social, os familiares, todos os atendimentos, encaminhamentos e visitas, as matrículas e a frequência escolar, o plano de acompanhamento com as metas e os alertas calculados na hora. Aqui não se digita nada — é leitura e ponto de partida para não pedir de novo o que a pessoa já contou.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor), vá à área Social e clique em Prontuário.
2. Digite pelo menos 2 caracteres (nome ou CPF) e faça a busca.
3. Clique na pessoa desejada nos cartões de resultado para abrir o prontuário completo.
4. Leia de cima para baixo: os contadores (atendimentos e visitas), a ficha social, os familiares, o histórico de atendimentos/encaminhamentos/visitas, as matrículas e frequência, o plano de acompanhamento com as metas e o bloco de Alertas.
5. A partir do prontuário, use os atalhos para registrar um novo atendimento, encaminhamento ou visita já vinculados àquela pessoa.

Toda ONG chega com os doadores anotados num Excel. Esta tela sobe todo mundo de uma vez, sem digitar nome por nome. O caminho tem quatro passos numerados no topo: escolher o arquivo, dizer qual coluna e o que, conferir e so entao gravar. Nada entra na base antes de voce conferir.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu a esquerda, abra "ONG (Terceiro Setor)" e clique em "Doadores"; na lista que abrir, clique no botao "Importar" no alto da tela.
2. Clique em "Baixar Template Excel" e preencha a planilha modelo com seus doadores — o campo Nome e obrigatorio.
3. Arraste a planilha preenchida para a area tracejada (ou clique nela para escolher o arquivo) e clique em "Analisar Arquivo".
4. Na etapa 2, em "Mapeamento de Campos", diga qual coluna da sua planilha corresponde a cada campo do sistema; confira o "Preview" das primeiras linhas e clique em "Validar Dados".
5. Na etapa 3, olhe os cartoes Total, Validos, Duplicados e Erros; se quiser, marque "Ignorar doadores ja existentes (pular sem erro)".
6. Clique em "Importar X Doadores" para gravar de verdade; a etapa 4 mostra quantos foram criados.

E o mesmo caminho de quatro passos da importacao de doadores, agora para as doacoes que a ONG ja recebeu. Serve para subir de uma vez o historico do ano passado, sem lancar doacao por doacao na mao. A diferenca esta no campo obrigatorio: aqui o sistema exige a Data da Doacao de cada linha.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu "ONG (Terceiro Setor)", abra "Doacoes"; na lista, clique no botao "Importar" no alto da tela.
2. Clique em "Baixar Template Excel", preencha uma linha por doacao e salve o arquivo.
3. Arraste a planilha para a area tracejada (ou clique para escolher) e clique em "Analisar Arquivo".
4. Na etapa 2, em "Mapeamento de Campos", aponte cada coluna para o campo certo — a "Data da Doacao" e obrigatoria, e sem ela o botao de avancar fica apagado. Clique em "Validar Dados".
5. Na etapa 3, confira "Erros encontrados" e "Avisos" (mostrados por numero de linha): e aqui que valor errado ou data em formato estranho aparecem. Corrija a planilha e recomece se precisar.
6. Clique em "Importar X Doacoes" para gravar; a etapa 4 mostra o resultado da importacao.

Este quadro acompanha cada doacao como um cartao que caminha por colunas, da promessa ate a entrega. Batendo o olho, a diretoria ve o que ja chegou, o que esta em estoque e o que ainda e so promessa — e cada coluna soma o valor das doacoes que estao nela. Para mudar a situacao de uma doacao, basta arrastar o cartao de uma coluna para a outra.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu "ONG (Terceiro Setor)", abra "Doacoes" e clique no botao "Kanban" no alto da lista.
2. Leia as colunas da esquerda para a direita: Prometida, Recebida, Em Estoque, Distribuida (e, mais a direita, Parcial e Cancelada) — e o caminho de uma doacao.
3. Para mudar a situacao de uma doacao, arraste o cartao de uma coluna para a outra; a situacao muda na hora.
4. Arraste o cartao para "Distribuida" quando a doacao for de fato entregue — e a etapa final da jornada.
5. Clique no lapis do cartao para abrir e editar a doacao (ou no olho para so conferir os detalhes).
6. Use "Buscar doacao..." para achar um cartao pelo nome e o botao "Atrasadas" para ver so o que esta fora do prazo.

Esta e a primeira tela que voce abre no financeiro da ONG. Aqui voce diz de qual conta bancaria o sistema mostra o saldo, se as mensalidades, doacoes e despesas entram sozinhas no financeiro geral e com quantos dias de antecedencia o sistema avisa quando uma certidao esta perto de vencer. No primeiro acesso o proprio sistema ja monta o plano de contas do Terceiro Setor, entao aqui voce so ajusta as preferencias.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu da esquerda, abra "ONG (Terceiro Setor)", depois "Financeiro" e clique em "Configuracoes".
2. No card Conta Bancaria, escolha a Conta Principal (o caixa da ONG) para o painel passar a mostrar o saldo.
3. Se a ONG guarda o dinheiro de projetos/convenios em outra conta, selecione-a em Conta de Projetos/Convenios; caso contrario, deixe "Mesma da principal".
4. Confira as duas chaves de Integracao com Financeiro ERP ligadas, para as mensalidades/doacoes e as despesas entrarem sozinhas no financeiro.
5. No card Alertas, ligue "Alertar vencimento de certidoes" e informe em "Alertar com antecedencia de" quantos dias antes quer ser avisado (ex.: 30).
6. Clique em Salvar.

Em vez de criar uma mensalidade por associado, esta tela gera todas as do mes de uma so vez. Voce escolhe o mes e o ano, confere uma previa (quantos associados entram e quanto vai ser cobrado) e so entao confirma. E o caminho mais rapido e seguro para nao esquecer ninguem nem cobrar duas vezes.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, abra "ONG (Terceiro Setor)", depois "Financeiro" e "Mensalidades" para ver a lista.
2. Na lista, clique no botao + ("Gerar") para abrir esta tela.
3. Escolha o Mes e o Ano da cobranca.
4. Olhe a Previa de Geracao a direita: confira quantos associados sao elegiveis e o valor total antes de confirmar.
5. Se quiser, ligue "Gerar QR Code PIX", "Gerar Boleto Bancario" e "Notificar via WhatsApp" (e tambem por e-mail, logo abaixo).
6. Clique em Gerar Mensalidades e leia o resumo: quantas foram geradas, quantas foram ignoradas e se houve erro.

Este painel resume como esta a arrecadacao das mensalidades no ano: quanto era esperado, quanto ja entrou, quanto falta e qual a taxa de quem esta em dia. Serve para a diretoria enxergar a saude financeira num relance e para exportar os numeros para relatorio.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, abra "ONG (Terceiro Setor)", depois "Financeiro" e "Mensalidades".
2. Clique em Dashboard para abrir o painel de indicadores.
3. No seletor Ano, escolha o ano que quer analisar e clique em Atualizar.
4. Leia primeiro os quatro cartoes do topo (Esperado, Recebido, Pendente e Taxa de Adimplencia) para ter a visao geral.
5. Desca aos graficos Previsto vs Recebido e Por Status para ver a evolucao ao longo do ano.
6. Para levar os numeros a um relatorio, clique em Exportar e escolha CSV ou PDF; use Ver Lista para voltar as mensalidades.

Todo dia o banco disponibiliza um arquivo de retorno (com final .RET) listando os boletos que foram pagos. Aqui a ONG envia esse arquivo e o sistema mostra, em lista, os titulos liquidados com valor e data, so para conferencia. E uma forma rapida de saber o que caiu sem abrir boleto por boleto no banco.

Como fazer, passo a passo:

1. Esta tela nao fica no menu; abra-a pelo endereco .../ong/financeiro/anjo-aluno/cnab-retorno.
2. No internet banking do seu banco (Itau, Santander etc.), baixe o arquivo de retorno (.RET).
3. Arraste o arquivo para a area indicada, ou clique nela e selecione o arquivo.
4. Confira a lista de boletos liquidados que o sistema mostra, com valor e data.
5. Volte a mensalidade correspondente para dar a baixa: esta tela so confere, ela nao baixa automaticamente.

O cadastro proprio de Despesas da ONG foi desativado. Toda despesa passou a ser lancada em Financeiro > Contas a Pagar, que virou a unica fonte do dinheiro que sai e alimenta a prestacao de contas. Por isso, ao clicar em Despesas no menu da ONG, o sistema leva voce direto para a tela de Contas a Pagar.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, abra "ONG (Terceiro Setor)" e clique em Despesas; o sistema abre a tela de Contas a Pagar (voce tambem chega por Financeiro > Contas a Pagar).
2. Clique em Adicionar para lancar uma nova despesa.
3. Preencha o fornecedor, o valor, a data de vencimento e a descricao.
4. Escolha a natureza da despesa propria da ONG, para o gasto cair no lugar certo da prestacao de contas.
5. Salve; quando pagar, registre a quitacao para a conta sair de Vencidas/Pendentes e entrar em Pagas.
6. Acompanhe os cartoes do topo (Total a Pagar, Vencidas, Pagas) para ver como esta o mes.

Este relatorio agrupa as despesas do mes por departamento da ONG (Administrativo, Alimentacao, Pedagogico, Pessoal), mostrando quanto cada area gastou e a fatia de cada uma. E um recurso opcional: so aparece depois de a ONG ligar a opcao de conciliar despesa por departamento nos parametros.

Como fazer, passo a passo:

1. Primeiro, ligue a opcao "Conciliacao de despesa por departamento" em Parametrizacao ONG; sem isso a tela nao abre.
2. Esta tela nao fica no menu; abra-a pelo endereco .../ong/despesa-dept/relatorio-departamento.
3. Escolha o mes e o ano no seletor do topo.
4. Leia os cartoes (Total no Mes, Departamentos, Maior Despesa) e a tabela Resumo por departamento.
5. Clique em um departamento para ver o detalhe dos gastos daquela area.
6. Use PDF para baixar o relatorio.

Dinheiro com dono nao se mistura. Esta tela separa as entradas e saidas pela origem do recurso (recursos proprios, FMDCA, convenios, editais), mostrando o total que entrou, o total que saiu, o saldo e quanto ja foi aplicado no periodo. E a resposta pronta para a pergunta classica do conselho: quanto do recurso do fundo ja foi usado.

Como fazer, passo a passo:

1. Esta tela nao fica no menu; abra-a pelo endereco .../ong/financeiro/prestacao-contas/por-origem.
2. Escolha a Origem (ou deixe "Todas as origens") e ajuste o periodo em De e Ate.
3. Clique em Filtrar.
4. Leia os cartoes Entradas, Saidas, Saldo e % Execucao para o quadro do periodo.
5. Confira o grafico Entradas por Origem para ver de onde veio o dinheiro.
6. Clique em Excel para baixar a planilha ou em Imprimir para gerar a versao em papel.

Certidao vencida derruba convenio e trava repasse. Aqui a ONG mantem o controle de cada certidao obrigatoria (CND Federal, FGTS, trabalhista, municipal, estadual, CEBAS, utilidade publica e outras), com numero, orgao, datas e o quanto falta para vencer. A tela ja mostra a situacao de cada uma e quantos dias restam.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, abra "ONG (Terceiro Setor)", depois "Financeiro" e clique em Certidoes.
2. Na lista, olhe as colunas Situacao e Dias para ver rapidinho o que esta perto de vencer.
3. Para ajustar uma certidao ja cadastrada, clique no lapis da coluna Acoes.
4. No formulario, confira Tipo, Nome/Descricao, Numero, Orgao Emissor e as datas de Emissao e Validade.
5. Ajuste o campo "Alertar (dias antes)" para o sistema avisar com a antecedencia que voce quiser (o padrao geral vem de Configuracoes do financeiro).
6. Clique em Salvar Certidao.

Esta e a central de relatorios financeiros da ONG. Sao seis relatorios que usam os mesmos filtros de mes, entao voce pode trocar de um para outro sem refazer o periodo. Serve para prestar contas, conferir com o extrato do banco e ver se o mes fechou com sobra ou falta.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o hub Relatorios da ONG e clique em "Entradas e Saidas" (esta central nao aparece direto na arvore do menu).
2. Escolha o relatorio que precisa clicando no card correspondente (comece pelo Fluxo de Caixa).
3. Marque os meses que quiser: um mes, alguns avulsos ou o ano inteiro.
4. Para comparar, troque de relatorio pelos cards: o periodo escolhido continua valendo.
5. Clique em Imprimir para gerar o PDF com a logo, ou em Excel para baixar a planilha.

Esta tela é a lista das pessoas que dirigem a ONG: presidente, tesoureiro, conselho fiscal e conselho escolar. É a base de quase tudo no módulo — quem pode votar, quem assina ata, quem declara conflito de interesse e quem entra nos avisos de prazo sai daqui. Cada linha mostra o cargo, o período do mandato e se a eleição já foi registrada em cartório.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Diretoria e Conselhos.
2. Clique em Adicionar (botão dourado) para abrir a ficha Novo Membro da Diretoria.
3. Em Identificação do Membro, busque a pessoa por nome ou CPF; se ela ainda não existe, use Novo para cadastrar, ou "Enviar link de cadastro" para a própria pessoa preencher pelo celular.
4. Em Cargo e Órgão, escolha primeiro o Tipo de Órgão (diretoria, conselho fiscal, conselho escolar) e depois o Cargo — o cargo só libera as opções certas depois do tipo.
5. Informe a data de posse e o fim do mandato; é o que alimenta a contagem de dias restantes e os avisos de mandato vencendo.
6. Salve no botão de confirmar (o "visto" no topo da ficha).
7. Confira a nova linha na lista e clique no olho para abrir a ficha do membro.
8. Quando o membro sair, abra a ficha dele e use Encerrar Mandato — nunca a lixeira — para guardar o histórico; e use a impressora para gerar o Termo de Posse.

Três visões de apoio para organizar as reuniões da ONG. O calendário mostra todas as reuniões marcadas, com uma cor para cada tipo. O kanban acompanha as atas por etapa do fluxo. E o board book junta a pauta, os documentos e os anexos num caderno único, para a diretoria ler tudo antes de sentar para reunir.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Atas > Calendário.
2. Use as setas para achar o mês e clique num dia para ver a reunião; ou clique em Nova Reunião para marcar uma.
3. Para acompanhar o andamento das atas por etapa, troque para a visão de Kanban (em Atas > Kanban) e mova cada ata conforme ela avança.
4. Para preparar a diretoria, abra uma ata e entre no Board Book: ele reúne pauta, documentos e anexos num caderno só de leitura.
5. Para juntar um arquivo a uma ata pelo board book, use o envio de anexo e preencha arquivo, título, descrição e o item de pauta a que ele pertence.

É a visão de quadro (kanban) dos documentos da ONG, separados por situação. Em vez de abrir documento por documento, você arrasta o cartão de uma coluna para outra para aprovar ou rejeitar. É o atalho ideal para o dia de mutirão de conferência de pastas.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Documentos > Kanban.
2. Se houver muitos, use Atrasadas para ver primeiro o que está fora do prazo, ou o campo Buscar para achar um documento.
3. Arraste o cartão da coluna Pendente para Aprovado quando o documento estiver certo.
4. Arraste para Rejeitado quando faltar algo ou estiver errado — assim ele fica marcado para refazer.
5. Se preferir conferir na tabela completa, clique em Voltar à Lista.

A declaração bonita e padronizada depende de duas configurações feitas uma única vez. O modelo é o texto padrão de cada tipo de declaração, com os espaços que o sistema preenche sozinho (como o nome do beneficiário). A assinatura é quem assina, com nome, cargo e imagem. Deixar um modelo e uma assinatura marcados como padrão faz a emissão em lote sair certa sem retrabalho.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Declarações > Modelos.
2. Clique em Novo Modelo e escolha o Tipo de Declaração e um Nome do Modelo.
3. Escreva o Template do Corpo; use os campos entre chaves (como {{ nome_beneficiario }}) onde o sistema deve preencher os dados sozinho.
4. Marque "Definir como padrão deste tipo" e salve.
5. Vá agora em Declarações > Assinaturas e clique em Nova Assinatura.
6. Escolha a Pessoa, informe o Cargo e envie a imagem da assinatura; marque "Definir como assinatura padrão da ONG" e salve.
7. Com um modelo e uma assinatura marcados como padrão, a emissão de declarações já sai formatada e assinada.

Permite decidir um assunto por votação sem juntar todo mundo na mesma sala e na mesma hora (votação assíncrona). Você abre a votação, cada membro registra o voto no tempo dele, e o sistema apura o resultado conforme o tipo de maioria exigido. Serve para deliberações da diretoria e dos conselhos com registro formal de quem votou o quê.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Votações.
2. Clique em Nova Votacao e preencha o Título da Votação e a Descrição da Proposta.
3. Escolha o Tipo de Decisão, o Tipo de Votação, o Tipo de Maioria e o Órgão Votante; defina o prazo.
4. Salve — a votação nasce como Rascunho. Abra-a pelo olho e clique em Abrir Votacao para liberar os votos.
5. Cada membro registra o voto (a favor, contra ou abstenção) com justificativa; quem tiver conflito de interesse marca "Declaro impedimento".
6. Ao fim do prazo, use Encerrar (ou Cancelar, se for o caso) e acompanhe a apuração — quantos dos membros votaram e o resultado.

Uma resolução é a decisão que a diretoria transformou em norma numerada — nasce de uma deliberação em ata ou votação e passa a valer para a ONG. Aqui você publica a resolução (número, ano, ementa, texto, órgão e vigência) e acompanha o quanto dela já foi colocado em prática, atualizando o percentual de execução e o status.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Resoluções.
2. Clique em Adicionar para abrir a ficha Nova Resolução.
3. Preencha o Título e a Ementa (resumo curto do que a resolução decide) e o Conteúdo Completo com o texto integral.
4. Escolha o Órgão Deliberante e o Status e salve no botão de confirmar.
5. Depois, abra a resolução e use Atualizar Execução para informar o percentual já cumprido e o novo status.
6. Use Imprimir para gerar a versão de arquivo e publicação.

Registra, cargo por cargo, quem ocupa hoje, quem assume numa emergência e quem é o sucessor planejado para o futuro — com o que ainda falta preparar em cada um. É a prova, cobrada em edital e por financiadores, de que a ONG não depende de uma pessoa só e continua funcionando se alguém sair.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Planos de Sucessão.
2. Clique em Novo Plano (ou Criar Primeiro Plano, se estiver vazio).
3. Informe o Cargo de referência e o Tipo de Órgão.
4. Escolha o Titular Atual entre os membros da diretoria.
5. Indique o Sucessor de Emergência e a Prontidão dele; e o sucessor planejado para o futuro, com as ações de preparo que ainda faltam.
6. Salve e mantenha o plano vivo revisando-o periodicamente pelo botão de revisão.

Aqui você mapeia as habilidades dos membros da governança. Avalia cada pessoa nas competências que a ONG precisa e o sistema mostra, de um lado, o mapa de calor de quem sabe o quê e, do outro, as lacunas — as competências que estão faltando no conselho inteiro. É o que orienta quem convidar na próxima eleição.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Competências.
2. No Heatmap, clique em um membro da diretoria para começar a avaliar.
3. Para cada competência, escolha o nível de 0 (não possui) a 4 (especialista), conforme a legenda.
4. Salve e repita para os demais membros até o mapa ficar preenchido.
5. Leia o painel Gaps de Competência: a Cobertura em % e a lista de Ausentes dizem o que falta no conselho como um todo.

O sistema gera sozinho os avisos de governança — mandato vencendo, certidão a vencer, encaminhamento atrasado, votação aberta — e os envia aos responsáveis. Esta tela é o histórico desses envios: você consulta o que já saiu, vê o detalhe de cada aviso, reenvia um que falhou e pode disparar um aviso de teste para o próprio e-mail antes de confiar no canal.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Notificações de Governança.
2. Use os filtros (Tipo, Canal, Status e Período) para achar os avisos que quer conferir.
3. Clique em Ver detalhes (olho) para ler o conteúdo de um aviso e para quem foi.
4. Se algum aviso aparecer como Falha, use Reenviar para tentar de novo.
5. Antes de confiar no canal, clique em Enviar Teste e verifique se o aviso chegou ao seu e-mail.

A LGPD não obriga só a guardar bem os dados — obriga também a não guardar para sempre. Cada tipo de documento tem um prazo de retenção e, vencido esse prazo, ele deve ser descartado. Esta tela mostra o que já passou do prazo e permite solicitar o descarte com um motivo, deixando registrado quem descartou e quando.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Documentos > LGPD; escolha a aba Retenção.
2. Olhe o cartão Para Disposição e a seção Documentos para Disposição para ver o que já passou do prazo.
3. Selecione o documento vencido e solicite o descarte informando o motivo.
4. Confirme — o descarte fica registrado com o responsável e a data, como a LGPD exige.

Quando uma família, um aluno ou um ex-colaborador pede formalmente "quais dados vocês têm sobre mim", a LGPD (Art. 18) obriga a ONG a responder dentro do prazo. Aqui você busca a pessoa por nome ou CPF e o sistema gera o relatório com os documentos e os consentimentos ligados a ela, pronto para entregar.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Documentos > LGPD; escolha a aba DSAR.
2. Digite o nome do titular ou o CPF de quem fez o pedido.
3. Clique em Buscar para gerar o relatório com os documentos e os consentimentos daquela pessoa.
4. Confira e entregue o relatório ao solicitante dentro do prazo legal.

Este relatório mostra, por tipo de pessoa (aluno, professor, voluntário), quantas pastas estão completas e quais documentos faltam. É a lista de trabalho da secretaria antes de uma auditoria ou da renovação de um convênio: dá para ver de longe o percentual e, abrindo o detalhe, ver nome por nome quem ainda deve documento.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Secretaria > Documentos > LGPD; escolha a aba Completude.
2. Leia os cartões e o gráfico para ver o percentual geral e por tipo de pessoa.
3. Na tabela Resumo por Tipo, clique no olho de um tipo (ex.: Aluno) para abrir a lista nome por nome de quem está com a pasta incompleta.
4. Use Exportar para guardar o relatório antes de uma auditoria ou renovação de convênio.

É o painel estratégico da diretoria, com os principais indicadores da ONG num lugar só: frequência dos alunos, satisfação (NPS), risco social, evasão de matrículas, pais ativos no portal, avisos enviados, conflitos pendentes e as metas contra o realizado. Daqui a diretoria também baixa o relatório mensal em PDF, que é o material da reunião.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu lateral, abra ONG (Terceiro Setor) e vá em Diretoria > Dashboard.
2. Leia os cartões de indicadores e o cartão Meta x Real para ver como a ONG está contra as metas.
3. Olhe o gráfico Tendência 12 meses para entender se os números estão melhorando ou piorando ao longo do ano.
4. Clique em Relatorio MROSC PDF para baixar o relatório do mês e levar à reunião de diretoria.
5. Use Atualizar sempre que quiser os números do momento.

Esta e a ficha para incluir um novo associado (socio) da instituicao. Antes de pedir numero e categoria, a tela obriga voce a achar a PESSOA: todo associado e um papel de uma pessoa ja cadastrada, nunca uma ficha paralela. Assim o mesmo nome, CPF, telefone e endereco valem para tudo (doacoes, presenca, financeiro) e nao viram cadastro repetido.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu da esquerda, abra "ONG (Terceiro Setor)" e entre em "Associados"; na lista, clique no botao verde "Adicionar" para abrir esta ficha de Novo Associado.
2. No bloco "1. Selecione ou Cadastre a Pessoa", digite o nome, CPF, telefone ou email no campo de busca. Se a pessoa aparecer, clique nela para selecionar; se nao existir, clique em "Novo" e preencha os dados da pessoa ali mesmo.
3. Confira o "Numero do Associado": deixe em branco para o sistema numerar automaticamente, ou digite um numero proprio.
4. Escolha a "Data de Associacao" no calendario (o dia em que a pessoa entrou).
5. Selecione a "Categoria" (Fundador, Efetivo, Contribuinte, Honorario...). Ela preenche sozinha o valor da mensalidade, o dia de vencimento e ja sugere os direitos.
6. Role a pagina e confira o que a categoria preencheu: "Valor da Mensalidade" e "Dia de Vencimento", e no bloco "Direitos e Participacao" as opcoes "Participa de Assembleias" e "Direito a Voto". Ajuste se este associado for excecao.
7. Se precisar, escreva algo em "Observacoes Gerais" (bloco 5).
8. Acompanhe o cartao "Progresso" preencher; quando estiver completo, clique no visto (✓) no topo para gravar. A tela abre a ficha do associado confirmando que foi salvo.
9. Para corrigir depois: abra o associado e clique em Editar. A pessoa aparece com o selo "Bloqueado" e nao pode ser trocada; voce muda categoria, situacao e direitos aqui, mas nome, telefone e endereco se corrigem no cadastro de Pessoas (menu Cadastros).

Este relatorio mostra, numa pagina so e pronta para imprimir, o retrato do quadro social: quantos associados existem, quantos estao ativos e quantos estao em dia com a mensalidade, alem da lista completa. Serve para conferir se ha quorum antes de uma assembleia e para enxergar a inadimplencia antes de sair cobrando.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu da esquerda, abra "ONG (Terceiro Setor)" e va em "Dashboard Terceiro Setor".
2. No painel, clique no cartao "Relatorio de Associados" (Estatisticas e listagens).
3. Leia primeiro os tres numeros do topo: Total de Associados, Associados Ativos e Em Dia — eles resumem o quadro social.
4. Na tabela abaixo, use a coluna "Situacao" para ver quem esta ativo e a coluna "Status Pagamento" para achar os "Pendente" (quem esta devendo).
5. Se precisar levar para a reuniao ou arquivar, clique em "Imprimir" para gerar a versao em papel/PDF; use "Voltar" para retornar a lista.

O calendário mostra, de forma visual, todos os eventos que a instituição já cadastrou — distribuição de alimentos, bazar, campanha, festa, palestra. Cada tipo aparece numa cor, então num olhar você enxerga o que vem pela frente e o que já aconteceu. É a mesma informação da lista de eventos, só que desenhada num calendário.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu à esquerda, abra ONG (Terceiro Setor), depois Eventos & Atividades e clique em Calendário.
2. Escolha como quer ver, no canto superior direito do calendário: Ano (padrão, mostra os 12 meses), Mês ou Lista.
3. Para achar um dia específico, digite a data no campo dd/mm/yyyy e clique na seta ao lado.
4. Para ver só um tipo de evento, clique num dos botões coloridos (por exemplo Festa); para ver todos de novo, clique em Todos.
5. Clique em cima de um evento para abrir os detalhes — dali dá para Confirmar, Finalizar ou Cancelar o evento, e ainda ir para a tela de Presença.
6. Para criar um evento, clique num dia vazio no futuro (abre um cadastro rápido naquela data) ou use o botão Novo Evento no topo.

No dia do evento (ou depois dele) você anota quem compareceu e o que cada pessoa levou — cesta básica, outros itens — além de quem veio acompanhando. É a prova de quem a instituição atendeu, útil na hora da prestação de contas. Esta primeira tela só lista os eventos; você escolhe um para abrir a folha de presença dele.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, abra ONG (Terceiro Setor) e clique em Dashboard; no grupo Eventos & Atividades clique no atalho Presenças (Check-in em eventos). Outro caminho: Eventos & Atividades → Eventos e o botão Lançar Presença no evento.
2. Ache o evento na lista — use a busca ou as abas (Planejados, Realizados...).
3. Clique em Lançar Presença no cartão do evento para abrir a folha de presença.
4. No campo de busca de pessoa, digite o nome ou o CPF e escolha a pessoa (quem já tem ficha social aparece marcada com uma estrela).
5. Se a pessoa recebeu cesta básica, ligue o botão Cesta Básica e informe a Qtd. Cestas; anote em Outros Itens Recebidos o que mais ela levou.
6. Se veio acompanhada, informe o número em Acompanhantes e os Nomes Acomp.; use Observações para qualquer anotação.
7. Clique em Registrar Presença. A pessoa entra na lista logo abaixo.
8. Depois, na linha da pessoa, você pode editar, marcar a hora de saída (o sistema calcula sozinho o tempo de permanência) ou excluir o registro.

A escala diz quem cobre cada dia e turno: a cozinha na terça de manhã, a portaria no sábado à tarde. Serve para organizar os voluntários e colaboradores de modo que nenhum posto fique sem gente. Esta tela lista todas as escalas cadastradas; o botão Adicionar cria uma nova.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, abra ONG (Terceiro Setor) → Eventos & Atividades → Escalas.
2. Clique em Adicionar para abrir a tela Nova Escala.
3. Em Dados da Escala, preencha o Título (obrigatório) e escolha o Tipo (obrigatório): Semanal, Mensal, Especial ou de Evento. Deixe o Status em Ativa.
4. Descreva a Atividade e o Local (por exemplo "Cozinha", "Portaria") e, se quiser, uma Descrição.
5. Em Período, informe a Data de Início (obrigatória) e, se houver, a Data de Fim.
6. Em Turno e Horário, escolha o Dia da Semana, o Turno (Manhã, Tarde ou Noite) e os horários de início e fim.
7. Em Pessoa Escalada, busque e selecione a pessoa que vai cobrir esse turno.
8. Clique em Salvar Escala (ou no ✓ dourado no topo) para gravar. A escala passa a aparecer na lista.

Esta é a lista de quem faz parte da equipe da instituição: funcionário de carteira assinada, voluntário formalizado, estagiário, terceirizado e prestador. Cada pessoa vem primeiro do cadastro de Pessoas; aqui você completa a ficha de trabalho dela (cargo, admissão, jornada, benefícios). No menu, esta mesma tela também pode aparecer com o nome "Funcionários".

Como fazer, passo a passo:

1. No menu à esquerda, abra ONG (Terceiro Setor), depois o grupo Pessoas e clique em Funcionários (é a mesma tela de Colaboradores).
2. Veja a lista da equipe e os cartões do topo; clique num cartão (por exemplo "contrato CLT") quando quiser ver só aquele grupo.
3. Clique em Adicionar para abrir "Novo Colaborador".
4. No passo 1 ("Selecione ou Cadastre a Pessoa"), digite o nome, CPF, e-mail ou telefone e escolha a pessoa na busca; se ela ainda não existe, clique em Novo para cadastrá-la.
5. Confira a Matrícula (já vem preenchida sozinha, no formato FUNC + ano + número; deixe como está para gerar automática) e a Data de Admissão (vem com a data de hoje).
6. Informe o Cargo (é o campo obrigatório junto com a pessoa) e escolha o Tipo de Contrato; preencha o que mais souber (Departamento, Salário, turno e horários, banco, vale-alimentação/transporte).
7. Salve no botão de confirmar (o ✓ no alto da tela) e volte à lista para conferir que a pessoa apareceu.

Quando alguém se inscreve pelo formulário público de voluntariado, entra nesta lista com o status Pendente, esperando sua análise. Aqui você confere os dados e decide: Aprovar (a pessoa passa a Ativo e recebe um WhatsApp de boas-vindas) ou Rejeitar (a pessoa fica como Desligado, com a data e o motivo guardados). É por esta tela que você organiza e acompanha todos os voluntários da instituição.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu à esquerda, abra ONG (Terceiro Setor), depois o grupo Pessoas e clique em Voluntários.
2. Olhe o cartão "aguardando aprovação" para saber quantas inscrições estão esperando; clique nele para ver só as pendentes.
3. Na linha do voluntário pendente, confira os dados (Áreas de Interesse, Disponibilidade e Contato) e, se quiser ver tudo, clique no olho (Visualizar) para abrir a ficha.
4. Para aceitar, clique no botão verde Aprovar e confirme na janela "Aprovar Voluntário": o status vira Ativo e sai automaticamente um WhatsApp de boas-vindas para a pessoa.
5. Para recusar, clique no botão vermelho Rejeitar, escreva o Motivo da rejeição (é opcional) e confirme: o status vira Desligado, guardando a data e o motivo.

Esta é a porta de entrada de todos os relatórios da instituição — números do mês, doações, atendimentos, prestação de contas. Em vez de procurar cada relatório num canto diferente do sistema, você chega aqui e escolhe pelo cartão. É a tela que a diretoria e a secretaria mais vão usar quando precisarem de um número na mão.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu do lado esquerdo, clique em "ONG (Terceiro Setor)" para abrir o painel da instituição.
2. No topo do painel, clique no botão "Relatórios" (ícone de gráfico, canto superior direito). Você cai nesta Central de Relatórios.
3. Para achar um relatório, clique em um dos botões de categoria (Financeiro, Impacto, Prestação) ou digite uma palavra na busca.
4. Clique no cartão do relatório desejado para abri-lo, ou clique direto no botão vermelho de PDF do cartão se só quiser baixar o arquivo.

É o relatório de uma página que a diretoria costuma pedir: um resumo de tudo o que a ONG fez no mês, com os principais números lado a lado. Serve para uma reunião rápida ou para anexar num informe, sem precisar abrir relatório por relatório.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. No bloco "Relatórios Financeiros", clique no cartão "Relatório Geral" (marcado como "Mais acessado").
3. Confira os 8 números e a frase-resumo do fim da página.
4. Clique em "Exportar PDF" para salvar o arquivo, ou em "Imprimir" para tirar uma cópia em papel.

Este relatório lê todas as Fichas Sociais cadastradas e transforma em números o perfil de quem a instituição atende: quantas famílias, renda média, tamanho das casas, vulnerabilidades e o que cada família precisa. É a base para relatórios de impacto e para pedir apoio a parceiros e ao poder público.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. Clique no botão "Impacto" para filtrar e depois no cartão "Beneficiários Atendidos".
3. Leia o resumo do topo e desça a página para ver vulnerabilidade, composição familiar e necessidades.
4. Use "Imprimir" ou "Salvar PDF" (canto superior direito) para gerar o documento.

Mostra o trabalho de atendimento da equipe: quantos foram feitos, quanto tempo levaram e de que tipo (social, psicológico, jurídico, médico...). É o relatório que comprova a atividade-fim da instituição e ajuda a organizar a agenda de retornos.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. Clique no botão "Impacto" e depois no cartão "Atendimentos".
3. Veja o resumo, o tipo de atendimento e desça para a modalidade (presencial, remoto, por telefone) e o ranking dos atendentes mais ativos.
4. Use "Imprimir" ou "Salvar PDF" para gerar o documento.

É o relatório de doações do período: quanto foi arrecadado, quantas doações, de quem, e em que forma (dinheiro, alimento, roupa). Já abre com o mês atual, mas você escolhe o período que quiser pelos campos de data. Serve para agradecer doadores e para prestar contas do que entrou.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. No bloco "Relatórios Financeiros", clique no cartão "Relatório de Doações".
3. Escolha o período em Data Início e Data Fim (ou use os atalhos "Este Mês" / "Mês Anterior") e clique em "Filtrar".
4. Confira o resumo, a distribuição por tipo e o Top 5 de doadores no fim da página.
5. Use "Salvar PDF" para gerar o arquivo do período escolhido.

Resolve um problema real da prestação de contas: o número que você entregou ao conselho em março não pode mudar depois, se alguém lançar em abril uma doação com data de março. Ao "fechar" um mês, o sistema tira um retrato daquele período e o guarda congelado, com uma assinatura que prova que nada foi alterado. Esta tela é a estante desses retratos.

Como fazer, passo a passo:

1. Abra o Relatório de Doações Avançado (cartão "Doadores" com o selo AVANÇADO, na Central de Relatórios).
2. Escolha o período que quer congelar e clique no botão "Fechar e Versionar" na barra do topo.
3. Confirme na pergunta que aparece ("...fica imutável para auditoria. Continuar?"). Pronto: o mês vira uma versão oficial.
4. Para rever ou baixar retratos já fechados, clique em "Snapshots" na mesma barra — você chega a esta tela e usa "Ver" ou "PDF" em cada linha.

Mostra o quadro social da associação: quantos associados existem, em que situação estão e quanto de mensalidade isso representa. É o relatório que a secretaria e a diretoria usam para acompanhar a sustentabilidade e para saber se o quórum de uma assembleia fecha.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. No bloco "Relatórios Financeiros", clique no cartão "Relatório de Associados".
3. Confira o resumo, a taxa de adimplência e quantos têm direito a voto.
4. Desça para ver a distribuição por categoria e use "Imprimir" ou "Salvar PDF".

Reúne quem doa tempo à instituição: quantos voluntários há, que tipo de trabalho fazem, quantas horas dedicam e — o mais útil para montar a escala — em que dias e turnos podem vir. Também controla quem já assinou o termo de voluntariado.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. Clique no botão "Impacto" e depois no cartão "Voluntariado".
3. Veja o resumo e desça para a disponibilidade por dia e por turno e para as áreas de interesse.
4. Use "Imprimir" ou "Salvar PDF" para gerar o documento.

Resume os eventos e atividades da instituição: quantos aconteceram, quantos estão planejados, quantas pessoas participaram e quanto foi distribuído. Ajuda a mostrar o alcance das ações e a planejar os próximos eventos.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. Clique no botão "Impacto" e depois no cartão "Eventos e Atividades".
3. Veja o resumo e desça para a evolução dos 12 meses e a lista dos próximos eventos com vagas.
4. Use "Imprimir" ou "Salvar PDF" para gerar o documento.

É o painel que aponta os alunos que estão faltando demais e correm risco de sair da instituição. Mostra a presença geral, a melhor e a pior turma, e a lista dos alunos em risco — a lista que a Busca Ativa usa para ligar para a família antes de o aluno sumir de vez.

Como fazer, passo a passo:

1. Como hoje esta tela não tem atalho no menu, digite o endereço na barra do navegador: /ong/relatorios/frequencia
2. No topo, escolha o Ano e, se quiser, filtre por uma turma.
3. Olhe o cartão "Alunos em Risco" e desça até a lista de alunos, marcados como "atenção" (60% a 75%) ou "crítico" (abaixo de 60%).
4. Clique em "CSV" para baixar essa lista em planilha e entregá-la a quem fará a Busca Ativa.

Mostra como estão as turmas: quantas vagas cada uma tem, quantos alunos estão matriculados e o quanto está cheia. Ajuda a decidir onde abrir turma nova, onde há vaga sobrando e a responder o que editais e órgãos públicos costumam pedir sobre a faixa etária dos atendidos.

Como fazer, passo a passo:

1. Como hoje esta tela não tem atalho no menu, digite o endereço na barra do navegador: /ong/relatorios/turmas
2. No topo, escolha o Ano e, se quiser, filtre por um curso.
3. Veja a ocupação média e desça até "Alunos por Turma vs Capacidade" para achar as turmas lotadas e as com vaga.
4. Use o "CSV" para baixar a planilha ou o botão de impressão para gerar o documento.

Este relatório responde a uma pergunta só: existe falta lançada em dia que não teve aula? Ele cruza cada falta do ano com o calendário letivo e mostra qualquer lançamento fora de dia de aula. Quando a lista sai vazia, isso é exatamente o resultado que você quer — é o documento que prova ao conselho ou ao órgão que a frequência está correta.

Como fazer, passo a passo:

1. Como hoje esta tela não tem atalho no menu, digite o endereço na barra do navegador: /ong/relatorios/frequencia-calendario/
2. No topo, escolha o Ano e, se quiser, filtre por uma turma.
3. Confira o cartão "Faltas em dia NÃO letivo (exceções)": se estiver zerado e a faixa verde aparecer, está tudo consistente.
4. Se houver exceções, use as tabelas de baixo para achar o dia e a turma e corrigir o lançamento; depois clique em "Imprimir" para guardar a prova.

É o documento que fecha o ano e vai anexado na prestação de contas: um resumo de tudo o que a instituição fez no exercício, com comparação contra o ano anterior. Segue as exigências do Marco Regulatório do Terceiro Setor (MROSC), então é o relatório mais formal do conjunto.

Como fazer, passo a passo:

1. No menu, entre em "ONG (Terceiro Setor)" e clique no botão "Relatórios".
2. Clique no botão "Prestação" e depois no cartão "Relatório Anual de Atividades" (marcado como Obrigatório - MROSC).
3. No seletor de ano, escolha o exercício que quer apresentar.
4. Desça para ver os indicadores de efetividade (taxa de conclusão dos atendimentos, média por beneficiário, participação nos eventos) e clique em "Salvar PDF" para anexar à prestação de contas.

Esta é uma seção só de tranquilidade. Alguns endereços antigos de relatório mudaram de lugar, mas continuam funcionando: quando você abre o endereço antigo, o sistema leva sozinho para a tela nova e melhor, sem erro. Ou seja, favorito antigo não quebra.

Como fazer, passo a passo:

1. Se você tem um favorito antigo apontando para /ong/relatorios/financeiro, pode abri-lo normalmente: o sistema redireciona sozinho para esta tela de Fluxo de Caixa, mantendo o período que estava no link.
2. Para chegar aqui pelo caminho novo, entre em "ONG (Terceiro Setor)" > "Relatórios" e clique no cartão "Entradas e Saídas (Fluxo de Caixa)".
3. Escolha os meses no seletor e clique em "Gerar relatório".
4. Use "Baixar Excel" ou "Imprimir / PDF" conforme a necessidade.