Tutorial do Portal do Cliente — seu negócio e sua assinatura em um só lugar

★Comece por aqui

O Portal do Cliente DotCompany é a sua página de resumo: em um só lugar você acompanha os números do seu negócio (vendas, notas, financeiro), consulta a sua assinatura com a DotCompany (plano, situação, licenças, faturas e recibos) e fala com o suporte. Ele tem três abas — Visão Executiva, Minha Assinatura e Suporte & Novidades — e você troca entre elas com um clique. Como chegar: no menu, procure Portal do Cliente DotCompany (endereço /portal-dotcompany/).

📌 Para que serve? É o seu painel de relacionamento com a DotCompany: de um lado o retrato do seu negócio, do outro tudo sobre a sua assinatura e o canal para pedir ajuda. Tudo o que você vê aqui é só leitura — para trabalhar de verdade, os atalhos levam você à tela certa.

Quem vê o quê

A aba Visão Executiva (os números do negócio) aparece para o dono e para os administradores da empresa.
A aba Minha Assinatura aparece também para o seu contador (quando você o vinculou) — assim ele acessa faturas e recibos sem precisar da sua senha.
Se você não é administrador, é normal ver menos coisas: fale com o dono da conta para liberar seu acesso.

💡 Com pressa? A aba Visão Executiva já mostra, logo de cara, quanto você vendeu no mês, quanto tem a receber e quantas notas emitiu. E, se quiser mandar seus recibos para o contador ou o sócio, veja a seção 3 · Link público dos recibos.

1Visão Executiva — a foto do seu negócio

A aba Visão Executiva é a foto do seu negócio agora. No topo, seis quadradinhos (chamamos de indicadores) resumem o essencial: Vendas do mês, Recebido hoje, Notas fiscais dos últimos 12 meses, Cadastros novos, Pedidos de venda e Usuários ativos. Cada quadrado traz um mini-gráfico (a tendência) e um atalho "Ver ..." que leva direto para a tela completa daquele assunto. Mais abaixo aparecem gráficos maiores (vendas, recebido e pago dos últimos 12 meses; notas por tipo; novos cadastros; pedidos por situação) e, quando fizerem sentido para o seu segmento, cartões extras "Do seu negócio".

Aba Visão Executiva do Portal do Cliente com indicadores e gráficos do negócio — 📸 Visão Executiva
As **três abas** do portal: **Visão Executiva**, **Minha Assinatura** e **Suporte & Novidades** — clique para alternar.
Cada **cartão** é um número do seu negócio (aqui, o total vendido no mês, notas emitidas, cadastros...) com um **mini-gráfico** da tendência.
O atalho **"Ver ..."** abre a tela completa daquele assunto (por exemplo, **Ver vendas** leva para Vendas).
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Passo a passo

No menu, abra Portal do Cliente DotCompany.
Clique na aba Visão Executiva (se ela já não estiver aberta).
Passe os olhos pelos seis indicadores do topo — eles dão o retrato do seu negócio em segundos.
Role a página para ver os gráficos dos últimos 12 meses (o grande combina vendas, recebido e pago).
Precisa entender um número? Clique no ? ao lado do título dele — abre uma explicação curta.
Para se aprofundar em um assunto, clique no atalho "Ver ..." do cartão.

💡 O gráfico Notas por tipo separa suas notas em NF-e (55), NFC-e (65) e NFS-e (99). Os cartões "Do seu negócio" mudam conforme o que a sua empresa usa (por exemplo, oficina, loja, serviços) — se um cartão não aparece, é porque aquele recurso não está ativo para você.

📌 Os números aqui são só para você entender rápido — não se mexe em nada por esta tela. Para trabalhar (lançar uma venda, ver o financeiro), use o atalho "Ver ...", que leva à tela certa.

2Minha Assinatura — plano, licenças e recibos

A aba Minha Assinatura reúne tudo sobre a sua conta com a DotCompany: o seu Plano e o valor mensal, a Situação (em dia, suspenso...) e o próximo vencimento, as Licenças de usuário (quantas você contratou e quantas usa), o Seu uso (usuários, notas, armazenamento), o Certificado digital, os seus Chamados, as Novidades e o Termo de Uso. Se houver uma fatura em aberto, aparece um botão Pagar agora. E há a página pública dos seus recibos, que você pode compartilhar.

Aba Minha Assinatura com plano, situação, licenças, uso e página pública de recibos — 📸 Minha Assinatura
Seu **plano** e o valor mensal, com os botões **Meu plano** (ver o que você já tem) e **Fazer upgrade** (subir para um plano maior).
A **Situação** da assinatura (por exemplo, **Suspenso**) e a data do **próximo vencimento**.
**Página pública dos seus recibos**: clique em **Gerar link público** para criar um endereço que você compartilha por WhatsApp ou e-mail — quem recebe vê os recibos **sem precisar de senha**.
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Passo a passo

Abra o portal e clique na aba Minha Assinatura.
Confira o seu plano, a situação e o próximo vencimento.
Veja em Licenças de usuário quantas você contratou e quantas ainda sobram.
Em Seu uso, as barrinhas mostram o quanto você já usou de usuários, notas do mês e armazenamento — quando uma barra fica vermelha, é sinal de que passou do limite.
Se houver uma fatura em aberto, use Pagar agora para quitar.
Para compartilhar seus recibos, clique em Gerar link público (detalhes na próxima seção).

O que mais aparece aqui

Certificado digital A1 — mostra a validade e avisa quando está perto de vencer (com o botão Renovar certificado).
Add-ons contratados — recursos extras que você adicionou ao plano.
Indique e ganhe — seu link de indicação, para copiar ou mandar no WhatsApp.
Documentos — o botão Abrir TUA mostra o seu Termo de Uso e Adesão.
Mais abaixo: o gráfico de Pagamentos dos últimos 12 meses e a lista Meus recibos (com botões Ver, PDF e Baixar CSV do ano).

💡 Meu plano mostra o que você já tem contratado; Fazer upgrade abre a opção de subir para um plano com mais recursos.

📌 O link público mostra apenas os recibos já pagos — nunca dados sensíveis. Você pode gerar um novo link quando quiser (o link anterior deixa de funcionar).

3Link público dos recibos — compartilhar e proteger

Dentro da aba Minha Assinatura existe um cartão chamado Página pública dos seus recibos. Ele cria um endereço na internet (um "link") que você pode mandar para o seu contador, o seu sócio ou guardar para você mesmo. Quem abre esse link vê os seus recibos já pagos e pode baixá-los — sem precisar de login nem senha. E, se um dia você quiser cortar o acesso, é um clique: dá para gerar um link novo (o antigo para de funcionar) ou revogar tudo.

Cartão da página pública dos recibos com o link gerado e os botões Abrir, Copiar, WhatsApp, Rotacionar e Revogar — 📸 Cartão do link público (já gerado)
O **endereço do link** já criado — é isto que você compartilha. Logo acima aparece quantos **acessos** ele já teve e a data do **último acesso**.
**Rotacionar**: gera um **link novo** na hora. O link antigo para de valer — use quando quiser trocar o endereço sem apagar de vez.
**Revogar**: **desliga** o link atual. Quem tinha o endereço deixa de ver os recibos — use se o link caiu em mãos erradas.
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Passo a passo

Na aba Minha Assinatura, encontre o cartão Página pública dos seus recibos.
Se ainda não houver link, clique em Gerar link público. O endereço aparece na hora.
Use Copiar para copiar o link, ou WhatsApp para já abrir uma conversa com o link pronto para enviar.
Quer conferir como ficou? Clique em Abrir — a página pública abre numa nova aba (é a mesma que o seu contato vê).
Notou acessos que você não reconhece? Clique em Rotacionar (novo link) ou Revogar (desliga o atual).

⚠️ Trate o link como uma chave: quem tiver o endereço vê os recibos. Ele não aparece no Google e não expõe CPF/CNPJ, mas é você quem escolhe para quem manda. Na dúvida, rotacione — leva um segundo.

📌 Ao rotacionar, o link antigo ainda funciona por alguns dias (período de carência) para não quebrar quem já estava usando; ao revogar, o corte é imediato.

4A página "Meus Recibos" — o que o seu contato vê

Quando alguém abre o link que você compartilhou (seção anterior), cai na página Meus Recibos. É uma página simples, bonita e que funciona no celular: no topo aparece o nome da sua empresa e um resumo (total pago no ano e quantidade de recibos); no meio, botões para copiar o link, enviar no WhatsApp e baixar uma planilha (CSV) com tudo; e, embaixo, os recibos organizados por ano — cada um com Ver recibo e Baixar PDF. Enquanto não houver nenhum recibo pago, a página mostra um aviso amigável (é o caso do exemplo abaixo, uma empresa de demonstração).

Página pública Meus Recibos com cabeçalho da empresa, botões de compartilhar e baixar, e a lista de recibos por ano — 📸 Página pública "Meus Recibos"
**Cabeçalho**: o nome da sua empresa e o resumo — **Total pago no ano** e **quantos recibos** existem.
**Barra de ações**: **Copiar link**, **WhatsApp** (encaminhar) e **Baixar planilha (CSV)** com todos os recibos.
Os **recibos por ano**: aqui, como é uma empresa de exemplo sem pagamentos, aparece o aviso **"Nenhum recibo por aqui ainda"**. Com recibos pagos, cada linha traz **Ver recibo** e **Baixar PDF**.
↗ Gerar o seu link no Portal (aba Minha Assinatura)
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Passo a passo

Gere e copie o link na aba Minha Assinatura (seção 3).
Abra o link (ou mande para o seu contato). A página Meus Recibos carrega sozinha.
Para guardar tudo de uma vez, clique em Baixar planilha (CSV) — abre no Excel ou no Google Planilhas.
Para um recibo específico, clique em Ver recibo (abre na tela) ou Baixar PDF (salva o comprovante).

💡 A página funciona muito bem no celular — ideal para mandar no WhatsApp do contador. Os recibos ficam agrupados por ano, e o ano atual já vem aberto.

📌 Só aparecem recibos de pagamentos confirmados. Assim que um novo pagamento é confirmado, ele entra nesta página automaticamente — você não precisa fazer nada.

5Suporte & Novidades — falar com a gente

A aba Suporte & Novidades é o seu canal com a DotCompany. Em Meus chamados você vê os pedidos de ajuda que abriu e pode abrir um novo com o botão Abrir chamado. Em Novidades da DotCompany aparece o que há de novo no sistema (correções e novos recursos), sempre com a data. E em Fale com a gente você tem o atalho de WhatsApp para falar direto com o time.

Aba Suporte & Novidades com chamados, feed de novidades e atalho de WhatsApp — 📸 Suporte & Novidades
**Abrir chamado**: registra um pedido de ajuda para a nossa equipe — é o jeito de falar com o suporte e **acompanhar a resposta**.
**Novidades da DotCompany**: a lista do que mudou no sistema (correções e novos recursos), sempre com a **data**.
**Fale com a gente**: atalho de **WhatsApp** para falar direto com o time (aparece **Reconectar** quando o WhatsApp da empresa não está ligado).
↗ Abrir esta tela no sistema
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Passo a passo

Abra o portal e clique na aba Suporte & Novidades.
Veja em Meus chamados se já tem algum pedido em aberto (um sininho avisa quando há resposta nova não lida).
Para pedir ajuda, clique em Abrir chamado: escreva o assunto, escolha a categoria (Geral, Financeiro, Reportar um erro...) e a prioridade, descreva o que está acontecendo e clique em Enviar chamado.
Para acompanhar, clique em Ver conversa dentro do chamado — a troca de mensagens abre ali mesmo, e você pode Responder sem sair do portal.
Acompanhe as Novidades para saber o que melhorou no sistema.
Precisa de resposta rápida? Use o atalho de WhatsApp em Fale com a gente.

💡 Quanto mais detalhes você colocar no chamado (o que fez, o que esperava, uma tela), mais rápido a gente resolve. A prioridade Urgente é para quando algo está te impedindo de trabalhar.

📌 Um chamado fica registrado e você acompanha a resposta por aqui — é melhor que mensagens soltas, porque nada se perde e fica o histórico da conversa.

📖Dicionário rápido

Palavras que aparecem no portal, explicadas em uma frase — para você nunca ficar em dúvida.

Assinatura — o seu contrato com a DotCompany para usar o sistema (plano + valor + situação).

Plano — o pacote que você contratou (com um valor por mês). Dá para trocar por um maior em Fazer upgrade.

Licença de usuário — cada pessoa que pode entrar no sistema ocupa uma licença. Você contrata um número e vê quantas ainda sobram.

Indicador (KPI) — um número-resumo do seu negócio (ex.: Vendas do mês). Serve para entender a situação em segundos.

Fatura — a cobrança do mês da sua assinatura. Se estiver em aberto, dá para pagar pelo botão Pagar agora.

Recibo — o comprovante de um pagamento já feito. Você pode compartilhar seus recibos por um link público.

Link público — um endereço na internet que mostra seus recibos sem login. Você gera, compartilha e pode desligar (revogar) quando quiser.

Rotacionar / Revogar — rotacionar troca o link por um novo (o antigo para); revogar desliga o link atual na hora.

CSV — um arquivo de planilha (abre no Excel/Google Planilhas) com todos os recibos, para guardar ou enviar ao contador.

Chamado — um pedido de ajuda ao suporte, que fica registrado com o histórico da conversa.

Certificado digital — o "documento eletrônico" da sua empresa, usado para emitir notas fiscais. O portal mostra a validade dele.

❓Dúvidas frequentes

Respostas rápidas para as perguntas que mais aparecem sobre o Portal do Cliente.

Quem consegue mexer no meu negócio pela Visão Executiva?

Ninguém — a Visão Executiva é só leitura. Ela mostra os números, mas nada é alterado por essa tela. Para trabalhar de verdade, use os atalhos "Ver ...", que levam à tela certa (Vendas, Financeiro, etc.).

Não vejo a aba Visão Executiva. É problema?

Não. Essa aba aparece para o dono e para os administradores da empresa. Se você não é administrador, fale com o responsável pela conta para liberar seu acesso.

O link público expõe dados sensíveis (CPF, CNPJ, valores em aberto)?

Não. A página pública mostra apenas os recibos já pagos e o nome da empresa. Ela não mostra documento, inadimplência nem dados de integração, e não aparece no Google.

Compartilhei o link com a pessoa errada. E agora?

Vá em Minha Assinatura → Página pública dos seus recibos e clique em Rotacionar (gera um link novo e o antigo para) ou Revogar (desliga o link na hora).

Meu recibo não apareceu na página pública. Por quê?

Só entram pagamentos já confirmados. Assim que o pagamento é confirmado, o recibo aparece automaticamente — pode levar alguns instantes. Se não aparecer, abra um chamado na aba Suporte.

Como falo com o suporte?

Na aba Suporte & Novidades, clique em Abrir chamado para registrar o pedido (fica com histórico), ou use o atalho de WhatsApp em Fale com a gente para uma resposta rápida.

Onde vejo minhas faturas e pago o que está em aberto?

Na aba Minha Assinatura. Se houver uma fatura em aberto, aparece o botão Pagar agora. Os pagamentos já feitos ficam na lista Meus recibos.