Como usar o Vendas do seu sistema

7 ideias que aparecem em quase todas as telas de Vendas. Entendendo elas agora, o resto fica fácil.

1. A "Pessoa" é o rei. O cliente é, antes de tudo, uma Pessoa (nome, CPF/CNPJ, telefone). Você cadastra a pessoa uma vez e o sistema reaproveita em toda venda, orçamento e cobrança. Não existe "venda sem dono" quando você quer acompanhar direito.
2. Orçamento → Pedido → Venda. O orçamento é a proposta (ainda não é venda). Quando o cliente aceita, ele vira pedido/venda. É o mesmo caminho que a mercadoria faz até virar dinheiro. Você pode começar por qualquer um, mas esse é o fluxo natural.
3. Rascunho x Finalizada. Uma venda em Rascunho ("Em Digitação") ainda pode ser mexida à vontade e não baixa estoque nem gera cobrança. Só quando você finaliza (Registrar Venda) é que o sistema efetiva tudo. Rascunho é seu rascunho; finalizar é "valendo".
4. À vista x A prazo. À vista (Dinheiro, PIX, Débito) o dinheiro entra na hora. A prazo (Boleto, Crediário, Cartão a receber) vira uma parcela a receber que só entra no caixa quando o cliente pagar. Você escolhe a forma ao finalizar.
5. Produto e preço. Cada item da venda puxa o preço do cadastro do produto (e, se a sua empresa usar, o preço de uma tabela específica do cliente). O sistema recalcula os valores sozinho conforme você muda quantidade e desconto — você confere, não faz conta na mão.
6. Desconto tem limite. O sistema pode ter um teto de desconto por vendedor. Se o vendedor tentar passar do limite, o pedido vai para aprovação do gerente — ninguém "queima" a margem sozinho, e o gerente decide com um clique.
7. Tudo conversa: estoque, financeiro e comissão. Finalizar uma venda não é só "salvar": o sistema dá baixa no estoque, cria a conta a receber e calcula a comissão do vendedor. Por isso vender certinho aqui deixa o resto do ERP certinho também.

As marcações que aparecem no guia

Você vai aprender a entrar no módulo, achar o menu (inclusive no celular) e entender de cabeça os números que mostram como estão as suas vendas — sem decorar nada.

Os atalhos rápidos

No topo ficam os atalhos para tudo que você mais faz: Nova Venda, Novo Orçamento, Loja Pública, Ver Clientes, Ver Produtos, Vendedores, Comissões e Relatórios. É o seu "menu do dia a dia" sem precisar caçar no menu lateral.

Os cartões de resumo

Logo abaixo aparecem cartões coloridos com o resumo do período escolhido (Mês, por padrão). Veja o que cada um diz:

Ranking e gráficos

Mais abaixo, o painel mostra a Evolução das Vendas (um gráfico dos últimos meses), o Ranking de Vendedores (quem mais vendeu), os Top Produtos e as Formas de Pagamento. Tudo se atualiza sozinho conforme você registra vendas.

A tela mais importante do módulo. Aqui você monta a venda em 3 partes simples — Cliente, Itens e Pagamento — e o sistema faz as contas para você.

Detalhes de cada passo — do cliente ao pagamento

1. Escolha o cliente. Digite o nome/CPF/telefone e selecione. Não tem cadastro? Clique em Novo e preencha o básico — ou use "Enviar link de cadastro" para o próprio cliente preencher pelo celular.
2. Adicione os produtos. Na barra "Buscar produto", digite o nome ou passe o código de barras. Clique no resultado para adicionar. Ajuste a quantidade e, se precisar, o desconto. O total se recalcula sozinho.
3. Confira o Resumo. No painel da direita veja itens, subtotal e total. O Checklist vai marcando o que já está pronto.
4. Clique em Registrar Venda (ou Ctrl+S). O botão só aparece depois que você escolhe o cliente e coloca um produto; em algumas lojas ele se chama Confirmar Pedido. Abre uma janela com duas opções grandes — e a escolha aqui decide tudo:
   • Salvar Rascunho — guarda para continuar depois. Não baixa estoque, não gera cobrança, não gera boleto e não permite emitir nota.
   • Efetivar Venda (o recomendado) — é este que abre a tela Finalizar Venda, onde você define o pagamento. É por aqui que sai boleto e nota fiscal.
5. Na tela "Finalizar Venda", defina o pagamento e confirme. O detalhe de cada campo está logo abaixo, em Receber a prazo, com boleto.

Receber a prazo, com boleto — na mesma tela da venda

Esta é a parte que resolve o pedido mais comum do dia a dia: “o cliente quer nota fiscal e boleto para 10 dias”. Não precisa abrir outro módulo: dá para gerar o boleto junto com a venda, na tela Finalizar Venda.

Parte 1 de 2 — forma de pagamento e parcelas

1. Escolha a forma de pagamento Boleto (ou Crediário / Cartão a receber, se for o caso). O sistema abre a área de Parcelamento.
2. Escolha em quantas vezes. Clique em 1x, 2x, 3x… — o valor de cada parcela já aparece no botão. Precisa de entrada? Use Adicionar Entrada.
3. Defina os prazos. Três caminhos, do mais rápido ao mais preciso:
   • Prazos rápidos: um clique em 30/60/90, 15/30/45 ou À vista + 30/60.
   • Primeiro Vencimento + Intervalo entre Parcelas (ex.: primeiro em 10 dias, intervalo de 30 dias).
   • Parcelas personalizadas: na tabela de baixo, digite os dias de cada parcela (ex.: 10, 25, 60). A data se calcula sozinha; se preferir, toque na data e escolha no calendário. Cada parcela pode ter data e valor diferentes.

Parte 2 de 2 — boleto, conta e confirmação

4. Deixe marcado Gerar boleto(s) das parcelas ao concluir. Ele já vem marcado. Se a sua empresa tiver mais de um banco cadastrado, escolha por qual banco emitir.
5. Escolha a Conta/Caixa para Registro — é onde o dinheiro vai entrar quando o cliente pagar.
6. Clique em Confirmar. A venda é efetivada e aparecem os avisos com o link do PDF de cada boleto.

Emitir a nota fiscal desta venda (1 clique)

Você não precisa digitar a nota de novo. A venda já tem o cliente e os produtos — o sistema aproveita tudo.

1. Abra a venda (Lista de Vendas → clique na venda) ou fique na tela dela após efetivar.
2. Clique em 1-clique NF-e. O sistema monta a nota com os dados da venda e leva você para a conferência.
3. Confira e transmita. Dê uma olhada em cliente, produtos e impostos e envie para a SEFAZ (o órgão que valida a nota). Autorizada, o PDF — DANFE (a versão em papel da nota) — e o XML ficam disponíveis para enviar ao cliente.

O sistema te conta quem é o cliente (e o que ele costuma levar)

Escolheu o cliente? Uma faixa aparece embaixo do nome dele. Ela mostra quantas vezes ele já comprou, há quanto tempo foi a última compra, o ticket médio e o ritmo (de quantos em quantos dias ele volta).

1. Escolha o cliente na busca.
2. Leia a faixa: Compras, Última compra, Ticket médio e Ritmo.
3. Veja a etiqueta amarela "Há mais tempo que o normal sem comprar". Ela avisa que este cliente está atrasado no ritmo dele.
4. Clique em Repetir último pedido. Entra na venda tudo o que ele levou da última vez, com o preço de hoje.

👀 Você vai ver: os itens do último pedido entram na lista da venda. O que já estava na venda não repete.

"Este cliente costuma levar" — um toque adiciona

Acima da busca de produto aparecem chips com o que este cliente compra sempre. Os que estão na hora de repor vêm primeiro, com um despertador. Toque no chip: o produto entra no card com a quantidade que ele costuma levar.

A última compra deste produto, por este cliente

Escolheu um produto? No card aparece a última vez que este cliente levou este item: a data, a quantidade e o preço pago. Se o preço de hoje mudou, um selo mostra a diferença.

• Repetir qtd — coloca a mesma quantidade da última compra.
• Usar preço anterior — usa o preço que ele pagou na última vez (só aparece quando o preço mudou).
• Últimas — abre as últimas compras deste produto por este cliente, com o número da venda.

😕 Deu errado? A faixa não apareceu? Confira em Vendas › Configurações › Apoio ao vendedor se o Histórico do cliente está ligado. Cliente novo não tem histórico: a faixa diz "Primeira compra deste cliente".

✅ Consegui? Você escolheu um cliente antigo e viu a faixa com o número de compras dele.

Aqui ficam todas as suas vendas. É onde você procura uma venda antiga, confere o status (a situação dela), imprime, envia por WhatsApp ou emite a nota.

Como achar uma venda rápido

• Use as Pesquisas rápidas: Hoje, Ontem, Esta Semana, Este Mês, Últimos 3 Meses, Este Ano.
• Ou digite na busca o nome do cliente, o número da venda ou a observação que você escreveu.
• Troque a visão entre Tabela, Grid e Cards conforme preferir.

O que cada status quer dizer

Mandar o Portal do Cliente (o link que ele abre sem senha)

Na coluna Ações de cada linha existe um ícone de crachá, ao lado do aviãozinho de enviar. Ele cria o link do Portal do Cliente: o seu cliente abre no celular, sem senha e sem instalar nada, e vê tudo o que é dele — compras, orçamentos, notas fiscais, serviços, agendamentos, fidelidade e o Financeiro (o que está em aberto e o que já foi pago).

Serve para parar de responder no WhatsApp “quanto eu ainda devo?” e “qual foi mesmo aquela nota?”: você manda o link uma vez e o cliente se atende sozinho, na hora que quiser.

1. Na lista, ache uma venda daquele cliente e clique no ícone de crachá na coluna Ações.
2. Abre a janelinha Portal do Cliente com o endereço já pronto. Ele é permanente e pessoal daquele cliente — não é só daquela venda, e vale para as próximas também.
3. Escolha WhatsApp (a mensagem já vai escrita), Email ou Copiar link para colar onde você quiser.

O que o cliente vê na aba Compras do portal

A aba Compras do portal ficou completa. O cliente vê quantas compras fez e o total investido. Vê o ticket médio e a última compra. Abaixo vêm Gasto por mês e O que você mais compra. Cada pedido abre item a item: quantidade, preço e total. Dá para buscar, filtrar por mês e imprimir.

👀 Você vai ver: o mesmo número de compras da ficha do cliente no sistema. Portal e ERP falam a mesma língua.

O orçamento é a proposta que você manda antes de fechar a venda. É quase igual à Nova Venda, mas ainda não movimenta estoque nem dinheiro — é o "vou pensar" do cliente com preço na mão.

Passo a passo

1. Escolha o cliente (ou deixe como "Consumidor Final" para uma proposta genérica).
2. Defina a validade em dias (padrão 30) — depois disso o orçamento fica "Expirado".
3. Adicione os produtos e, se quiser, um desconto geral.
4. Clique em Registrar Orçamento. Pronto para enviar ao cliente por WhatsApp, e-mail ou PDF.

No orçamento, o mesmo apoio da venda — e a barra "O que fazer agora"

O orçamento mostra a mesma faixa do cliente, os chips do que ele costuma levar e a última compra de cada produto. E, depois de salvar, uma barra com as quatro coisas que você faz em seguida.

1. Escolha o cliente e leia a faixa (compras, última, ticket, ritmo).
2. Toque nos chips para montar o orçamento rápido.
3. Salve o orçamento.
4. Na barra O que fazer agora: Imprimir / PDF, Enviar (WhatsApp / e-mail), Duplicar ou Criar venda.

👀 Você vai ver: "Criar venda" abre a tela de venda já com os itens do orçamento. Você confere e fecha.

😕 Deu errado? Mexeu no orçamento e clicou em "Criar venda"? O sistema avisa que há alteração não salva. Salve primeiro.

✅ Consegui? O orçamento salvo mostra a barra com os quatro botões.

Aqui você vê todos os orçamentos e o que aconteceu com cada um: quem ainda está pensando, quem aprovou e quais já viraram venda de verdade.

O que fazer com cada orçamento

• Enviar (avião) — manda a proposta pro cliente por WhatsApp/e-mail.
• Aprovar — quando o cliente aceitou.
• Converter em venda — transforma o orçamento aprovado em uma venda, aproveitando todos os itens (sem redigitar).

O funil mostra suas propostas em colunas, da esquerda para a direita, conforme o negócio avança. É a visão "de cima" para não esquecer nenhum cliente pelo caminho.

Como usar

1. Cada cartão é um orçamento/pedido, com cliente, valor e há quantos dias está parado.
2. Arraste o cartão para a próxima coluna conforme o negócio avança (ex.: de "Aberto" para "Enviado").
3. Clique no ícone de olho para ver, no lápis para editar.
4. Ligue o Oportunidades CRM se quiser ver também os contatos do CRM no mesmo funil.

Aqui você acompanha quanto cada vendedor tem a receber de comissão, aprova e marca como pago — tudo calculado a partir das vendas fechadas.

O ciclo da comissão

A central de relatórios reúne tudo o que ajuda a decidir: quanto você lucra, quais produtos mais vendem, como cada vendedor performa e se as metas estão sendo batidas.

Os relatórios que você mais vai usar

Lucratividade: o painel que responde "quanto sobrou?"

É aqui que você descobre quanto sobrou de verdade: receita menos o custo do que foi vendido (CMV). Além dos indicadores, a tela traz o Score de Saúde do Negócio (nota de 0 a 100), o LTV (quanto cada cliente vale ao longo do tempo), a retenção por safra, o DRE operacional e o mapa de calor por dia e hora — o horário em que sua loja realmente vende.

O travessão (—) nos relatórios: não é zero, é "não dá para calcular"

Nos relatórios da central de relatórios de vendas você vai ver, em algumas células, um travessão (—) no lugar de um número. Ele quer dizer "não há base para essa conta" — e é diferente de zero:

A visão "de cima" para quem gerencia: tudo de Vendas em uma página só — indicadores, evolução, metas por vendedor, produtos campeões e o funil de conversão.

O que olhar aqui

• Funil de Conversão: de Orçamentos → Pedidos → Vendas, com o percentual de cada etapa. Mostra onde o negócio "trava".
• Meta vs Realizado por Vendedor: quem já bateu a meta e quem precisa de um empurrão.
• Top 10 Produtos e Formas de Pagamento: o que vende e como o cliente paga.

Meta é o combinado do mês: quanto a loja (ou cada vendedor) precisa vender. Você cadastra uma vez e o sistema passa a mostrar, sozinho, quanto já foi feito, quanto falta e se o ritmo dá para bater até o último dia.

Passo a passo: cadastrar a meta do mês

1. Clique em + Adicionar (canto de cima da lista). Abre a tela Nova Meta de Venda.
2. Nome da Meta: escreva um nome que você reconheça depois — ex.: Meta da loja - agosto/2026. É por ele que a meta aparece na lista e nos painéis.
3. Tipo: quem tem de bater a meta.
   • Por Empresa = a meta da loja inteira (é essa que o painel da rede compara com o faturamento).
   • Por Vendedor = de uma pessoa (escolha o vendedor no campo que aparece).
   • Por Equipe, Por Produto, Por Categoria = combinados mais específicos.
4. Tipo de Meta (o que vai ser medido): Valor (R$), Quantidade, Ticket Médio ou Clientes Novos.
5. Período: Diário, Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual — é só o "apelido" da frequência; quem manda de verdade são as duas datas abaixo.
6. Valor da Meta: digite com vírgula, como você fala — 26.500,00. (Se for Quantidade, o campo vira número simples.)
7. Data Início e Data Fim: o intervalo que vale. Para o mês de agosto: 01/08 e 31/08. As duas datas contam (o último dia entra).
8. Observação (opcional): o combinado por escrito — fica guardado junto da meta.
9. Clique em Registrar Meta. Aparece o aviso verde "Meta registrada com sucesso!" e o sistema te leva de volta para a lista.

Reabrir, editar e apagar uma meta

• Reabrir/editar: na lista, clique no lápis da linha. O formulário abre com tudo preenchido — inclusive o valor, no formato que você digitou. Mude o que precisar e clique em Atualizar Meta.
• Apagar: a lixeira da mesma linha. A meta sai da lista e para de contar nos painéis (não some de vez — fica arquivada).
• Buscar: use a caixa de busca (a partir de 3 letras) ou os Filtros para achar por período/status.
• Levar para fora: Exportar (Excel/CSV) e Imprimir ficam ao lado do "+ Adicionar" — bom para a reunião de equipe.

Onde a meta aparece depois (e por que às vezes ela não aparece)

• Na própria lista: coluna Realizado e a barra de Progresso, que o sistema recalcula a partir das vendas do período.
• Na Central de Vendas 360: o bloco Meta vs Realizado por Vendedor.
• No painel da rede (Visão da Rede), para quem tem mais de uma loja: o quadro Meta x realizado, por loja e no consolidado.

Como ler o quadro "Meta x realizado" da rede

Cancelar desfaz uma venda que não vai acontecer: as parcelas do Financeiro são canceladas, o recebimento é desfeito e a venda passa a aparecer como Cancelada. Leva menos de um minuto — e o sistema tem o cuidado de não bagunçar um mês que você já fechou.

↗ Abrir a Lista de Vendas no sistema

Passo a passo

1. Abra a Lista de Vendas e ache a venda (busque pelo número ou pelo nome do cliente).
2. Clique em Cancelar. O sistema pergunta se você tem certeza e mostra o número da venda — confira antes de confirmar.
3. Escreva o motivo (pelo menos 10 letras): "cliente desistiu", "duplicidade de lançamento", "erro de digitação". O motivo fica gravado no histórico da venda e nas parcelas — é o que explica o buraco no relatório daqui a seis meses.
4. Confirme. Aparece o aviso de sucesso e a venda passa para o status Cancelada.
5. Confira: no Financeiro, as parcelas daquela venda ficam com a situação Cancelado e trazem no histórico a data e o motivo.

Mês fechado: por que o total de janeiro não muda em março

Se a venda já tinha sido recebida em um mês anterior (um mês que você já fechou, conferiu e mandou para a contabilidade), o sistema não apaga aquele recebimento. Ele faz o que o contador faria: mantém a baixa original onde ela está e lança um estorno, com valor negativo, na data do cancelamento. No histórico dessa linha aparece algo como "Estorno de venda cancelada (baixa de 12/01/2026 preservada — mês fechado)".

• O que você ganha com isso: o fechamento, o caixa e os relatórios do mês antigo continuam iguais ao que você já conferiu — ninguém reescreve o passado.
• Onde o efeito aparece: no mês em que você cancelou, como uma linha negativa — que é exatamente onde o dinheiro deixou de existir.
• Se o recebimento é do mês corrente (período ainda aberto), não há estorno: a baixa é desfeita, como sempre foi. O turno do caixa do dia continua batendo.
• Cancelar duas vezes não duplica nada: o sistema reconhece o estorno que já criou e não lança de novo.

Ativar a opção de preços por nível e dar um nome a cada nível (ex.: Frota, Atacado, Convênio).

Preços por nível é uma opção do sistema (a empresa liga em Vendas › Configuração) que dá a cada produto até 3 preços alternativos além do Preço de Venda — por exemplo Frota, Atacado e Convênio. No cadastro do cliente você fixa qual nível ele usa; na hora de vender, o preço certo já vem preenchido. Produto sem preço naquele nível sai pelo Preço de Venda normal. Se a opção estiver desligada, nada disso aparece e tudo funciona como sempre.

Passo 1 — Abrir as configurações

1. No menu, entre em Vendas e depois em Configuração (a tela chama-se Configurações de Vendas).
2. Role até o card Preços por nível (revenda 1, 2 e 3).

Passo 2 — Ligar e nomear

1. Ligue a chave Preços por nível (revenda 1, 2 e 3).
2. Preencha o Nome do nível 1, 2 e 3 do jeito que o seu negócio fala (ex.: Frota, Atacado, Convênio). Os três níveis aparecem sempre no seletor Preço a usar; o que ficar em branco aparece com o nome padrão (Revenda 1, 2 ou 3). Se usa só um, dê nome ao nível 1 e ignore os outros.
3. Clique em Salvar Configurações.

Escolher o cliente e deixar o sistema aplicar o preço do nível dele em cada produto — ou trocar o nível só para esta venda.

Preços por nível é uma opção do sistema (a empresa liga em Vendas › Configuração) que dá a cada produto até 3 preços alternativos além do Preço de Venda — por exemplo Frota, Atacado e Convênio. No cadastro do cliente você fixa qual nível ele usa; na hora de vender, o preço certo já vem preenchido. Produto sem preço naquele nível sai pelo Preço de Venda normal. Se a opção estiver desligada, nada disso aparece e tudo funciona como sempre.

Passo 1 — Escolher o cliente

1. Em Nova Venda, busque e escolha o Cliente.
2. Se o cadastro dele tem um nível fixado, o campo Preço a usar muda sozinho e aparece um aviso (ex.: Atacado — preço do cliente aplicado).

Passo 2 — Lançar os produtos

1. Busque o produto normalmente. Ele entra já no preço do nível, com uma etiqueta ao lado do valor (ex.: Atacado: R$ 80,00). Vale também para produto com variação ou grade (tamanho, cor, numeração).
2. Produto sem preço naquele nível? Entra no Preço de Venda normal e a etiqueta avisa.

Passo 3 — Trocar o nível no meio da venda

1. Mude o Preço a usar: os próximos produtos entram no novo nível.
2. Se já havia itens fora do nível, aparece a faixa item(ns) fora do nível de preço escolhido com o botão Aplicar nível a todos — use-o para reprecificar tudo de uma vez. No celular a faixa aparece acima da lista de itens.

A ficha de crédito do cliente vem ligada por padrão para toda empresa. Veja onde desligar e o que ela muda na venda no carnê.

Parte 1 · Ligar ou desligar

1. Abra Vendas › Configurações e role até o bloco Financeiro.
2. Ache a chave Ficha de crédito / crediário do cliente.
3. Desligue só se a sua empresa não vende a prazo.
4. Clique em Salvar no topo. Vale na hora para toda a empresa.

Parte 2 · O que muda na venda a prazo

1. Cliente com Avisar o vendedor marcado ou com restrição ativa: a checagem mostra o alerta e o motivo.
2. O alerta só informa. O status do crédito continua sendo o do financeiro.
3. Venda em Crediário sem mexer nas datas propostas: o carnê cai no dia preferido da ficha.
4. Ao finalizar, leia o aviso com as datas gravadas e clique em Entendi.
5. Digitou outra primeira data ou mexeu nas parcelas? A sua escolha vale.

O cliente devolveu um produto? Registre a devolução e siga o fluxo: aprovar, receber e concluir. Só ao concluir o estoque volta e o valor vira crédito ou estorno. Agora também sai um documento impresso para o cliente levar.

As palavras que mais aparecem no módulo, explicadas de forma simples.