Manual do Usuário · Passo a Passo

Como usar o Vendas do seu sistema

Um guia simples, do começo ao fim, para o dono, o vendedor e quem fecha negócio no balcão. Não precisa ser expert: é só seguir os passos e vender mais organizado.

🚪 Acesso rápido

Endereço do sistemaerp.dotcompany.com.br

Onde ficaMenu lateral → Vendas

Quem usadono, vendedor, caixa, gerente

💡 Cada empresa vê só o que contratou. Se um item do menu não aparecer pra você, pode ser permissão de acesso — fale com o responsável.

O ciclo da venda: você faz um Orçamento (a proposta) → o cliente aceita e vira Pedido/Venda → ao finalizar, o sistema baixa o estoque e gera as contas a receber no Financeiro → o vendedor ganha comissão → você acompanha tudo no Funil e nos Relatórios. 🛒📈

🏠 A Central de Vendas 🛒 Registrar uma venda 📄 Fazer um orçamento 📊 Funil (Kanban) 💰 Comissões 📈 Relatórios

★Comece por aqui — 7 ideias que se repetem o tempo todo

7 ideias que aparecem em quase todas as telas de Vendas. Entendendo elas agora, o resto fica fácil.

A "Pessoa" é o rei. O cliente é, antes de tudo, uma Pessoa (nome, CPF/CNPJ, telefone). Você cadastra a pessoa uma vez e o sistema reaproveita em toda venda, orçamento e cobrança. Não existe "venda sem dono" quando você quer acompanhar direito.
Orçamento → Pedido → Venda. O orçamento é a proposta (ainda não é venda). Quando o cliente aceita, ele vira pedido/venda. É o mesmo caminho que a mercadoria faz até virar dinheiro. Você pode começar por qualquer um, mas esse é o fluxo natural.
Rascunho x Finalizada. Uma venda em Rascunho ("Em Digitação") ainda pode ser mexida à vontade e não baixa estoque nem gera cobrança. Só quando você finaliza (Registrar Venda) é que o sistema efetiva tudo. Rascunho é seu rascunho; finalizar é "valendo".
À vista x A prazo. À vista (Dinheiro, PIX, Débito) o dinheiro entra na hora. A prazo (Boleto, Crediário, Cartão a receber) vira uma parcela a receber que só entra no caixa quando o cliente pagar. Você escolhe a forma ao finalizar.
Produto e preço. Cada item da venda puxa o preço do cadastro do produto (e, se a sua empresa usar, o preço de uma tabela específica do cliente). O sistema recalcula os valores sozinho conforme você muda quantidade e desconto — você confere, não faz conta na mão.
Desconto tem limite. O sistema pode ter um teto de desconto por vendedor. Se o vendedor tentar passar do limite, o pedido vai para aprovação do gerente — ninguém "queima" a margem sozinho, e o gerente decide com um clique.
Tudo conversa: estoque, financeiro e comissão. Finalizar uma venda não é só "salvar": o sistema dá baixa no estoque, cria a conta a receber e calcula a comissão do vendedor. Por isso vender certinho aqui deixa o resto do ERP certinho também.

As marcações que aparecem no guia

💡

Dica — um jeito mais fácil ou rápido de fazer.

⚠️

Atenção — cuidado para não errar, principalmente em dinheiro.

📌

O que é isso? — explicação simples de uma palavra difícil.

🔗

Por baixo dos panos — o que o sistema faz sozinho (no estoque, no caixa, na comissão) quando você clica em algo.

Parte 1 · O painel e a venda do dia a dia

1A Central de Vendas (o painel)

Você vai aprender a entrar no módulo, achar o menu (inclusive no celular) e entender de cabeça os números que mostram como estão as suas vendas — sem decorar nada.

📍 Como chegar: Menu → Vendas (no celular, toque no ☰ no canto para abrir o menu, depois em "Vendas"). A primeira tela é a Central de Vendas.

Os atalhos rápidos

No topo ficam os atalhos para tudo que você mais faz: Nova Venda, Novo Orçamento, Loja Pública, Ver Clientes, Ver Produtos, Vendedores, Comissões e Relatórios. É o seu "menu do dia a dia" sem precisar caçar no menu lateral.

Os cartões de resumo

Logo abaixo aparecem cartões coloridos com o resumo do período escolhido (Mês, por padrão). Veja o que cada um diz:

Cartão	O que mostra
Vendas do Período	Quanto você vendeu (em R$) no intervalo escolhido.
Vendas Realizadas	Quantas vendas foram fechadas no período (a contagem).
Ticket Médio	O valor médio de cada venda (total dividido pela quantidade). Ajuda a saber se o cliente está levando pouco ou muito por compra.
Taxa de Conversão	De cada 10 orçamentos, quantos viraram venda. Quanto maior, melhor você fecha negócio.

Ranking e gráficos

Mais abaixo, o painel mostra a Evolução das Vendas (um gráfico dos últimos meses), o Ranking de Vendedores (quem mais vendeu), os Top Produtos e as Formas de Pagamento. Tudo se atualiza sozinho conforme você registra vendas.

💡 Dica: troque o período no seletor do topo (Mês, Semana, etc.) — todos os cartões e gráficos se recalculam sozinhos.

🔗 Por baixo dos panos: os números não são "chutes" — eles leem em tempo real as vendas que você registrou. Quanto mais você lançar suas vendas no sistema, mais fiel fica o painel.

2Registrar uma Nova Venda

📸 A tela de Nova Venda

**Cliente** — digite nome, CPF/CNPJ ou telefone para buscar; ou clique em **Novo** para cadastrar na hora.

**Buscar produto** — a barra onde você acha o produto por nome, código ou código de barras e adiciona à venda.

**Resumo Rápido / Checklist** — o painel da direita mostra itens, subtotal, total e o que ainda falta (cliente, produtos, pagamento).

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A tela mais importante do módulo. Aqui você monta a venda em 3 partes simples — Cliente, Itens e Pagamento — e o sistema faz as contas para você.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Nova Venda (ou o botão "Nova Venda" no painel). Também dá para chegar pela Lista de Vendas → botão Adicionar.

Passo a passo para vender

Escolha o cliente. Digite o nome/CPF/telefone e selecione. Não tem cadastro? Clique em Novo e preencha o básico — ou use "Enviar link de cadastro" para o próprio cliente preencher pelo celular.
Adicione os produtos. Na barra "Buscar produto", digite o nome ou passe o código de barras. Clique no resultado para adicionar. Ajuste a quantidade e, se precisar, o desconto. O total se recalcula sozinho.
Confira o Resumo. No painel da direita veja itens, subtotal e total. O Checklist vai marcando o que já está pronto.
Finalize. Clique em Registrar Venda (ou Ctrl+S). Aí você escolhe a forma de pagamento e, se for a prazo, as parcelas.

💡 Dica dos atalhos: a tela tem teclas de atalho — Ctrl+S salva, F2 adiciona produto, F3 busca cliente, F4 importa um orçamento. Quem usa todo dia, voa.

⚠️ Atenção: enquanto está como Rascunho, nada foi efetivado. A venda só baixa estoque e gera cobrança depois que você finaliza. Se fechou sem querer, dá para desfazer — mas confira sempre o total antes de finalizar.

🔗 Por baixo dos panos: ao finalizar, o sistema faz três coisas de uma vez: baixa o estoque dos produtos, cria a conta a receber no Financeiro (uma parcela por vez, se for a prazo) e calcula a comissão do vendedor. Você clica uma vez; o ERP acerta o resto.

3A Lista de Vendas — encontrar e acompanhar

Aqui ficam todas as suas vendas. É onde você procura uma venda antiga, confere o status, imprime, envia por WhatsApp ou emite a nota.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Vendas (ou "Ver todas vendas"). Ou pelo painel, no atalho de Relatórios/vendas.

Como achar uma venda rápido

Use as Pesquisas rápidas: Hoje, Ontem, Esta Semana, Este Mês, Últimos 3 Meses, Este Ano.
Ou digite na busca o nome do cliente, o número da venda ou a observação que você escreveu.
Troque a visão entre Tabela, Grid e Cards conforme preferir.

O que cada status quer dizer

Status	Significado
Em Digitação	Rascunho — ainda dá para mexer; não baixou estoque nem gerou cobrança.
Faturada	Venda finalizada e efetivada (estoque baixado, cobrança criada).
Cancelada	Venda desfeita — não conta no faturamento.

💡 Dica: em cada linha há ícones de ação — ver, editar, imprimir, enviar (WhatsApp/e-mail), PDF e emitir NF-e. Passe o mouse para ver o que cada um faz.

Parte 2 · Orçamentos e o funil

4Fazer um Orçamento (a proposta)

📸 A tela de Novo Orçamento

**Cliente** — para quem é a proposta (busque ou cadastre na hora).

**Buscar produto** — adicione os itens da proposta; os valores são calculados sozinhos.

**Registrar Orçamento** — salva a proposta com uma **validade** (ex.: 30 dias).

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O orçamento é a proposta que você manda antes de fechar a venda. É quase igual à Nova Venda, mas ainda não movimenta estoque nem dinheiro — é o "vou pensar" do cliente com preço na mão.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Novo Orçamento (ou o botão "Novo Orçamento" no painel).

Passo a passo

Escolha o cliente (ou deixe como "Consumidor Final" para uma proposta genérica).
Defina a validade em dias (padrão 30) — depois disso o orçamento fica "Expirado".
Adicione os produtos e, se quiser, um desconto geral.
Clique em Registrar Orçamento. Pronto para enviar ao cliente por WhatsApp, e-mail ou PDF.

💡 Dica: o painel da direita ("Validação") mostra itens, valor total e até quando vale. Assim você confere tudo antes de mandar.

🔗 Por baixo dos panos: orçamento não baixa estoque nem cria cobrança. Ele só vira compromisso quando o cliente aceita e você o converte em venda (veja a próxima seção). Enquanto isso, ele fica no funil esperando resposta.

5Acompanhar Orçamentos e converter em venda

📸 A Lista de Orçamentos

**Adicionar** — cria um novo orçamento daqui.

**Cartões** — Total, Em Aberto (aguardando resposta), Aprovados, Convertidos em venda, Expirados e Vencendo.

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Aqui você vê todos os orçamentos e o que aconteceu com cada um: quem ainda está pensando, quem aprovou e quais já viraram venda de verdade.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Orçamentos.

O que fazer com cada orçamento

Enviar (avião) — manda a proposta pro cliente por WhatsApp/e-mail.
Aprovar — quando o cliente aceitou.
Converter em venda — transforma o orçamento aprovado em uma venda, aproveitando todos os itens (sem redigitar).

💡 Dica: um orçamento Expirado (passou da validade) não some — você pode duplicar, atualizar os preços e reenviar.

🔗 Por baixo dos panos: ao converter, o sistema copia cliente, itens e valores do orçamento para uma nova venda. Aí é só finalizar — e o ciclo continua no estoque, no financeiro e na comissão.

6O Funil de Vendas (Kanban)

O funil mostra suas propostas em colunas, da esquerda para a direita, conforme o negócio avança. É a visão "de cima" para não esquecer nenhum cliente pelo caminho.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Pipeline (ou pelo banner "Kanban Orçamento → Pedido → Faturado" na tela de Relatórios).

Como usar

Cada cartão é um orçamento/pedido, com cliente, valor e há quantos dias está parado.
Arraste o cartão para a próxima coluna conforme o negócio avança (ex.: de "Aberto" para "Enviado").
Clique no ícone de olho para ver, no lápis para editar.
Ligue o Oportunidades CRM se quiser ver também os contatos do CRM no mesmo funil.

💡 Dica: o interruptor "Oportunidades CRM" fica do jeito que você deixou (ligado ou desligado) na próxima vez que abrir — ele lembra da sua preferência.

🔗 Por baixo dos panos: o funil lê seus orçamentos e pedidos e os organiza por etapa. Quando você arrasta um cartão, o sistema atualiza a situação daquele orçamento — é a mesma informação que aparece na Lista de Orçamentos, só que visual.

Parte 3 · Comissões, relatórios e a visão do gestor

7Comissões dos vendedores

📸 O Dashboard de Comissões

**Nova Comissão** — lança uma comissão manual, quando precisar.

**Cartões** — Total do Mês, Pendente (aguardando aprovação), Aprovado (pronto para pagar) e Pago.

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Aqui você acompanha quanto cada vendedor tem a receber de comissão, aprova e marca como pago — tudo calculado a partir das vendas fechadas.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Comissões (ou o atalho "Comissões" no painel).

O ciclo da comissão

Situação	O que significa
Pendente	A comissão nasceu da venda e está aguardando a aprovação do gestor.
Aprovado	O gestor conferiu e liberou — está pronta para pagamento.
Pago	Já foi paga ao vendedor.

💡 Dica: use o filtro de Mês/Ano no topo para ver a comissão de um período específico. O gráfico mostra a evolução dos últimos 6 meses e o "Top 10 do Mês" mostra quem mais vendeu.

🔗 Por baixo dos panos: a comissão é calculada automaticamente quando a venda é finalizada, seguindo a regra configurada para cada vendedor. Você não precisa lançar na mão — só conferir, aprovar e pagar.

8Relatórios de Vendas

📸 A central de Relatórios de Vendas

**Lucratividade** — receita, custo (CMV) e lucro por venda, vendedor, cliente e produto.

**Vendas Consolidadas** — todas as origens (PDV, balcão, notas) numa visão só, sem duplicidade.

**Banner do Kanban** — abre o funil de Orçamento → Pedido → Faturado.

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A central de relatórios reúne tudo o que ajuda a decidir: quanto você lucra, quais produtos mais vendem, como cada vendedor performa e se as metas estão sendo batidas.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Relatórios (ou o atalho "Relatórios" no painel).

Os relatórios que você mais vai usar

Relatório	Para quê
Lucratividade	Saber quanto sobra de verdade (receita menos custo), por venda, vendedor, cliente ou produto.
Vendas Consolidadas	Uma visão única de todas as origens de venda, sem contar a mesma venda duas vezes.
Performance de Vendedores	Ranking e análise da equipe.
Produtos Mais Vendidos	O que sai mais — para não faltar no estoque.
Análise de Metas	Acompanhar quanto da meta do mês já foi batido.

💡 Dica: a maioria dos relatórios deixa exportar (Excel/CSV) e imprimir. Ótimo para levar numa reunião ou mandar pro contador.

9Central de Vendas 360 (a visão do gestor)

📸 A Central de Vendas 360

**Barra de atalhos** — Nova Venda, Novo Pedido, Pipeline, Catálogo Digital, Metas, Tabelas de Preço, Kits, Devoluções e mais.

**Indicadores e Funil de Conversão** — os números do período e quantos orçamentos viram pedidos e vendas.

↗ Abrir esta tela no sistema
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A visão "de cima" para quem gerencia: tudo de Vendas em uma página só — indicadores, evolução, metas por vendedor, produtos campeões e o funil de conversão.

📍 Como chegar: Menu → Vendas → Central de Vendas 360 (ou Dashboard 360).

O que olhar aqui

Funil de Conversão: de Orçamentos → Pedidos → Vendas, com o percentual de cada etapa. Mostra onde o negócio "trava".
Meta vs Realizado por Vendedor: quem já bateu a meta e quem precisa de um empurrão.
Top 10 Produtos e Formas de Pagamento: o que vende e como o cliente paga.

💡 Dica: alguns gráficos têm um seletor no topo — escolha a informação (ex.: "Valores R$") para o gráfico desenhar. Se aparecer em branco, é só escolher a opção no seletor.

🔗 Por baixo dos panos: a 360 não pede nada novo de você — ela junta tudo que já foi lançado (vendas, orçamentos, metas) e transforma em painéis. O segredo é sempre o mesmo: registre no dia a dia e o sistema te entrega o panorama.

Parte 4 · Glossário

📖Glossário de Vendas — palavras difíceis em português claro

As palavras que mais aparecem no módulo, explicadas de forma simples.

Palavra	O que quer dizer
Orçamento	A proposta de venda, com preço e validade, antes de fechar. Ainda não movimenta estoque nem dinheiro.
Pedido / Venda	O negócio fechado. Ao finalizar, baixa estoque e gera cobrança.
Rascunho / Em Digitação	Venda ainda não finalizada — dá para mexer à vontade; não efetivou nada.
Faturada	Venda finalizada e efetivada (estoque e financeiro já mexidos).
Ticket Médio	Valor médio por venda (total vendido ÷ número de vendas).
Taxa de Conversão	De cada 10 orçamentos, quantos viraram venda.
Funil / Pipeline	A visão em colunas das propostas, da primeira conversa até fechar.
Comissão	A parte que o vendedor ganha sobre o que vendeu.
CMV	Custo da Mercadoria Vendida — quanto custou o que você vendeu. Receita menos CMV = lucro bruto.
Lucratividade	Quanto sobra de verdade depois de tirar os custos.
Consumidor Final	Cliente genérico, para vendas de balcão sem cadastro específico.
Tabela de Preço	Uma lista de preços especial (por cliente, atacado, região) que o sistema aplica automaticamente.