Tour Guiado
da Transportadora

O que voce vai ver ao clicar

• 1. Abra o assistente (wizard) e marque so as areas que voce usa - ele liga as telas certas e esconde o resto.
• 2. Cadastre a EQUIPE: 1 colaborador (ajudante/mecanico), 1 motorista (com CNH) e ao menos 1 veiculo (placa).
• 3. Crie a 1a TABELA DE FRETE (origem, destino e valores) - sem ela a cotacao nao tem de onde calcular o preco.
• 4. Nos Parametros, defina o "Valor padrao por KM" e o % de comissao (quanto o mecanico/vendedor ganha) - so uma vez.
• 5. Conecte o GATEWAY de cobranca (EFI ou Asaas) - so assim o PIX/boleto sai junto da fatura.
• 6. Faca a 1a COTACAO pra ver o preco sair, depois monte o 1o ROMANEIO. Pronto: a operacao esta de pe.
• ✅ Pronto: com esses 6 passos a base esta completa e todas as telas seguintes ja funcionam sem aviso de "faltando cadastro".

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• Etapa 1 - Bem-vindo: leia a explicacao e clique em Comecar.
• Etapa 2 - Marque os cartoes das areas que voce usa: Transporte e Entregas, Frota, Oficina, Locacao e Armazenagem, Roteirizacao, Faturamento e Cobranca, Fiscal. Pode marcar mais de uma. Clique em Continuar.
• Etapa 3 - Resumo: confira a lista do que vai ser preparado e clique em Continuar.
• Etapa 4 - Documentos fiscais: se marcou Fiscal, ele lembra que o certificado A1 (.pfx) sera enviado depois na tela de Fiscal. Continuar.
• Etapa 5 - Cobranca e avisos: se marcou Faturamento, lembra de conectar WhatsApp e PIX/boleto depois. Continuar.
• Etapa 6 - Primeiros passos: o assistente ja marca como Pronto o que a empresa tem (so le, nao inventa) e oferece atalhos pra cadastrar o resto (1o colaborador, 1o veiculo, 1o motorista, 1a tabela de frete, comissao).
• Etapa 7 - Tudo pronto: clique em Comecar a usar. As areas ligam e voce cai no Cockpit.
• Dica: nao tem certeza? Use o link "Configurar depois" - da pra reabrir o assistente quando quiser, sem perder nada.

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• No topo, use os atalhos rapidos: Calcular frete, Montar romaneio, Nova tabela de frete, Novo CT-e.
• Leia os cartoes: Faturamento do mes, Faturado (pago), A receber, Veiculos em rota, Entregas no prazo (verde=bom), Oficina, MDF-e em aberto, CT-e autorizados.
• Acompanhe a expedicao nos cartoes Pendentes / Em transito / Entregues - clique pra abrir o quadro de expedicao.
• Role pra baixo: mapa ao vivo dos veiculos rodando agora, faturamento dos 12 meses, top rotas e a lista de Alertas.
• Confira os Alertas: CNH a vencer, documento do veiculo e manutencao a vencer - resolva antes de virar problema.
• Use o botao Atualizar (no alto) quando quiser recarregar os numeros.
• Dica: empresa nova (sem cadastros) mostra o quadro "Vamos configurar sua transportadora" com os primeiros passos - ele some sozinho quando voce termina.

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• Em Trecho, preencha o DESTINO da carga: UF (ex.: BA), Cidade, codigo IBGE ou Regiao - basta um deles.
• Em Carga, informe o Peso (kg). Se a carga for leve e volumosa, preencha tambem a Cubagem (m³) - o frete usa o maior entre peso real e volume.
• Opcional: informe o Valor da mercadoria (base do seguro/GRIS) e a Distancia (km).
• Opcional: escolha o Cliente (digite o nome) - se ele tem tabela propria, o sistema usa a dele; sem cliente, usa a tabela geral.
• Digite valores com virgula, do jeito brasileiro (ex.: 1.250,00).
• Clique em Calcular frete. O total aparece grande, com o detalhamento item a item e um grafico da composicao.
• Se quiser ja transformar a cotacao num documento, clique em "Usar no rascunho de CT-e" - ele abre o CT-e ja pre-preenchido (NAO emite nada).
• Apareceu "Nenhuma tabela para esta rota"? Cadastre uma Tabela de Frete que cubra o trecho e cote de novo.
• ✅ Pronto: agora voce passa o preco do frete pro cliente com seguranca, baseado na sua tabela.

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• Clique em Nova tabela e de um Nome facil de achar (ex.: "Tabela SP -> Nordeste 2026").
• Preencha a Origem (UF, Cidade, IBGE ou Regiao) e o Destino do trecho que essa tabela cobre.
• Em Valores, informe: Valor base (cobrado quando nenhuma faixa casa), Por kg, Por km e Pedagio.
• Em Percentuais, informe como FRACAO: 0,12 = 12% (Ad valorem/seguro, ICMS e GRIS). Atencao: digitar 12 viraria 1200%.
• Opcional: defina Prazo de entrega (dias) e a Vigencia (inicio/fim - deixe o fim vazio pra valer sem prazo).
• Opcional: clique em Adicionar faixa pra cobrar valor fixo por intervalo de peso (ex.: 0-50 kg = R$ 80). Deixe o peso maximo da ultima faixa em branco pra "sem teto".
• Opcional: vincule um Cliente especifico pra fazer uma tabela so dele; sem cliente, vale pra todos no trecho.
• Salve. Use o atalho da calculadora (Simular frete) pra testar os valores recem-cadastrados.
• ✅ Pronto: a cotacao agora calcula sozinha qualquer frete deste trecho.

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• Na tela Montar romaneio, marque os documentos da carga: CT-e ja emitidos e/ou Ordens de Separacao (pedidos preparados na expedicao). Use "Marcar todos" se quiser.
• Veja os totais somando ao vivo no rodape: Documentos, Peso (kg), Volume (m³) e Valor total.
• Opcional: informe o ID do Veiculo, do Motorista e da Viagem (deixe vazio se ainda nao definiu).
• Clique em Montar romaneio.
• Agora confira a carga: marque cada item conferido na lista (caixinha por item).
• Com tudo conferido, clique em Fechar romaneio e confirme - os itens ficam travados na carga.
• Clique em Imprimir pra gerar o papel do motorista, que ja traz o QR Code de rastreio.
• Quando a carga sair, use Despachar - a carga vai pra entrega e passa a aparecer no rastreio ao vivo.
• ✅ Pronto: a carga esta documentada, conferida e o cliente ja pode rastrear pelo QR.

Passo 1 - criar a rota (a imagem acima)

• Clique em Adicionar. De um Nome (ex.: "Rota Centro - 15/06") e a Data - os dois sao opcionais.
• Escolha o Motorista responsavel digitando o nome (e ele que vai ver a rota no App do Motorista).
• Escolha o Cliente e o Tipo de veiculo. E ISSO que deixa o frete sair sozinho pela sua tabela quando voce adicionar as paradas. (Deixou sem cliente? Sem problema - o frete voce digita na mao.)
• Se quiser, digite o Peso da carga em "Sugestao de veiculo" pra ver quais veiculos aguentam. Clique em Salvar.

Passo 2 - montar as paradas e fechar o valor

• Adicionar parada: escolha o Tipo (Entrega, Coleta, Entrega+Coleta, ou Base de saida/retorno). Digite o Nome de quem recebe e, se quiser, o WhatsApp dele. Digite o CEP - o endereco aparece sozinho. Clique em Adicionar a rota. Repita pra cada entrega.
• Confira o Frete: com cliente + tipo de veiculo, ele ja aparece calculado pela sua tabela, com a etiqueta TABELA e a quilometragem. Precisa mudar o valor? Clique em Editar valor (fica com a etiqueta MANUAL e o recalculo automatico nao mexe mais nele). Quer voltar pra tabela? Recalcular pela tabela.
• Otimizar sequencia: clique e o sistema mostra um previa com a quilometragem de antes → depois e quanto voce economiza (ex.: -18%). Gostou? Clique em Aplicar sequencia. (Cada parada tambem ganha uma previsao de chegada, o ETA.)
• Custos extras: em Adicionar custo extra lance a bobina (insumo), o ajudante (mao de obra), o pedagio (outros). O Resumo da Operacao soma frete + extras num Total da operacao - clique em Imprimir pra dar/mandar pro cliente.
• Vai repetir essa rota toda semana? Clique em Salvar como modelo. Depois, em Modelos de rota, voce recria a rota inteira num clique.
• Tudo pronto? Clique em Iniciar rota. Dai o motorista segue a ordem certa pelo App do Motorista e, ao concluir cada parada, o proximo cliente e avisado por WhatsApp que a carga esta a caminho - sem voce ligar pra ninguem.
• ✅ Pronto: a rota sai calculada, na ordem mais curta, com o valor certo pra cobrar - e o cliente acompanha sozinho.

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• Abra o painel de Rotas ao Vivo - o mapa carrega com os veiculos que estao na estrada.
• Veja a lista lateral: placa, rota e motorista de cada veiculo em movimento.
• Clique num veiculo pra centralizar no mapa e ver os detalhes da viagem.
• Quando ninguem esta viajando, a tela mostra "Nenhum veiculo em rota" - e normal.
• Dica: a posicao so aparece se o motorista estiver com o App do Motorista aberto e o GPS ligado.

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• O motorista entra no app e passa pelo "check-in" do dia: Documentos (compliance/CNH), Checklist pre-viagem e Conferencia da carga (se houver romaneio).
• Na saida e no retorno, ele tira a foto do odometro (o km que aparece no painel do caminhao). Isso fecha a quilometragem rodada sozinho - sem anotar em papel nem cobrar o motorista depois.
• Ele ve a lista das entregas do dia, com cliente, endereco e itens.
• Em cada entrega: toca em Ver rota (abre Google Maps/Waze) ou Ligar pro cliente.
• Ao chegar, toca em Iniciar entrega - o sistema registra o horario e o GPS.
• Na entrega, ele tira a Foto do comprovante, pede a Assinatura do recebedor na tela e anota o nome/documento de quem recebeu (POD completo).
• Confirma a entrega - vira ENTREGUE e o proximo cliente e avisado automaticamente.
• Cliente ausente? Ele marca como entrega frustrada com o motivo - o escritorio reagenda.
• ✅ Pronto: cada entrega fica com prova (foto + assinatura + GPS) e o cliente seguinte ja sabe que a carga esta vindo.

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• O cliente recebe o link de rastreio de 3 jeitos: pelo QR Code do romaneio impresso, pelo link direto (.../publico/rastreio/) ou digitando o codigo na pagina.
• Ele abre o link/QR e ja ve o status atual da carga, sem digitar nada.
• Pelo codigo: ele entra na pagina, digita o codigo de rastreio no campo e clica em Buscar.
• A pagina mostra a situacao e a linha do tempo da entrega, e atualiza sozinha (botao Atualizar status).
• Como compartilhar: copie o link e mande por WhatsApp ou e-mail, ou peca pro cliente apontar a camera no QR do romaneio.
• ✅ Pronto: o cliente se vira sozinho e para de ligar perguntando "cade minha carga?".

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• Confira no topo se o Gateway de cobranca esta conectado (sem ele, da pra pre-visualizar, mas nao fechar a cobranca).
• Escolha o Cliente: digite o nome e selecione na lista.
• Escolha o Periodo (mes), ex.: 2026-06.
• Clique em Pre-visualizar - o sistema lista os itens do mes e mostra o Total a cobrar. ATENCAO: isso so confere, NAO cobra nada ainda.
• Confira o total com calma. Se estiver certo, escolha a forma de cobranca (PIX ou Boleto).
• Clique em Fechar faturamento e confirme - o sistema cria 1 fatura, gera 1 cobranca (com link de pagamento) e envia 1 aviso por WhatsApp.
• Fechou o mesmo cliente/mes 2x por engano? O sistema reconhece e NAO cobra de novo.
• ✅ Pronto: o cliente recebe uma unica cobranca clara com o link, e a sua conta a receber ja fica organizada.

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• Escolha o provedor: EFI ou Asaas (use o que voce ja tem conta).
• Em "Credenciais do provedor", de um nome (ex.: "Cobranca Asaas") e cole a chave/token de API do provedor.
• No EFI, alem do Client ID e Client Secret, e preciso o certificado digital - o sistema indica onde concluir.
• Salve - ao salvar, o provedor fica ATIVO como gateway de cobranca da empresa.
• Ja tem chave salva? Deixe o campo de chave em branco pra manter a atual.
• Use o atalho da tela pra ir direto ao Faturamento mensal consolidado e ja testar uma cobranca.
• ✅ Pronto: agora toda fatura pode virar PIX/boleto e o link vai junto do aviso no WhatsApp.

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• Abra os Parametros da oficina/transporte.
• No campo "Valor padrao por KM (R$)", informe quanto vale 1 km rodado (ex.: 4,50). Ele pre-preenche a linha de KM na O.S. de transporte (KM x valor) - e da pra ajustar por O.S.
• Na secao Comissoes, ligue "Pagar comissao por servico" e/ou "por peca" conforme o seu caso.
• Informe os percentuais: "Quanto o mecanico ganha por servico?", "Quanto o vendedor ganha por servico?" e o mesmo para pecas (ex.: 30% e 5%). Cada % e de 0 a 100.
• Salve. A O.S. passa a calcular automaticamente o KM faturavel e a comissao de cada um.
• ✅ Pronto: nunca mais errar a comissao nem esquecer de cobrar o KM - o sistema faz a conta.

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• So use se a sua transportadora precisa emitir documento fiscal do transporte - senao, pule esta parte e use frete/rastreio/oficina/cobranca normalmente.
• ANTES de emitir de verdade: combine com o seu contador o certificado digital A1, o ambiente (homologacao x producao) e a numeracao.
• No CT-e, voce documenta o servico de transporte (a nota fiscal do frete). Da pra abrir ja pre-preenchido a partir de uma cotacao.
• Quando o CT-e e autorizado, a Conta a Receber e criada automaticamente no Financeiro - voce nao lanca a mao.
• No MDF-e, voce gera o manifesto da viagem (ANTT) e o encerra ao concluir a viagem (o sistema encerra ao concluir, inclusive).
• Treine essas telas a vontade na demonstracao: nada aqui vai pra Receita.

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• Clique em Nova unidade e escolha o Cliente dono da carga (Pessoa e o rei - busque pelo nome).
• De um Codigo/identificador (ex.: BOX-A1) e escolha o Tipo (pallet, container, box...).
• Em Cobranca, defina a modalidade (ex.: diaria) e o valor - e o que multiplica pelos dias guardados.
• Salve. Conforme a carga entra e sai, os movimentos ficam registrados na unidade.
• No fim do mes, a armazenagem desse cliente entra junto na fatura unica (Faturamento Consolidado).
• ✅ Pronto: voce cobra a armazenagem certinho, sem esquecer dias nem perder receita.

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• Clique em Nova O.S. e escolha o Cliente (e o veiculo, se for da oficina).
• Adicione os Servicos (a mao de obra) - se voce tem Catalogo de Servicos, o preco ja vem pronto.
• Adicione as Pecas usadas - o sistema baixa do estoque e soma ao total.
• Em O.S. de transporte, a linha de KM faturavel ja entra calculada (KM x valor padrao) - ajuste se precisar.
• Confira o total e a comissao de cada um (calculada pelos percentuais dos Parametros) e salve.
• Acompanhe o status da O.S. ate fechar. Para ver so as viagens cobraveis, use a visao OS de Transporte.
• ✅ Pronto: o conserto fica registrado com peca, mao de obra e comissao - sem planilha paralela.

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• Clique em Novo servico e de um nome (ex.: "Troca de oleo").
• Informe o preco e, se quiser, o tempo/categoria do servico.
• Salve. Repita pra cada servico que a sua oficina oferece.
• Na O.S., ao escolher o servico, o preco ja entra sozinho.
• ✅ Pronto: orcamento de oficina sai rapido e padronizado.

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• Abra os Parametros e va na secao Comissoes.
• Ligue "Pagar comissao por servico" e/ou "por peca" conforme a sua oficina paga.
• Informe os percentuais (ex.: mecanico 30% por servico, vendedor 5% por peca) - o sistema mostra um exemplo do valor.
• Salve. A O.S. passa a calcular a comissao automaticamente em cada lancamento.
• No fim do mes, essas comissoes aparecem no Fechamento (acerto) de cada colaborador.
• ✅ Pronto: comissao justa e automatica, sem discussao nem conta na mao.

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• Clique em Novo vale.
• Em "Quem recebeu o adiantamento", escolha o colaborador.
• Informe o Valor (ex.: 200,00) e a Data do vale.
• Opcional: escreva o Motivo (ex.: "Adiantamento de viagem para Sao Paulo").
• Salve - o vale fica "em aberto" ate o proximo acerto do colaborador.
• ✅ Pronto: na hora de fechar o mes, esse valor ja entra como desconto automatico.

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• Em "Qual colaborador voce quer fechar?", escolha a pessoa.
• O sistema mostra: Credito (comissoes/fretes a receber), Vales (adiantamentos) e o Liquido - "Vai receber" ou "Fica devendo".
• Abra os detalhes pra conferir cada comissao e cada vale que entrou na conta.
• Se o liquido for positivo, clique em Processar acerto: as comissoes viram PAGAS, os vales ficam ABATIDOS e e criado 1 lancamento em Contas a Pagar com o valor liquido.
• Se os vales forem maiores que o credito, nada e pago e nenhum lancamento e criado - o saldo continua em aberto pro proximo mes (o sistema avisa).
• ✅ Pronto: o acerto fica justo, rastreavel e ja virou conta a pagar - sem planilha.

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• Clique em Novo e escolha "Quem vai receber o frete" (o transportador agregado/terceiro).
• Informe o Frete bruto (o valor cheio do frete).
• Em retencoes, informe INSS (valor ou %) e IRPF, se houver - o aviso lembra de conferir as aliquotas com o contador.
• Em descontos, informe o Vale combustivel adiantado e Outras retencoes, se houver.
• Veja o calculo ao vivo: Frete bruto - INSS - IRPF - Vale combustivel - Outras = Liquido a pagar.
• Opcional: escreva a descricao (ex.: "Frete Sao Paulo -> Goiania") e salve o registro.
• Depois, na lista, clique em "Gerar pagamento" pra lancar o valor liquido em Contas a Pagar (uma unica vez).
• ✅ Pronto: o agregado recebe o valor certo e o pagamento ja entra organizado no financeiro.

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• Abra Comissoes e escolha o periodo, se necessario.
• Veja as comissoes apuradas por colaborador e por regra.
• Use essa visao pra conferir antes de rodar o Fechamento (acerto) de cada um.
• Dica: as comissoes vem do que foi configurado nos Parametros (por servico/peca) e do KM/fretes lancados.

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• Clique em Novo motorista.
• Informe nome, CPF, numero da CNH e a data de validade.
• Salve. O motorista ja fica disponivel pra rotas, romaneios e viagens.
• Fique de olho no alerta de CNH a vencer no Cockpit.
• ✅ Pronto: equipe de motoristas cadastrada e com vencimento de CNH vigiado pelo sistema.

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• Clique em Novo colaborador.
• Informe nome, CPF/documento e a funcao (ajudante, mecanico, vendedor...).
• Salve. O colaborador ja aparece nos Vales, nas Comissoes e no Fechamento.
• ✅ Pronto: a equipe esta cadastrada e pronta pro financeiro de pessoas.

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• Clique em Novo veiculo: informe placa, modelo e dados de licenciamento. Salve.
• Abra o veiculo e registre uma Viagem: origem, destino e KM percorrido.
• Na tela da viagem, clique em "Gerar OS desta viagem" e confirme.
• O sistema cria a O.S. de transporte com o frete ja calculado (KM x Valor padrao por KM) - aparece o valor na confirmacao.
• Essa O.S. de transporte fica separada das OS de oficina e pode entrar no faturamento do cliente.
• ✅ Pronto: cada viagem vira frete cobravel sem voce digitar valor a mao.

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• Combustivel: a cada abastecimento, lance litros, valor e posto - vira a base do consumo (km/litro).
• Manutencao & preventiva: registre revisoes, troca de pecas e pneus, e programe a preventiva.
• Multas & sinistros: registre multas, infracoes e ocorrencias por veiculo. Da pra preencher por foto (voce manda a foto da notificacao e a IA le os dados pra voce) e indicar o condutor infrator dentro do prazo legal - o sistema avisa antes de vencer o prazo.
• Documentos & seguros: cadastre CRLV, vistoria e apolice com a data de validade - o sistema avisa quando esta perto de vencer.
• ✅ Pronto: o custo real do veiculo fica completo e os vencimentos sao vigiados.

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• Abra Rentabilidade e escolha o veiculo ou o periodo.
• Veja a margem por veiculo e por viagem (receita do frete - custos = resultado).
• Fique atento ao alerta de consumo fora do padrao (anomalia) - investigue o veiculo/viagem apontado.
• Use os dados pra decidir qual veiculo/rota da lucro e qual da prejuizo.
• ✅ Pronto: voce enxerga onde ganha e onde perde dinheiro com cada caminhao.

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• Abra o BI da Operacao e escolha o periodo no alto da tela.
• Leia o DRE Simples: Receita total (fretes/CT-e), Custo total (combustivel, etc.) e o Resultado com a margem %.
• Veja Faturamento por Cliente e por Rota - descubra onde esta o seu dinheiro.
• Cheque a Taxa de Sucesso de Entrega, a Ocupacao do Armazem e a Produtividade dos Motoristas.
• Olhe a Inadimplencia por Cliente pra saber quem cobrar primeiro.
• ✅ Pronto: voce decide com numero na mao, nao no achismo.