Tutorial Fiscal — NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e Notas Recebidas

Bem-vindo ao Fiscal — o módulo das notas fiscais eletrônicas. Aqui você emite e acompanha NF-e (produtos), NFC-e (cupom), NFS-e (serviços) e os documentos de transporte (CT-e/MDF-e), além de receber as notas dos seus fornecedores. Antes de entrar tela por tela, guarde a ordem certa e a regra de ouro da segurança.

1. 1) Certificado digital A1 — a identidade da sua empresa na Receita. Sem ele, nada é emitido.
2. 2) Parâmetros fiscais — regime, ambiente (Homologação × Produção), série e numeração.
3. 3) Tabelas — CFOP (tipo da operação) e NCM (classificação do produto) alimentam os impostos.
4. 4) Emitir — NF-e, NFC-e ou NFS-e, sempre em duas etapas seguras.
5. 5) Receber e acompanhar — notas recebidas, manifestação, eventos (cancelar/corrigir) e o contador.

O Painel Fiscal e a tela inicial do modulo de notas fiscais. E daqui que voce chega em tudo: certificado, configuracoes, tabelas e a lista de notas. Antes de emitir qualquer nota, vale entender que o Fiscal exige duas coisas prontas: o certificado digital e os parametros fiscais.

Passo a passo

1. No menu lateral do ERP, abra o modulo Fiscal.
2. Voce cai no Painel Fiscal, em /fiscal/.
3. Repare nos atalhos para Central de Notas, Parametros, CFOP, NCM e Impostos.
4. Guarde a ideia da ordem certa: primeiro o certificado, depois os parametros, e so entao emitir notas.
5. Use este painel como ponto de partida sempre que se perder dentro do Fiscal.
6. Nesta tela voce so navega — nada aqui transmite nota para a Receita.

A Central de Notas mostra, em um so lugar, TODAS as notas que sua empresa emitiu: NF-e, NFC-e e NFS-e. E o mapa geral do que ja foi feito. Aqui voce filtra por periodo, por tipo, busca por cliente ou numero e ve o valor total de cada grupo.

Passo a passo

1. No Painel Fiscal, clique em Central de Notas (ou acesse /fiscal/central-notas).
2. Em cima, use os atalhos de periodo: Hoje, Ontem, Esta Semana, Este Mes, Ultimos 3 Meses, Este Ano.
3. Logo abaixo, escolha o tipo de nota: Todas, NF-e, NFC-e ou NFS-e.
4. Veja os quatro cartoes de totais (NF-e, NFC-e, NFS-e e Total Geral) com quantidade e valor — eles respeitam os filtros que voce escolheu.
5. Use a busca para encontrar uma nota por numero, chave, cliente ou CFOP.
6. Para ver uma nota especifica, clique na linha dela e voce vai para a visualizacao completa da nota.
7. Para um relatorio impresso do que esta filtrado, use o botao Relatorio (abre uma versao para impressao em /fiscal/central-notas/relatorio).
8. Nesta tela voce navega e imprime com seguranca — a unica acao que envia algo a SEFAZ e Transmitir, que tem confirmacao.

O certificado digital A1 e como uma identidade digital da sua empresa. O governo exige ele para emitir nota fiscal eletronica: sem certificado ativo, a Receita simplesmente recusa. Este assistente explica em linguagem simples o que e e te guia para ativar.

Passo a passo

1. Acesse Configuracoes e abra Certificado Digital, em /configuracoes/certificado.
2. Leia o cartao de status: se ja houver certificado configurado, aparece a validade dele.
3. Se voce ainda NAO tem certificado, use o caminho 'Eu nao tenho certificado ainda' — ha um atalho para falar no WhatsApp e providenciar.
4. Se voce JA tem o arquivo (extensao .pfx ou .p12), use o caminho 'Eu ja tenho o arquivo'.
5. Esse caminho leva voce para a tela da empresa, na secao do certificado, onde se faz o envio do arquivo.
6. Anote a validade: o certificado A1 dura cerca de 12 meses e precisa ser renovado.
7. Esta tela so explica e direciona — nada aqui assina ou envia nota.

Quando voce ja tem o arquivo .pfx em maos, e aqui que ele e enviado e ativado. O sistema le o arquivo, extrai o CNPJ, a validade e o emitente automaticamente, e salva sozinho — voce nao precisa clicar em Salvar.

Passo a passo

1. Abra Configuracoes da Empresa, em /configuracoes/empresa/editar, e va ate a secao Certificado Digital.
2. Se ainda nao houver certificado, um aviso em destaque lembra que sem ele nenhuma nota e emitida.
3. Passo 1: digite a senha do certificado no campo indicado (ha um botao de olho para conferir o que digitou).
4. Passo 2: clique no campo de arquivo e selecione o seu .pfx ou .p12.
5. Aguarde: o sistema extrai e mostra CNPJ, validade e emitente, e salva automaticamente — sem botao Salvar.
6. Confira os dados exibidos: Arquivo, Tipo A1, CNPJ, Validade e Emitente.
7. Se ja houver um certificado ativo, voce ainda pode Baixar o PFX ou Ver a senha guardada com seguranca.

Esta e a tela mais importante antes de emitir. Aqui voce define o regime tributario, escolhe entre ambiente de Teste ou Producao, define os CFOP padrao e as aliquotas. Dois ajustes de seguranca aqui evitam dor de cabeca: comecar em Teste e deixar a transmissao automatica desligada.

Passo a passo

1. Em Parametros Fiscais, clique em + Novo (ou /fiscal/parametros/novo). A vigencia ja vem sugerida com o mes atual.
2. No cartao Informacoes Fiscais, escolha o Regime Tributario (Simples Nacional, Regime Normal, MEI...) e o Tipo de Atividade.
3. Defina os CFOP padrao: um para venda dentro do estado e outro para venda para fora do estado.
4. Escolha o Ambiente NFe: comece em HOMOLOGACAO (Testes) para praticar sem valer de verdade.
5. No cartao de Impostos, confira os CST e aliquotas de PIS, COFINS e IPI sugeridos.
6. No cartao de Configuracoes Adicionais, deixe 'Calcular impostos automaticamente' ligado.
7. Mantenha 'Transmitir NFe automaticamente' DESLIGADO — assim toda nota passa pela sua revisao antes de ir a SEFAZ.
8. Revise tudo. (No tutorial nao vamos salvar — a captura e so para conhecer os campos.)

CFOP e o Codigo Fiscal de Operacoes e Prestacoes. E ele que avisa a Receita que tipo de operacao a nota representa: venda dentro do estado, venda para outro estado, devolucao, e por ai vai. Aqui voce so CONSULTA — a tabela e oficial e compartilhada, nao se cria nem edita.

Passo a passo

1. No Painel Fiscal, abra CFOP, em /fiscal/cfop/.
2. Veja os cartoes de resumo: total de codigos, ativos, de Entrada e de Saida.
3. Use a busca para encontrar um codigo pela numeracao ou pela descricao.
4. Filtre por tipo de operacao (Entrada ou Saida) para reduzir a lista.
5. Clique em um CFOP para ver os detalhes dele (tela de leitura).
6. Lembre: voce escolhe o CFOP padrao la nos Parametros, e o CFOP de cada nota e definido na hora de emitir.
7. Como e tabela oficial, aqui nao existe botao de criar, editar ou excluir — so consulta.

NCM e um codigo de oito digitos que classifica cada produto e define impostos federais como IPI, PIS e COFINS. Assim como o CFOP, e uma tabela oficial da Receita: aqui voce so consulta. O NCM de cada produto e definido la no cadastro do produto, nao nesta tela.

Passo a passo

1. No Painel Fiscal, abra NCM, em /fiscal/ncm/.
2. Veja os cartoes de resumo: total de NCM, quantos tem IPI e quantos tem aliquotas completas.
3. Busque pelo codigo de 8 digitos ou pela descricao do produto.
4. Use os filtros 'tem IPI' e 'aliquotas completas' para focar no que precisa.
5. Clique em um NCM para ver os detalhes e as aliquotas (tela de leitura).
6. Lembre: o NCM de cada produto e amarrado no cadastro do produto — esta tela so serve para consultar.
7. Por ser tabela oficial, nao ha como criar, editar ou excluir NCM aqui.

Esta e a unica das tres tabelas que voce pode editar. Aqui ficam as regras e aliquotas proprias da sua empresa — por exemplo, o ICMS do seu estado. Diferente de CFOP e NCM, voce pode criar, editar e desativar registros nesta tela.

Passo a passo

1. No Painel Fiscal, abra Impostos, em /fiscal/impostos/.
2. Veja os cartoes de resumo: total, ativos, quantos sao ICMS, quantos sao IPI e a aliquota media.
3. Use a busca para encontrar uma regra pela descricao.
4. Filtre por tipo (ICMS, IPI, PIS, COFINS...) para focar.
5. Para adicionar uma nova regra, use o botao + Novo, em /fiscal/impostos/novo.
6. No formulario, informe o Tipo, a Descricao, a Aliquota em porcentagem e Observacoes.
7. Para ajustar uma regra existente, abra o item e edite.
8. Diferente de CFOP e NCM, aqui voce realmente cria e edita — sao as regras da sua empresa.

O Painel da NF-e e a primeira tela do modulo de Notas Fiscais de produtos. Ele mostra, em uma faixa colorida no topo, se o sistema ja esta pronto para emitir (verde) ou se ainda falta configurar algo (amarelo). Tambem reune os atalhos para tudo que voce vai usar no dia a dia.

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Fiscal e depois NF-e (Produtos) e clique em Dashboard NF-e.
2. Olhe primeiro a faixa do topo: verde com 'Sistema Pronto para Emitir NF-e' significa que pode comecar; amarela com 'Configuracao Necessaria' lista o que falta.
3. Confira tambem se aparece o aviso de ambiente: em HOMOLOGACAO as notas sao de teste e nao tem valor fiscal.
4. Veja os quatro cartoes de resumo (Notas do Mes, Faturamento, ICMS, PIS/COFINS) — sao um panorama rapido do periodo.
5. Use a area Acoes Rapidas para navegar: 'Nova NF-e' abre o formulario, 'Listar NF-e' mostra todas as notas, e ha atalhos para CFOP, NCM, Parametros e Certificado Digital.
6. Se algo estiver faltando, comece resolvendo a configuracao (Certificado e Parametros) antes de tentar emitir.

Emitir uma NF-e comeca SEMPRE por preparar um rascunho. O formulario e um assistente de quatro etapas — Dados Basicos, Produtos, Transporte e Pagamento. Nesta fase nada vai para a SEFAZ ainda: voce esta apenas montando a nota com calma e pode salvar para terminar depois.

Passo a passo

1. No Painel, clique em 'Nova NF-e' (ou menu Fiscal, NF-e, Emitir NF-e). Abre o assistente com a barra de etapas no topo.
2. Etapa 1 - Dados Basicos: escolha o destinatario (o cliente, que e um papel da Pessoa) e selecione o CFOP. Ao escolher o CFOP, o sistema preenche sozinho a natureza da operacao e o tipo (saida, entrada ou devolucao).
3. Etapa 2 - Produtos: adicione os itens. Cada linha tem as etiquetas de NCM e CFOP; se faltar alguma, a linha fica destacada avisando.
4. Etapa 3 - Transporte e Detalhes: informe transportadora, tipo de frete, volumes, peso e descontos, se houver.
5. Etapa 4 - Pagamento: escolha a forma de pagamento (pode ser mais de uma). Os botoes de transmitir so liberam depois desse passo.
6. Para parar e continuar depois, clique em 'Salvar Rascunho': a nota fica guardada como rascunho, sem ir para a SEFAZ.
7. Confira o aviso amarelo: enquanto a forma de pagamento nao estiver escolhida, o botao de transmitir fica desativado de proposito.

Aqui esta a parte mais importante e mais seria do modulo. Transmitir e o unico passo que envia a nota de verdade para a SEFAZ — e ele e irreversivel. Por isso o sistema usa duas etapas de seguranca: voce pede para transmitir, ele abre uma janela vermelha de confirmacao com o resumo, e so depois de voce confirmar a nota e enviada.

Passo a passo

1. Com a nota pronta nas 4 etapas, clique em 'Salvar e Transmitir' (ou no atalho 'Emitir direto').
2. O sistema NAO envia ainda: primeiro ele revisa tudo e checa pendencias de NCM e CFOP. Se faltar algo, mostra a lista de bloqueios para voce corrigir.
3. Estando tudo certo, abre a janela vermelha 'Confirmar Transmissao' com o aviso 'Transmissao Irreversivel' e o resumo (destinatario, produtos e valores).
4. Leia com atencao: depois de transmitida a nota NAO pode mais ser editada.
5. Se viu algo errado, clique em 'Nao, Voltar e Revisar' — nada e enviado e voce volta ao formulario.
6. Se esta tudo certo, clique em 'Sim, Transmitir NF-e'. SO ESTE BOTAO envia a nota para a SEFAZ.
7. Aguarde o retorno: em caso de sucesso aparece 'NF-e Autorizada'; se a SEFAZ recusar, a nota fica como Rejeitada com o motivo para voce corrigir e tentar de novo.

A tela 'Listar NF-e' mostra todas as suas notas de produtos modelo 55 em um so lugar, com uma etiqueta colorida de situacao em cada linha. E por aqui que voce filtra por periodo, encontra uma nota especifica e ve rapidamente o que ainda esta como rascunho e o que ja foi autorizado.

Passo a passo

1. No Painel, clique em 'Listar NF-e' (ou menu Fiscal, NF-e, Listar Notas).
2. Observe a etiqueta de situacao de cada linha: cinza = rascunho, amarelo = transmitida, verde = autorizada, vermelho = cancelada ou rejeitada, roxo = numeracao inutilizada.
3. Use os filtros no topo para refinar por situacao, periodo, serie ou valor, ou digite numero/chave/nome do cliente na busca.
4. Cada linha mostra os botoes permitidos para aquele status: rascunhos podem ser transmitidos, notas autorizadas recentes podem ser canceladas.
5. Clique sobre a nota desejada para abrir a visao completa dela (a tela 360).
6. Se quiser agir em varias de uma vez, marque as caixas e use as acoes em lote (transmitir rascunhos ou enviar por WhatsApp/E-mail).

Ao clicar numa nota da lista, voce abre a visao 360 — a ficha completa daquela NF-e. Nela voce ve os itens, os valores, os impostos, a linha do tempo de eventos e tem, em uma barra de acoes no topo, tudo que da para fazer com aquela nota dependendo da situacao dela.

Passo a passo

1. Na lista de notas, clique sobre a nota que quer ver — abre a visao 360 dela.
2. No topo, encontre a barra de acoes: 'XML' e 'DANFE/Baixar PDF' aparecem sempre, para baixar ou imprimir o documento.
3. Se a nota ainda for rascunho, aparecem 'Editar Nota', 'Validar NF-e' e 'Transmitir SEFAZ'.
4. Se a nota ja estiver autorizada, aparecem 'Enviar' (WhatsApp/E-mail), 'Cancelar' e 'CC-e' (Carta de Correcao).
5. Role a pagina ate a linha do tempo de eventos: ali fica o historico (autorizacao, cartas de correcao, cancelamento).
6. Para entregar a nota ao cliente, use 'DANFE' (impressao) ou 'Enviar' — nunca e preciso reemitir so para mandar o PDF.

Errou na nota depois de ela ter sido autorizada? Se ainda estiver dentro do prazo, voce pode cancela-la junto a SEFAZ. O cancelamento e definitivo e exige uma justificativa por escrito. Importante: so e possivel cancelar uma nota que esteja autorizada e dentro de 24 horas da autorizacao.

Passo a passo

1. Abra a nota autorizada pela lista (visao 360).
2. Confirme que ainda esta no prazo: o botao 'Cancelar' so aparece para notas autorizadas ha menos de 24 horas.
3. Clique em 'Cancelar' — abre uma janela pedindo a justificativa do cancelamento.
4. Escreva o motivo com clareza: a justificativa precisa ter pelo menos 15 caracteres.
5. Revise a justificativa, porque o cancelamento e enviado a SEFAZ e nao pode ser desfeito.
6. Confirme o cancelamento; ao final a nota passa a aparecer com a etiqueta vermelha 'Cancelada' na lista.

Alguns erros pequenos numa nota ja autorizada nao exigem cancelamento — podem ser corrigidos com uma Carta de Correcao Eletronica, a CC-e. Ela serve para ajustar informacoes que NAO mudam valores, impostos nem o destinatario da nota, como uma observacao ou um dado de transporte.

Passo a passo

1. Abra a nota autorizada pela lista (visao 360).
2. Clique no botao 'CC-e' na barra de acoes — ao lado dele um numero mostra quantas cartas ja foram emitidas.
3. Na janela que abre, escreva o texto da correcao (entre 15 e 1000 caracteres).
4. Lembre-se do limite: cada nota aceita no maximo 20 cartas de correcao.
5. Revise o texto e confirme o envio a SEFAZ.
6. Depois de autorizada, a CC-e aparece na linha do tempo de eventos da nota e pode ser impressa pelo botao de impressao da carta.

A numeracao das notas precisa ser continua para a SEFAZ. Se por algum motivo um numero ficou sem uso (uma nota que travou e nunca foi emitida, por exemplo), voce avisa a SEFAZ que aquele numero nao sera usado — isso se chama inutilizar. E uma tela tecnica, mas o sistema guia voce e protege contra erros.

Passo a passo

1. No menu Fiscal, NF-e, abra 'Inutilizar Numeracao'.
2. Confira o bloco de alerta no topo: se faltar CNPJ valido ou certificado, a tela bloqueia e o formulario nem aparece (resolva a pendencia primeiro).
3. Forma facil: clique em 'Detectar numeros pulados', escolha o modelo e a serie, e o sistema lista os numeros que ficaram sem uso para voce selecionar.
4. Forma manual: informe a serie, o numero inicial, o numero final e uma justificativa (entre 15 e 255 caracteres).
5. Lembre-se do limite: no maximo 50 numeros por vez.
6. Clique em 'Inutilizar Numeracao' — uma janela de confirmacao aparece antes de enviar a SEFAZ.
7. Confirme apenas se tiver certeza; ao final o sistema mostra o protocolo e a faixa inutilizada.

O painel da NFC-e mostra de relance se voce esta pronto para emitir cupom e como andaram as vendas. No topo aparece um aviso inteligente que diz, em porcentagem, se falta alguma configuracao. Logo abaixo, os numeros do dia e os ultimos cupons emitidos.

Passo a passo

1. Abra o menu Fiscal e clique em NFC-e para chegar neste painel.
2. Olhe o aviso do topo: verde com 'PDV Pronto para Emitir NFC-e' significa que esta tudo certo.
3. Se o aviso estiver laranja, clique em 'Ver o que falta' para entender o que ainda precisa ser configurado (CSC, certificado, serie, ambiente).
4. Confira os quatro numeros principais: Cupons Hoje, Vendas Hoje, Ticket Medio e Cupons do Mes.
5. Use os atalhos de Acoes Rapidas para ir direto a uma tarefa: Abrir PDV, Cupons Emitidos, Cancelar Cupom ou Configuracoes.
6. Na tabela 'Ultimos Cupons Emitidos', veja os 10 mais recentes; o icone de olho abre o cupom e o de impressora gera o DANFE.
7. Quando o cliente nao informa documento, o sistema mostra 'Consumidor Final' — isso e normal no varejo.

Esta e a lista completa dos cupons fiscais da sua empresa. Aqui voce encontra qualquer NFC-e por numero, cliente ou chave de acesso, e filtra por situacao ou periodo. E o lugar para conferir o que ja foi emitido.

Passo a passo

1. No painel da NFC-e, clique em 'Cupons Emitidos' ou acesse a lista de cupons.
2. Use os cartoes do topo (Autorizados, Cupons Hoje, Este Mes, Cancelados) — clicar neles ja filtra a tabela.
3. Para achar um cupom especifico, digite no campo de busca o numero, o nome do cliente ou a chave de acesso de 44 digitos.
4. Filtre por situacao (autorizada, cancelada, pendente) e por intervalo de datas quando precisar de um periodo.
5. Clique em um cupom para ver os detalhes completos; de la voce pode imprimir o DANFE ou baixar o XML.
6. Se precisar enviar o XML ao contador ou ao cliente, use o botao 'Enviar XML' da barra de ferramentas.

Errou um cupom? Da para cancelar, mas com cuidado: o cancelamento e definitivo e so vale ate 24 horas depois da autorizacao. Esta tela busca o cupom, mostra os dados e pede um motivo antes de qualquer coisa ir para a SEFAZ.

Passo a passo

1. No painel da NFC-e, clique em 'Cancelar Cupom' para abrir esta tela.
2. Digite no campo de busca o numero da NFC-e ou a chave de acesso de 44 digitos e clique em 'Buscar'.
3. Confira no cartao se e mesmo o cupom certo: numero, data, valor e chave de acesso.
4. Se o cupom estiver autorizado, aparece o campo 'Motivo do Cancelamento' — escreva uma justificativa clara com pelo menos 15 caracteres.
5. O botao so libera depois do motivo atingir o minimo; revise tudo com calma antes de prosseguir.
6. Ao clicar em 'Confirmar Cancelamento', o sistema ainda pede uma confirmacao final no navegador, porque a acao e irreversivel.
7. Apos cancelar, o cupom muda de situacao na lista e nao conta mais no faturamento.

Aqui voce define como o cupom se comporta no dia a dia: se exige CPF do cliente, qual o valor minimo, se controla estoque e em que formato imprime. Sao regras de operacao que deixam o PDV do seu jeito, sem precisar de tecnico.

Passo a passo

1. No painel da NFC-e, clique em 'Configuracoes NFC-e' para abrir esta tela.
2. Decida se o cupom deve exigir CPF/CNPJ do cliente e se exige informar o vendedor.
3. Defina um valor minimo para emitir cupom e um desconto maximo permitido (deixe vazio para nao limitar).
4. Escolha se quer bloquear produtos sem NCM ou sem CFOP, evitando notas com erro fiscal.
5. Escreva uma mensagem complementar padrao, se quiser que apareca em todo cupom.
6. No formato de impressao, escolha entre A4 (impressora comum) ou DANFE termica 80mm (bobina de cupom).
7. Ative 'Controlar estoque' se quiser que o sistema baixe a quantidade vendida automaticamente ao finalizar.

O painel da NFS-e mostra quanto voce faturou em servicos, quanto de ISS foi gerado e quantas notas ainda estao em rascunho. Tambem indica se o seu certificado digital esta em dia e se voce esta pronto para emitir.

Passo a passo

1. Abra o menu Fiscal e clique em NFS-e para chegar neste painel.
2. Olhe os indicadores principais: total de notas, faturado no mes, ISS arrecadado e ticket medio.
3. Repare no contador de rascunhos pendentes — sao notas comecadas que ainda nao foram emitidas.
4. Verifique o status do certificado digital e o checklist de prontidao antes de emitir a primeira nota.
5. Use os atalhos rapidos: 'Emitir Nota', 'Todas as Notas', 'Servicos' (seu catalogo) e 'Config'.
6. Acompanhe os graficos de evolucao mensal e de clientes para entender o movimento dos servicos.

Emitir nota de servico tem uma trava de seguranca proposital: voce primeiro monta um rascunho, depois revisa tudo numa janela de confirmacao, e so o ultimo clique manda a nota para a prefeitura. Assim ninguem emite errado por acidente.

Passo a passo

1. No painel da NFS-e, clique em 'Emitir Nota' para abrir o formulario de uma nova nota (ela nasce como rascunho).
2. Se aparecer um aviso de pendencia (certificado, Inscricao Municipal, Serie RPS), clique no link indicado para resolver antes de continuar.
3. Escolha o Tomador, que e o cliente do servico — lembre que cliente e um papel da Pessoa cadastrada.
4. Informe o servico prestado, os valores e, se houver, as retencoes; o card Resumo mostra quanto voce vai receber liquido.
5. Quando estiver tudo certo, clique em 'Emitir Agora' — isso NAO transmite ainda, apenas abre a confirmacao.
6. Na janela 'Confirmar Emissao', leia o aviso de que a nota e irreversivel e revise o resumo (cliente, documento, valores).
7. Se algo estiver errado, clique em 'Nao, Voltar e Revisar'. Apenas o botao 'Sim, Emitir NFS-e' envia a nota a prefeitura.

Esta e a lista de todas as suas NFS-e: emitidas, rascunhos e canceladas. Aqui voce filtra por periodo, retoma rascunhos, imprime, baixa o XML e envia a nota para o cliente ou contador.

Passo a passo

1. No painel da NFS-e, clique em 'Todas as Notas' para abrir a lista.
2. Filtre por periodo (hoje, semana, mes, ano) para encontrar o que precisa.
3. Para retomar uma nota inacabada, filtre por situacao Rascunho — o atalho do painel ja faz isso.
4. Clique em uma nota para ver os detalhes, imprimir o DANFE ou baixar o PDF/XML.
5. Use 'Enviar XML' para mandar o arquivo da nota ao contador ou ao cliente.
6. Use o botao '+ Novo' quando quiser comecar uma nova nota de servico.

Recebeu uma NFS-e e quer ter certeza de que e verdadeira? Esta tela publica confere a autenticidade pelo codigo de verificacao de 8 caracteres que aparece na nota. Qualquer pessoa pode usar, sem precisar de login.

Passo a passo

1. Acesse a tela 'Validar NFS-e' (ela e publica e pode ser usada por qualquer um).
2. Localize na nota recebida o Codigo de Verificacao — sao 8 caracteres.
3. Digite o codigo no campo (ele converte automaticamente para maiusculas).
4. Clique em 'Validar Nota' — o botao so libera com os 8 caracteres completos.
5. Se a nota for valida, aparece um cartao verde com numero, data, tomador, servico e valores.
6. Se nao for encontrada, aparece um cartao vermelho com dicas — confira se digitou o codigo certo.

Sempre que um fornecedor emite uma nota fiscal CONTRA o seu CNPJ, o sistema baixa essa nota direto da SEFAZ e guarda aqui. É o seu 'caixa de entrada' fiscal. Nesta tela você vê o panorama: quanto chegou no mês, quantos fornecedores, e quantas notas ainda estão esperando uma resposta sua.

Passo a passo

1. No menu do ERP, abra Fiscal e clique em 'NF-e Recebidas'.
2. A primeira tela é este painel (Dashboard) com os números do período.
3. Olhe o card 'Pendentes de manifestação': são as notas que aguardam você responder à SEFAZ que está ciente.
4. Veja o valor total e o número de fornecedores únicos para ter ideia do movimento de entradas.
5. Role para baixo e confira o gráfico de histórico dos últimos meses e o top de fornecedores.
6. Para agir numa nota específica, clique em 'NF-e Recebidas' de novo ou na opção de lista — você vai para a tela seguinte do tutorial.
7. Não precisa apertar nada aqui: este painel só MOSTRA, não envia nada para a SEFAZ.

Aqui ficam, uma por uma, todas as notas que chegaram. Algumas vêm só como RESUMO (a SEFAZ avisou que existe a nota, mas ainda não trouxe o documento inteiro) e outras vêm COMPLETAS (com o XML todo). Você só consegue 'dar entrada' — ou seja, lançar a compra no estoque e no financeiro — nas notas completas.

Passo a passo

1. Em 'NF-e Recebidas', abra a Lista.
2. Use os filtros do topo: 'Manifestado' (pendentes ou já manifestadas), 'Tipo' (Completa ou Resumo) e 'Status'.
3. Identifique a nota que quer lançar — ela precisa estar como 'Pronto p/ Importar' (tem XML completo e ainda não foi importada).
4. Na linha da nota, clique em 'Dar entrada no sistema' para começar a importação da compra.
5. O sistema te leva para a tela de importação de XML, onde você revisa produtos, valores e o fornecedor (que é uma Pessoa) antes de confirmar.
6. Se a nota ainda estiver como 'Aguardando XML', primeiro é preciso buscar o XML completo na sincronização (próxima seção).
7. O selo 'Financeiro lançado' mostra quando aquela nota já virou Conta a Pagar.

Manifestar é dizer oficialmente à SEFAZ o que você acha de uma nota que emitiram contra o seu CNPJ. São 4 respostas possíveis. A mais comum e mais leve é 'Ciência da Operação' (recebi e estou ciente) — e ela já é o padrão do botão. As outras três servem para casos específicos e algumas exigem justificativa.

Passo a passo

1. Abra a Lista de NF-e Recebidas com a aba de Manifestação — ela já mostra só as notas pendentes.
2. Para responder uma nota só: na linha dela, clique em 'Manifestar Ciência'.
3. Para responder várias de uma vez: use 'Dar ciência em todas as notas pendentes' (manifestação em massa).
4. Entenda as 4 respostas: Ciência = 'recebi/estou ciente' (te dá 10 dias para decidir); Confirmação = 'sim, comprei mesmo'; Desconhecimento = 'não fui eu, não conheço'; Operação não Realizada = 'ia acontecer mas não rolou'.
5. Para Desconhecimento ou Não Realizada, escreva uma justificativa de pelo menos 15 caracteres.
6. Confirme — só ESTE clique envia o evento para a SEFAZ.
7. Se a nota passou do prazo (mais de 10 dias) ou já foi manifestada, o sistema avisa e bloqueia para você não duplicar.

É aqui que o sistema vai até a SEFAZ buscar as notas novas que chegaram contra o seu CNPJ. O 'NSU' é só um número de protocolo sequencial: o sistema guarda até qual número já baixou e, na próxima vez, pede 'do próximo em diante'. Você não precisa decorar nada disso — só conferir os avisos.

Passo a passo

1. Em 'NF-e Recebidas', abra a opção Sincronização.
2. Confira os indicadores: NSU atual (até onde já baixou), NSU máximo e a data da última sincronização.
3. Leia a área de avisos: ela alerta se o certificado digital está vencido ou se a SEFAZ pediu para aguardar (limite de consultas).
4. Para puxar as notas novas, use o botão de sincronizar — o sistema busca os documentos do próximo NSU em diante.
5. Se aparecer 'em dia' (código 137), é porque não há nada novo — está tudo baixado.
6. Se a SEFAZ pedir para esperar (limite atingido), aguarde cerca de 1 hora antes de tentar de novo.
7. Depois de sincronizar, volte para a Lista para ver as notas que entraram.

O CT-e (Conhecimento de Transporte eletrônico) é a nota fiscal do SERVIÇO DE TRANSPORTE de carga. Se a sua empresa é uma transportadora e cobra pelo frete, é o CT-e que comprova esse serviço. Esta tela é o painel: mostra quantos você emitiu, a evolução por mês e qual será o próximo número.

Passo a passo

1. No menu Fiscal, abra CT-e.
2. A tela inicial é o Painel (Dashboard) com os números de CT-e do período.
3. Veja os cards de quantidade por situação e a evolução mês a mês.
4. Confira o 'próximo número' — é o número que o sistema vai usar no próximo CT-e que você criar.
5. Se quiser checar se a SEFAZ está respondendo, use o botão 'Verificar Status SEFAZ' (apenas consulta a disponibilidade do serviço).
6. Para criar ou ver os CT-e existentes, vá para a Lista (próxima seção).

Esta é a tela onde você monta o CT-e. O segredo da segurança fiscal está aqui: abrir esta tela NÃO envia nada para a SEFAZ — você só está preenchendo um rascunho. A nota só vai para a SEFAZ depois, quando você revisar e clicar em Emitir. Aqui o foco é preencher tudo com calma.

Passo a passo

1. Em CT-e, clique em 'Novo CT-e' — abre o formulário em branco.
2. Informe as notas que estão sendo transportadas: escolha 'NF-e por sistema' (puxa de uma NF-e já cadastrada) ou 'NF-e manual' e clique em 'Adicionar NF-e'.
3. Preencha os participantes: remetente, destinatário, expedidor e recebedor. Use o botão 'Buscar Pessoa' em cada um (no sistema, todos são cadastros de Pessoa).
4. Adicione os veículos (placa, UF e RNTRC) clicando em 'Adicionar veículo', e os motoristas.
5. Lance os valores do frete: valor do frete, pedágio e outros, mais os dados de ICMS.
6. Revise tudo na tela — confira nomes, valores e placas.
7. Salve. O sistema cria o RASCUNHO e te leva para a tela de Visualizar. Nesse ponto ainda NADA foi enviado à SEFAZ.

Quando um caminhão sai para a estrada carregado com vários CT-e e notas, todos esses documentos precisam ser amarrados num único 'manifesto da viagem': é o MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico). Ele é o que a fiscalização confere no posto da estrada. Esta tela mostra o panorama dos seus MDF-e.

Passo a passo

1. No menu Fiscal, abra MDF-e.
2. A tela inicial é o Painel com os números: total, emitidos (autorizados), encerrados, cancelados e pendentes.
3. Entenda: um MDF-e agrupa numa só viagem todos os CT-e e notas que vão no mesmo veículo.
4. Veja quantos estão 'Pendentes' (ainda em rascunho, não autorizados).
5. Veja quantos estão 'Encerrados' — significa que a viagem terminou e foi declarada.
6. Para criar ou consultar, vá para a Lista (próxima seção).

Existe uma diferença que confunde muita gente: a nota de PRODUTO (NF-e) chega pela caixa de entrada que já vimos, mas a nota de SERVIÇO é municipal e vem da prefeitura — é a NFS-e. Aqui ficam as notas de serviço que VOCÊ contratou de prestadores: contador, manutenção, consultoria, etc.

Passo a passo

1. No menu Fiscal, abra 'NFS-e Recebidas'.
2. O Painel mostra os números do mês: total de notas, valor dos serviços e o ISS retido.
3. Clique em Lista para ver todas as notas de serviço que você tomou, uma a uma.
4. Cada nota tem um prestador, que no sistema é um cadastro de Pessoa.
5. Para abrir uma nota e ver os detalhes, clique em Visualizar na linha.
6. Se a sua prefeitura permitir, use a opção de Sincronizar para buscar as NFS-e direto do sistema da prefeitura.
7. Se precisar, há opções para baixar o XML e exportar a lista em Excel.

A Reforma Tributária está mudando os impostos do Brasil (Lei Complementar 214/2024). Em vez de vários impostos antigos, entram CBS, IBS e IS. Parece assustador, mas o sistema tem um painel simples com um 'semáforo' que te diz, em verde/amarelo/vermelho, o quanto a sua empresa já está preparada.

Passo a passo

1. No menu Fiscal, abra 'Reforma Tributária'.
2. Olhe o semáforo de prontidão: verde = pronto, amarelo = falta ajustar algo, vermelho = precisa de atenção.
3. Leia os indicadores do painel para entender o que ainda falta configurar.
4. Se quiser começar a preparar, siga o assistente passo a passo: a primeira tela explica e pede a data de início.
5. Na etapa de produtos, o sistema mostra os principais produtos que ainda não têm a classificação tributária nova — você vai completando.
6. A etapa final resume o que já está pronto.
7. Não precisa fazer tudo de uma vez: o painel fica salvando o seu progresso.

Toda essa papelada fiscal precisa chegar no seu contador. Em vez de mandar arquivo por arquivo no WhatsApp, esta tela centraliza: você vê quem é o seu contador, convida um se ainda não tiver, controla o acesso dele (importante para a LGPD) e pode configurar o envio automático dos XMLs e PDFs.

Passo a passo

1. No menu, abra Contabilidade e clique em 'Meu Contador'.
2. Veja quem é o contador responsável pela sua empresa.
3. Se ainda não tem um vinculado, use a opção de Convidar e mande o convite por e-mail ou WhatsApp.
4. Use o atalho da página para gerar um link com as notas (XML e PDF) e mandar para o contador.
5. Configure o Envio Automático para que os documentos sigam para a contabilidade sozinhos, sem você precisar lembrar.
6. Se precisar tirar o acesso de um contador, use Revogar Acesso (uma proteção de LGPD — só o dono/administrador pode).
7. Pronto: a contabilidade recebe os documentos sem você ter que garimpar nota por nota.

As palavras do dia a dia, em português simples:

• NF-e: Nota Fiscal Eletrônica de produtos (modelo 55), entre empresas ou com entrega.
• NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (modelo 65) — o cupom do varejo/balcão.
• NFS-e: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica — emitida para a prefeitura, para serviços.
• CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônico — documento de quem transporta carga.
• MDF-e: Manifesto de Documentos Fiscais — agrupa os CT-e/NF-e de uma viagem.
• Certificado A1: arquivo (.pfx/.p12) que é a identidade digital da empresa; vale ~12 meses.
• SEFAZ: a Secretaria da Fazenda — o órgão que autoriza (ou rejeita) as notas.
• Homologação × Produção: Homologação é o ambiente de teste (não vale); Produção é o valendo.
• DANFE: o papel/PDF que representa a NF-e (o que você imprime e entrega).
• Chave de acesso: o código de 44 dígitos que identifica cada nota na Receita.
• CFOP: código que diz o tipo da operação (venda, devolução, transferência…).
• NCM: código que classifica o produto para fins de imposto.
• CC-e: Carta de Correção Eletrônica — corrige pequenos erros de uma nota já autorizada.
• Inutilização: avisar a SEFAZ que um número de nota foi pulado e não será usado.
• Manifestação: responder à SEFAZ que você viu uma nota emitida contra o seu CNPJ (ciência/confirmação).
• NSU: o número sequencial que a SEFAZ usa no controle das notas que chegam (Distribuição DF-e).