Tutorial de Serviços & Agendamentos — Agenda, O.S. e Atendimento

Bem-vindo a Serviços & Agendamentos — o módulo de quem trabalha com hora marcada e serviço: salão, clínica, pet, estética, assistência técnica, lavanderia. Você organiza a agenda, atende, executa e recebe — tudo num lugar. O sistema fala a língua do seu ramo: o que aqui chamamos de "atendimento" pode aparecer como "consulta", "sessão" ou "O.S." conforme o seu negócio.

1. 1) Configurar o ramo — um assistente rápido escolhe o seu segmento e já cria serviços de exemplo.
2. 2) Cadastrar serviços — o que você faz, com duração, valor e cor na agenda.
3. 3) Agendar — marcar o horário do cliente com um profissional.
4. 4) Atender — receber na fila (check-in) e executar.
5. 5) Orçamento → Ordem de Serviço — quando o serviço tem mão de obra + peças.
6. 6) Fechar e avaliar — receber, e pedir a opinião do cliente.

Na primeira vez que você abre Serviços & Agendamentos, o sistema mostra um assistente rápido. Ele pergunta qual é o seu ramo (salão de beleza, clínica, pet, estética, assistência técnica, lavanderia...). Você só escolhe e confirma. Isso faz duas mágicas: o sistema passa a falar a sua língua (vai chamar de 'Atendimento' no salão, 'Consulta' na clínica) e já cria pra você uma lista pronta de serviços do seu ramo, pra você não começar do zero.

Passo a passo

1. Abra o menu Serviços & Agendamentos. Se for a primeira vez, o assistente abre sozinho.
2. Escolha o seu ramo na lista (ex.: Beleza, Saúde, Pet, Estética, Manutenção).
3. Confira o nome que aparece — daqui pra frente o sistema vai usar as palavras do seu ramo.
4. Avance pelas etapas do assistente conferindo as informações sugeridas.
5. Confirme. Pronto: o sistema já deixou alguns serviços do seu ramo cadastrados pra você.
6. Você é levado para a tela principal (o Painel) e já pode começar a agendar.

O Painel é a primeira tela que você vê. No topo ficam cartões com os números do dia: quantos atendimentos tem hoje, quantos estão confirmados, quantos já foram concluídos e a taxa de comparecimento. Cada cartão é clicável — ao tocar nele você cai direto na lista já filtrada. Mais abaixo há gráficos simples (por status, receita do mês, profissionais que mais atenderam) e atalhos rápidos.

Passo a passo

1. Entre em Serviços & Agendamentos — você cai no Painel.
2. Leia os quatro cartões do topo: Hoje, Confirmados, Concluídos e Comparecimento.
3. Toque em um cartão (ex.: 'Hoje') para abrir a lista já filtrada por aquele número.
4. Role a página para ver os gráficos e o resumo do período.
5. Use os botões do cabeçalho: 'Novo' para agendar, 'Calendário' para ver a agenda visual, 'Lista' para a listagem.
6. Volte ao Painel sempre que quiser a foto geral do movimento.

Aqui você lista tudo o que oferece: corte, escova, consulta, banho e tosa, manutenção... Cada serviço tem uma duração padrão (quanto tempo costuma levar), um valor estimado e uma cor — essa cor é o que aparece pintada no calendário. Esse cadastro é o coração da agenda: só dá pra agendar um serviço que esteja cadastrado aqui. O assistente do começo já deixou alguns prontos; revise e ajuste.

Passo a passo

1. No menu, abra Tipos de Serviço (ou pelo atalho do Painel).
2. Veja a lista — alguns serviços do seu ramo já vêm prontos do assistente.
3. Clique em 'Novo' para criar um serviço.
4. Preencha o Nome (obrigatório), a Duração em minutos e o Valor estimado.
5. Escolha uma Cor — é como o serviço vai aparecer pintado no calendário.
6. Marque como Ativo e clique em 'Salvar'.
7. Use o lápis (✏️) para editar um serviço existente quando o preço ou o tempo mudar.

Existe uma segunda lista de serviços, separada, usada só para a parte fiscal — quando você precisa emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e). Aqui cada serviço carrega o código do serviço da sua prefeitura (LC 116) e os impostos (ISS, PIS, COFINS). É essa lista que vira item no orçamento, na ordem de serviço e na nota. Se você ainda não emite nota, pode deixar isso para depois.

Passo a passo

1. No menu de Serviços, abra Serviços Cadastrados.
2. Use a busca por código ou nome para encontrar um serviço.
3. Clique em 'Novo' para cadastrar um serviço fiscal.
4. Preencha o Nome e o Valor padrão.
5. Escolha o Código de Serviço da sua cidade (lista da prefeitura) se for emitir nota.
6. Salve. Esse serviço agora pode ser usado em orçamentos, ordens de serviço e na NFS-e.

Se o seu negócio cuida de aparelhos — ar-condicionado, eletrodomésticos, máquinas — você pode cadastrar cada equipamento do cliente aqui, com marca, modelo, número de série e até um QR Code. Assim, toda vez que aquele aparelho voltar, o histórico já está ligado a ele. Salão e clínica geralmente não usam esta tela; depende do ramo que você escolheu no assistente.

Passo a passo

1. No menu de Serviços, abra Equipamentos.
2. Veja a lista e os cartões de garantia (em garantia, garantia vencendo).
3. Clique em 'Novo Equipamento' — abre uma janela para preencher.
4. Informe o tipo do equipamento, marca, modelo e o cliente dono.
5. Salve. Se quiser, gere o QR Code do equipamento para colar no aparelho.
6. Use a busca por código, marca ou modelo para localizar um equipamento depois.

Esta é a tela do dia a dia: marcar o cliente. O formulário é dividido em passos numerados. Primeiro você busca o cliente (por nome, telefone, CPF ou e-mail) — se não existir, dá pra cadastrar na hora. Depois escolhe data e hora, o serviço (que já traz o preço e a duração), e o profissional que vai atender. O horário de término é calculado sozinho a partir da duração.

Passo a passo

1. Clique em 'Novo' no Painel ou na Agenda.
2. Passo 1: busque o cliente pelo nome, telefone, CPF ou e-mail. Se for novo, cadastre ali mesmo.
3. Escolha o local: na Loja (cliente vem até você) ou Domicílio (você vai até ele).
4. Passo 2: escolha a Data e a Hora de início. Use os botões de duração (30, 60, 90 min) se ajudar.
5. Passo 3: escolha o Tipo de Serviço — o valor e a duração se preenchem sozinhos.
6. Escolha o Profissional que vai atender e dê um Título ao agendamento.
7. Clique em 'Salvar'. O atendimento entra na agenda com status 'Agendado'.

O calendário mostra todos os agendamentos pintados por cor (a cor do serviço). Você alterna entre Mês, Semana, Dia e Lista. Dá para filtrar por profissional, por status ou buscar pelo nome do cliente. Pode arrastar um horário para reagendar e clicar num atendimento para ver os detalhes ou mudar o status. A agenda se atualiza sozinha.

Passo a passo

1. Abra 'Calendário' pelo Painel ou pelo menu.
2. Escolha a visão: Mês, Semana, Dia ou Lista, conforme preferir.
3. Use os filtros do topo para ver só um profissional ou só um status.
4. Clique num horário vazio para criar um novo agendamento naquele momento.
5. Clique num atendimento existente para ver detalhes e mudar o status.
6. Arraste um atendimento para outro horário para reagendar (o sistema avisa conflitos).

Quando você tem mais de um profissional atendendo ao mesmo tempo, esta visão mostra uma coluna para cada um, lado a lado. Fica fácil ver quem está livre e quem está ocupado no mesmo horário. Cada profissional ganha uma cor. É perfeita para salão com vários cabeleireiros ou clínica com vários atendentes. Para mover um cliente de um profissional para outro, basta arrastar de uma coluna para outra.

Passo a passo

1. No menu, abra Agenda Multi-Recurso.
2. Veja as colunas: cada uma é um profissional, lado a lado.
3. Use o seletor de profissionais para mostrar ou ocultar quem você quiser.
4. Troque a visão para Dia ou Semana conforme a necessidade.
5. Clique em 'Novo agendamento' para marcar num profissional específico.
6. Arraste um atendimento de uma coluna para outra para trocar o profissional.

Quando você quer uma lista em vez do calendário, esta é a tela. No topo há atalhos de período (Hoje, Esta Semana, Este Mês) e atalhos de status (Agendado, Confirmado, Concluído...). Cada um já mostra a contagem ao lado. Você pode ver em formato de cartões ou de tabela. É exatamente para onde os cartões do Painel te levam quando você clica neles.

Passo a passo

1. No menu ou pelo Painel, abra a Lista de agendamentos.
2. Toque num atalho de período: Hoje, Ontem, Esta Semana, Este Mês.
3. Toque num atalho de status para ver só os Confirmados, por exemplo.
4. Use a busca para achar pelo nome do cliente ou número.
5. Clique num agendamento para abrir os detalhes (a tela de visualizar).
6. Alterne entre a visão de cartões e a de tabela conforme preferir.

Dia cheio e o cliente quer encaixe? Em vez de dizer não, coloque ele na Lista de Espera. Quando abrir uma vaga (alguém cancelar), você avisa o cliente e o status muda de 'Aguardando' para 'Notificado' e, ao marcar, para 'Agendado'. Assim você não perde cliente por falta de horário e ainda aproveita os buracos que aparecem.

Passo a passo

1. No menu, abra Lista de Espera (também há um botão na Agenda).
2. Veja a fila por status: Aguardando, Notificado, Agendado, Expirado.
3. Clique em 'Adicionar' — abre uma janela para incluir o cliente.
4. Escolha o cliente e o serviço que ele quer e salve.
5. Quando abrir uma vaga, avise o cliente: o status vira 'Notificado'.
6. Ao marcar o horário dele, o status vira 'Agendado' e ele sai da espera.

Chegou o dia do atendimento. Quando o cliente chega, ele faz check-in (na recepção ou lendo um QR Code) e entra na fila como 'Aguardando'. Você chama, o atendimento passa para 'Em andamento' e, ao terminar, para 'Concluído'. O Painel da Fila mostra tudo isso em tempo real — quem chegou, quem está sendo atendido e quem já saiu. Há até uma versão para mostrar numa TV na recepção.

Passo a passo

1. No menu, abra o Painel da Fila.
2. Quando o cliente chega, faça o check-in (ou ele lê o QR Code do agendamento).
3. O cliente entra na coluna 'Aguardando'.
4. Chame o cliente: o atendimento muda para 'Em andamento'.
5. Ao terminar, marque como 'Concluído'.
6. Acompanhe a fila em tempo real — ela se atualiza sozinha.

Antes de tocar no serviço, muitas vezes você precisa passar um valor para o cliente aprovar. É o orçamento. Você monta a lista de serviços (e peças, se houver), o sistema soma tudo e gera um PDF que dá para mandar por WhatsApp. Se o cliente aprovar, com um clique o orçamento vira uma Ordem de Serviço — sem redigitar nada. O orçamento pode até nascer de um agendamento que já existia.

Passo a passo

1. No menu de Serviços, abra Orçamentos.
2. Clique em 'Novo' para montar um orçamento.
3. Escolha o cliente (pelo cadastro de Pessoas).
4. Adicione os serviços (e peças, se houver). O total é somado automaticamente.
5. Salve e gere o PDF para enviar ao cliente por WhatsApp.
6. Aprovado? Use 'Converter em O.S.' para virar Ordem de Serviço sem redigitar.

A Ordem de Serviço é o documento do trabalho em si: o que foi feito, por quem, com quais peças e por quanto. Você lança a mão de obra (os serviços executados) e, se usou peças, lança também. O status acompanha a execução — inclusive 'Aguardando Peças', se for o caso. É aqui que o trabalho de verdade fica registrado, do início até estar pronto para fechar.

Passo a passo

1. No menu de Serviços, abra Ordens de Serviço.
2. Clique em 'Nova' (ou abra a que veio de um orçamento aprovado).
3. Confirme o cliente e os dados da O.S.
4. Lance os serviços executados (mão de obra) na seção de Serviços.
5. Se usou peças, lance também — o total se ajusta sozinho.
6. Acompanhe o status: em andamento, aguardando peças, ou pronto para finalizar.

Muitos negocios vendem pacote, nao servico avulso: 10 sessoes de fisioterapia, um tratamento de estetica em etapas, drenagens semanais. O Plano de Tratamento controla isso por cliente — quantas sessoes ja foram feitas, o valor por sessao e qual e a proxima data. Ideal para clinica, estetica e salao com fidelizacao.

Passo a passo

1. Em Agendamentos, abra Planos de Tratamento.
2. Clique em Novo Plano e escolha o cliente e o servico do pacote.
3. Defina quantas sessoes o pacote tem e o valor por sessao.
4. Salve — o plano aparece em card mostrando o andamento e a proxima sessao.
5. Clique em Ver Detalhes para acompanhar cada sessao realizada.
6. Se o cliente precisar parar, use Pausar; depois Retomar quando voltar.
7. Fique de olho nos alertas de abandono para chamar quem sumiu.

É o painel pessoal de cada profissional. Mostra quantos atendimentos ele fez, quanto faturou, a nota média que os clientes deram e o que vem a seguir na agenda dele. O gerente pode escolher qualquer profissional no seletor do topo para acompanhar a equipe inteira.

Passo a passo

1. Abra o Dashboard do Técnico.
2. No topo, veja o avatar, o nome e o selo de ranking (ex.: 3º lugar de 8).
3. Use o seletor para ver o seu próprio painel ou, se for gerente, o de outro profissional.
4. Troque o período com os botões Hoje, Semana, Mês ou Ano.
5. Confira os cartões: Avaliação Média, atendimentos de Hoje e do Período, Receita e Ticket Médio.
6. Olhe o anel de Produtividade (Taxa de Conclusão) e o gráfico de Evolução dos últimos 30 dias.
7. Na lista Próximos Agendamentos, clique no ícone de olho para abrir um atendimento específico.

Esta é a tela feita para o profissional usar no celular. Tem cara de aplicativo, com os botões na parte de baixo. Ele abre, vê os horários do dia, filtra pela situação de cada atendimento e toca no card para trabalhar. Ótima para técnicos que atendem fora ou que circulam pelo salão/clínica.

Passo a passo

1. Abra Minha Agenda no celular.
2. Use os atalhos de período Hoje, Amanhã, Esta Semana ou escolha datas de início e fim.
3. Filtre pelos chips de situação: TODOS, CONFIRMADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO ou CANCELADO.
4. Veja cada agendamento em formato de cartão: hora, serviço, cliente e a tarja colorida da situação.
5. Toque num cartão para abrir os detalhes daquele atendimento.
6. Use a barra de baixo para navegar: Início, Agenda, Novo (criar agendamento) e Painel.

Aqui você ensina ao sistema os dias e horários de trabalho de cada profissional e marca férias, folgas e ausências. Com isso, na hora de agendar, o sistema só oferece horários em que aquele profissional realmente está disponível — nada de marcar cliente num dia de folga.

Passo a passo

1. Abra Disponibilidade dos Técnicos.
2. Na aba Horários de Trabalho, clique no nome do profissional na lista da esquerda.
3. Na grade semanal (segunda a domingo), ligue os dias que ele trabalha e informe os horários de cada dia.
4. Clique em Salvar Horários.
5. Mude para a aba Bloqueios e Ausências.
6. Clique em Novo Bloqueio e escolha o tipo (Férias, Folga, Licença, Ausência ou Outro) com as datas.
7. Use os filtros (técnico, tipo, a partir de qual data) para conferir os bloqueios já cadastrados.

Se você atende por convênio ou plano (clínicas, consultórios, odontologia), cadastre aqui cada convênio com seus dados e a tabela de preços por procedimento. Salões e oficinas normalmente não usam esta tela — ela é específica de quem trabalha com planos de saúde.

Passo a passo

1. Abra a tela de Convênios.
2. Clique em Novo Convênio.
3. Preencha o nome, o registro ANS e os contatos (telefone e e-mail).
4. Salve para criar o cartão do convênio.
5. No cartão, use Tabela para definir o preço de cada procedimento naquele convênio.
6. Use Editar para atualizar os dados e o selo Ativo/Inativo para controlar quais estão valendo.

Transforme cliente de uma vez em cliente fiel. Aqui você define quantos pontos cada serviço dá, vê o ranking de quem mais frequenta e cria regras de níveis e recompensas. É uma forma simples de incentivar o cliente a voltar — comum em salões, barbearias e clínicas estéticas.

Passo a passo

1. Abra o Programa de Fidelidade.
2. Veja no topo os 4 indicadores: Clientes Fidelizados, Pontos em Circulação, Regras Ativas e Nível Mais Comum.
3. Na aba Ranking de Clientes, acompanhe a lista de quem tem mais pontos (com busca por nome).
4. Mude para a aba Regras de Fidelidade.
5. Crie ou edite regras dizendo quantos pontos cada serviço gera.
6. Defina os níveis e as recompensas que o cliente alcança ao acumular pontos.

Depois que o atendimento é concluído, o cliente recebe um link e dá uma nota com estrelas. Nesta tela você vê a nota média do seu negócio, lê os comentários, responde quem avaliou e pode esconder comentários impróprios. Avaliação respondida passa confiança e melhora sua reputação.

Passo a passo

1. Abra Gestão de Avaliações.
2. Confira no topo a Média Geral, o Total, quantas estão Sem Resposta e a % de Positivas.
3. Veja a distribuição de 1 a 5 estrelas para entender onde estão os elogios e as queixas.
4. Use os filtros (nota mínima, com/sem resposta, profissional) para achar o que precisa de atenção.
5. Em cada avaliação, clique em Responder para escrever um retorno público ao cliente.
6. Se um comentário for impróprio, use Moderar para controlar a visibilidade dele.

É o painel de números do dia a dia. Em poucos cliques você vê quantos agendamentos teve, quantos foram concluídos, quantos faltaram (no-show) e quanto faturou no período. O mapa de calor mostra seus horários mais movimentados — útil para planejar a escala da equipe.

Passo a passo

1. Abra o Dashboard BI - Agendamentos.
2. Escolha o período: Últimos 7, 30 ou 90 dias (ou um mês específico).
3. Olhe os indicadores principais: Total, Taxa de Conclusão, Taxa de No-Show e Receita Total.
4. Confira os secundários: Cancelamento, Ticket Médio, Concluídos e Previsão de Receita.
5. Veja a Evolução Diária e a Distribuição por Status (gráfico de pizza).
6. Analise o Mapa de Calor (Dia x Hora) para descobrir seus horários de pico.

Nesta tela você define como o sistema se comporta no dia a dia: horário de funcionamento, tempo padrão de cada atendimento, lembretes automáticos por WhatsApp e se os clientes podem agendar sozinhos pela internet. Tudo aqui é opcional, mas configurar os lembretes e a confirmação reduz muito o número de faltas (no-show).

Passo a passo

1. Abra Configurações do Agendamento.
2. Defina o horário de funcionamento, a duração padrão do atendimento e o intervalo entre horários (slots).
3. Em Lembretes, ligue o aviso de 24h e/ou 1h antes e escreva a mensagem usando os atalhos {cliente} {data} {hora} {servico}.
4. Em Confirmação, escolha se o sistema pede ao cliente para confirmar o horário e com quantas horas de antecedência.
5. Em Agendamento Online, ative se quiser que o cliente marque sozinho pelo site, definindo a antecedência mínima e se ele pode escolher o profissional.
6. Em Notificações, escolha quem recebe avisos (cliente por WhatsApp/e-mail, técnico por push/WhatsApp).
7. Clique em Salvar para gravar tudo.

As palavras do dia a dia, em português simples:

• Tipo de Serviço: o catálogo da agenda: cada serviço com duração, valor e cor no calendário. É o que você escolhe ao agendar.
• Serviço (fiscal): o serviço com código municipal/ISS, usado na NFS-e e no orçamento/OS.
• Agendamento: o horário marcado de um cliente com um profissional.
• Agenda Visual: o calendário onde você vê e arrasta os horários.
• Agenda Multi-Recursos: vários profissionais (ou salas) lado a lado no mesmo calendário.
• Lista de Espera: clientes aguardando uma vaga quando a agenda lota.
• Fila / Check-in: dar entrada no cliente que chegou; ele anda de Aguardando → Em atendimento → Concluído.
• Painel TV: a tela da sala de espera que chama o próximo cliente.
• Orçamento: a proposta de preço do serviço, antes de executar.
• Ordem de Serviço (O.S.): a execução do serviço: mão de obra + peças, com técnico e status.
• Plano de Tratamento: um pacote de várias sessões (ex.: 10 sessões), acompanhado em conjunto.
• Disponibilidade: os horários/dias em que cada profissional atende.
• Convênio: plano/empresa com tabela de preço própria (comum em clínicas).
• Não compareceu (no-show): quando o cliente faltou ao horário marcado.