Tutorial Comercial — Vendas completo, Nota Fiscal e Carrinho F2

Antes de entrar tela por tela, entenda o caminho do dia a dia. Quase tudo no comercial segue esta sequência — e cada etapa tem uma tela própria neste tutorial.

1. Pedido de compra → você pede a mercadoria pro fornecedor.
2. Nota de entrada → a mercadoria chega com a nota do fornecedor; você lança e o estoque sobe.
3. Orçamento → o cliente pede preço; você monta uma proposta.
4. Venda → o cliente aprovou; o orçamento vira venda, o estoque baixa e nasce a cobrança.
5. Nota fiscal → você emite o documento da venda (cupom no balcão ou NF-e).
6. Devolução → se o cliente devolve algo, você registra e o estoque/financeiro se ajustam.

O Orçamento é a proposta que você manda pro cliente antes de fechar a venda. Esta é a tela central: aqui você vê todos os orçamentos, filtra por situação e abre cada um. Tudo de orçamento parte daqui.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Vendas e depois em Orçamentos para abrir a lista.
2. Repare na faixa de 7 cards coloridos no topo: Total, Em Aberto, Aprovados, Convertidos, Expirados, Valor do Mês (em R$) e Vencendo (próximos 7 dias).
3. Esses cards não são só enfeite: clique (ou toque, no celular) em qualquer um deles para filtrar a lista só com aqueles orçamentos — por exemplo, clique em Em Aberto para ver só os que ainda esperam resposta.
4. Use a barra de busca para procurar por número do orçamento, nome do cliente, CPF/CNPJ, cidade, UF ou vendedor — digite e a lista filtra na hora.
5. Cada linha mostra o orçamento com sua situação (Aberto, Aprovado, Convertido, Expirado) e a validade.
6. Saiba que, toda vez que você abre esta tela, o sistema marca sozinho como Expirado qualquer orçamento Aberto cuja validade já passou — você não precisa fazer nada.
7. Para começar um orçamento novo, clique no botão Novo (canto superior direito da lista).
8. Para mexer num orçamento existente, use os botõezinhos no fim da linha dele (explicados na próxima seção).

Cada linha da lista tem uma fileira de botõezinhos. Eles mudam conforme a situação do orçamento — alguns só aparecem enquanto ele está Aberto. Saber o que cada um faz evita clicar no errado.

Passo a passo

1. Localize a linha do orçamento que você quer e olhe os ícones no fim dela (no celular eles ficam logo abaixo dos dados).
2. Ícone de olho (Visualizar): abre o orçamento só para conferir, sem permitir alterar.
3. Ícone de lápis (Editar): abre para alterar os dados — só aparece enquanto o orçamento está Aberto.
4. Ícone de cópia (Duplicar/Reaproveitar): cria um orçamento novo igualzinho a esse, ótimo para clientes que repetem o mesmo pedido.
5. Ícone de carrinho (Converter em Venda): transforma o orçamento em venda — só aparece quando ele está Aberto ou Aprovado.
6. Ícone de avião/enviar: abre a janela para mandar o orçamento ao cliente por WhatsApp ou E-mail.
7. Ícone de impressora: abre a Central de Impressão com os modelos de PDF para imprimir ou salvar.
8. Ícone de lixeira (Excluir): apaga o orçamento — só aparece enquanto ele está Aberto, para não apagar nada que já virou venda.

Clicou em Novo? Esta é a primeira parte do formulário. Aqui você diz PARA QUEM é o orçamento e as condições gerais. O cliente é obrigatório — sem ele o sistema não salva.

Passo a passo

1. No card Informações Básicas, vá no campo Cliente e comece a digitar o nome, o CPF/CNPJ ou o telefone — o sistema mostra uma lista de pessoas que combinam.
2. Clique no cliente certo na lista; aparece uma tarjinha verde confirmando o nome e o documento dele.
3. Se o cliente ainda não existe, use a opção de cadastrar uma pessoa nova ali mesmo, sem sair da tela.
4. Confira a Data do Orçamento — já vem preenchida com a data de hoje, mas você pode mudar.
5. No campo Vendedor, busque e selecione quem está fazendo a proposta (opcional, mas recomendado para acompanhar comissão).
6. Em Validade (dias), informe por quantos dias a proposta vale — o padrão é 30; o sistema calcula sozinho o 'válido até'.
7. Escolha a Condição de Pagamento na lista (à vista, PIX, boleto, parcelado etc.); se a empresa ainda não tiver nenhuma, o sistema cria as opções padrão automaticamente.
8. Pronto a parte de cima; agora desça para adicionar os produtos (próxima seção).

Agora você monta a lista do que está sendo cotado. Busca o produto, define quantidade e preço, aplica desconto se quiser, e o sistema soma tudo automaticamente.

Passo a passo

1. No card Produtos/Serviços, clique na busca e digite o nome, o código ou o código de barras do produto.
2. Selecione o produto na lista (aparece o preço, o estoque e, quando houver, a foto).
3. No painel que abre, preencha a Quantidade, confira/ajuste o Valor Unitário e, se for o caso, informe o Desconto em % — o Valor Total do item é calculado sozinho.
4. Clique em Adicionar ao Orçamento; o produto entra na tabela Itens do Orçamento logo abaixo.
5. Repita para cada produto; para incluir vários de uma vez, use o modo vitrine/catálogo e o botão Adicionar ao orçamento e voltar.
6. Na tabela de itens, use o lápis para corrigir um item ou o ícone de remover para tirá-lo; o Subtotal no rodapé atualiza automaticamente.
7. Desça até o card Valores e Observações: informe um Desconto Geral em % (vale sobre o total) e escreva Observações que o cliente verá.
8. Confira o Resumo (Subtotal, Desconto e Total) e clique em Registrar Orçamento para salvar — você volta para a lista.
9. Dica de teclado: pode salvar a qualquer momento com Ctrl+S.

Orçamento pronto é orçamento que chega ao cliente. Você pode mandar direto por WhatsApp ou E-mail, ou gerar um PDF bonito escolhendo entre vários modelos de impressão.

Passo a passo

1. Na lista, clique no botão de avião (Enviar) da linha do orçamento para abrir a janela de envio.
2. Escolha mandar por WhatsApp, por E-mail, ou pelos dois ao mesmo tempo; confira o telefone/e-mail e a mensagem (já vem um texto pronto com o valor, a validade e o link).
3. Clique em enviar; se o WhatsApp da empresa estiver conectado, a mensagem sai na hora.
4. Para gerar um PDF, na lista clique no botão de impressora (ou no botão Imprimir dentro do orçamento) — abre a Central de Impressão.
5. Na Central, navegue pelas abas Básico, Premium e Rápido e escolha um dos modelos (são 18 no total, do simples Padrão à Proposta Comercial e ao Catálogo com Foto).
6. Clique no modelo desejado: ele abre o documento pronto numa nova aba.
7. Use o botão Enviar que aparece na barra do próprio documento, ou imprima/salve como PDF pelo navegador (Ctrl+P → Salvar como PDF).
8. Para o cupom de balcão, escolha o modelo Cupom Térmico 80mm na aba Rápido.

Cliente disse sim? Agora o orçamento vira venda com um clique. O sistema leva você para a tela de venda já preenchida com o cliente e os produtos — você só revisa e finaliza.

Passo a passo

1. Na lista, encontre o orçamento e clique no ícone de carrinho (Converter em Venda) — ele só aparece em orçamentos Aberto ou Aprovado.
2. Leia o aviso de confirmação: se o orçamento estiver Aberto, ele avisa que será aprovado automaticamente ao converter; confirme em Continuar.
3. O sistema mostra 'Redirecionando...' e abre a tela de Nova Venda já com os dados do orçamento.
4. Repare no card azul 'Orçamento Importado!' no topo da venda e no link 'Ver Original' (caso queira conferir o orçamento de onde veio).
5. Confira o cliente, o vendedor, a condição de pagamento, o desconto e a lista de produtos — tudo já veio do orçamento.
6. Ajuste o que precisar (quantidade, preço, forma de pagamento) — esta ainda é uma venda em digitação, nada foi efetivado.
7. Quando estiver tudo certo, clique em Finalizar Venda e escolha entre salvar como Rascunho ou Efetivar a venda.
8. Depois de a venda ser efetivada, o orçamento passa a aparecer como Convertido e mostra um link para a venda gerada.

Esta é a tela principal de Vendas, onde ficam TODAS as vendas que você já lançou. Antes de criar uma venda nova, vale entender o que cada coisa aqui significa — principalmente a cor do status, que diz em que etapa cada venda está.

Passo a passo

1. Abra o menu Vendas e clique em Vendas para chegar nesta tela (endereço /vendas/venda/).
2. Olhe os quatro cartões coloridos no topo: Faturadas (vendas concluídas), Em Digitação (ainda rascunho), Valor Faturado (quanto já entrou) e Canceladas.
3. Use os botões de período (Hoje, Ontem, Esta Semana, Este Mês, Últimos 3 Meses, Este Ano) para filtrar rapidamente; o botão Limpar Período volta a mostrar tudo.
4. Se precisar afinar a busca, use os filtros: Status, Origem, Cliente, Período, Produto e Vendedor.
5. Na tabela, leia a coluna Status pela COR: amarelo = Em Digitação (rascunho), azul = Confirmada, verde = Faturada (pronta), vermelho = Cancelada.
6. Repare na coluna Ações à direita de cada linha: os botões mudam conforme o status. Uma venda em Em Digitação tem Editar; uma Faturada (verde) ganha Emitir NF-e e Emitir NFC-e.
7. Para abrir o detalhe completo de qualquer venda, clique no ícone de Visualizar (olho) — isso abre a ficha 360 daquela venda.
8. Para começar uma venda nova, clique no botão Nova venda no canto superior.

Quando a empresa tem muita venda, achar uma específica vira garimpo — a não ser que você use os filtros. Aqui você combina status, período, cliente, vendedor e até nome de produto para chegar na venda certa em segundos.

Passo a passo

1. Use o campo de busca no topo para procurar por qualquer pedaço: número da venda, nome ou e-mail do cliente, nome do vendedor, transportadora, forma de pagamento ou observação.
2. Não se preocupe com acento: digitar joao encontra João — a busca ignora acentuação.
3. No filtro Status, escolha entre Todos, Em Digitação, Faturada ou Cancelada para ver só o que interessa.
4. No filtro Origem, separe por canal: Balcão (ERP), Loja Pública, Marketplace, Restaurante, CRM ou API — útil para saber de onde a venda veio.
5. No filtro Cliente, comece a digitar o nome e selecione na lista — lembrando que o cliente é um cadastro de Pessoa.
6. Para recortar por data, escolha um Período pronto ou preencha Data Início e Data Fim; ao digitar datas, o período pronto é zerado para não brigar.
7. Use o filtro Produto (texto livre) para achar TODAS as vendas que tiveram aquele item, e o filtro Vendedor para ver as vendas de uma pessoa específica.
8. No celular, os filtros ficam num botão/painel próprio — toque para abrir, escolha e aplique.

Aqui você monta a venda do zero, numa única tela (não tem etapas separadas). Você escolhe o cliente, informa quem vendeu e vai adicionando os produtos um a um. Lembre que o cliente é sempre uma Pessoa cadastrada — você busca pelo nome, CPF/CNPJ ou telefone.

Passo a passo

1. Na lista de Vendas, clique em Nova venda (ou abra direto /vendas/venda/novo).
2. No Card de Opções de Início, escolha Venda Direta para começar do zero, ou Importar Orçamento se a venda nasceu de um orçamento aprovado (atalho F4).
3. No Card Informações Básicas, clique no campo Cliente e digite o nome, CPF/CNPJ ou telefone; selecione a pessoa na lista que aparece (atalho F3 leva o cursor direto para este campo).
4. Confira a Data da Venda e informe o Vendedor (e o Assessor, se houver); se o vendedor ainda não existe, use o botão de +novo ao lado.
5. Vá ao Card Produtos/Serviços, clique na busca e digite o nome, código ou código de barras do produto (atalho F2 foca aqui direto).
6. Com o produto selecionado, preencha Quantidade, Valor Unit. e, se quiser, o Desconto (%); o Valor Total do item é calculado sozinho.
7. Clique em Adicionar à Venda — o produto cai na lista de Itens logo abaixo. Repita para cada produto.
8. Confira a lista de itens; nela você pode editar a quantidade ou remover um item que entrou errado.

Com os produtos já na lista, você ajusta os detalhes finais: como o cliente vai receber, frete, um desconto geral ou cupom, e uma observação. Tudo isso aparece somado no Resumo da Venda, do lado direito, antes de você registrar.

Passo a passo

1. Role até o Card Transporte e Frete. Se sua empresa usa entrega, escolha Como o cliente vai receber: Retirada no balcão ou Entregar no endereço (esta opção gera uma Ordem de Separação).
2. Selecione a Modalidade do Frete (campo padrão da nota) e, se houver, informe valor do frete, seguro e outras despesas.
3. Se for entrega com transportadora, preencha a transportadora, placa/UF do veículo e os dados de volumes (quantidade, espécie, peso) — isso já prepara a futura nota fiscal.
4. Vá ao Card Valores, Pagamento e Observações. Em Descontos, aplique um Desconto Geral em % ou um valor em R$.
5. Se tiver um Cupom de desconto, digite o código e clique em Aplicar (o botão vira Remover se quiser tirar); a Economia aparece destacada.
6. Escreva uma Observação se precisar (ex.: combinado de entrega, recado para o cliente).
7. Confira o Resumo da Venda à direita: Subtotal, Frete, Descontos, Cupom e o TOTAL. Note que aparece Pagamento a definir — a forma de pagamento é escolhida só no próximo passo.
8. Quando estiver tudo certo, clique em Registrar Venda (ou aperte Ctrl+S).

Quem digita venda o dia todo ganha tempo com o teclado. No formulário de venda existe um cartão de Atalhos que mostra os principais: F2 foca a busca de produto, F3 busca o cliente, F4 importa um orçamento e Ctrl+S salva. Entender o que cada tecla faz evita confusão.

Passo a passo

1. Abra uma venda nova; no lado direito, encontre o cartão Atalhos com a lista de teclas.
2. Aperte F2 para pular direto ao campo de adicionar produto e comece a digitar o nome ou código do item.
3. Aperte F3 para focar a busca de cliente — lembrando que o cliente é um cadastro de Pessoa.
4. Aperte F4 para importar um orçamento existente e trazer os itens prontos para a venda.
5. Use Ctrl+S para salvar a venda a qualquer momento.
6. Aperte ESC para fechar uma janela/modal aberta sem mexer no resto.
7. Importante: aqui no formulário, F2 NÃO finaliza a venda — ele só leva o foco para a busca de produto.
8. Quando terminar de montar a venda, use o botão Registrar Venda (ou Salvar Rascunho para guardar sem faturar).

Ao mandar finalizar uma venda, o sistema abre a janela Finalizar Venda. Quando o pagamento ainda nao foi definido, e aqui que voce escolhe a forma (dinheiro, PIX, cartao, boleto, crediario) e monta as parcelas; quando ja esta tudo definido, a janela apenas confirma o faturamento. Em qualquer caso, e este o passo que baixa o estoque, gera as parcelas a receber e calcula a comissao.

Passo a passo

1. Na janela Finalizar Venda, escolha um dos cartões de forma de pagamento: Dinheiro, PIX, Débito, Crédito, Boleto, Crediário ou Cheque.
2. Se escolher Dinheiro, informe o Valor Recebido; o sistema calcula o Troco sozinho (há botões de valores rápidos).
3. Se escolher Crédito, Boleto ou Crediário (parcelado), defina o Número de Parcelas (de 1 a 12) e, se quiser, marque Adicionar Entrada com o valor.
4. Ajuste o Primeiro Vencimento e o Intervalo entre Parcelas (7, 15, 28, 30, 60 dias ou personalizado); pode marcar mesmo dia do mês e evitar fim de semana.
5. Confira a tabela de prévia das parcelas — você pode editar a data e o valor de cada parcela individualmente, se precisar.
6. Se o cliente vai dividir em mais de uma forma (ex.: metade no PIX, metade no cartão), clique em Dividir em Mais de Uma Forma de Pagamento (atalho Ctrl+M).
7. Escolha a Conta/Caixa para Registro — é onde o recebimento será lançado (campo obrigatório); se houver mais de uma maquininha, escolha qual (o sistema mostra a taxa e o valor líquido).
8. Clique em Confirmar. A venda passa a Faturada (verde): o estoque baixa, o contas a receber e as parcelas são criados e, se for à vista, já entra no caixa.

Ao abrir uma venda você vê tudo sobre ela numa só tela: o cabeçalho com a situação, uma faixa de números (total, recebido, pendente, margem) e uma fileira de abas que separam itens, financeiro, nota fiscal, estoque, comissão e histórico. É a tela mais importante da consulta.

Passo a passo

1. Abra a venda clicando no olho na lista; o título mostra Venda número tal e, ao lado, um selo colorido com a situação (Em Digitação, Confirmada, Faturada ou Cancelada).
2. Logo abaixo do título, leia a faixa de indicadores: Valor Total, Recebido, Pendente, Atrasado, Dias em aberto, Margem e Avaliações/NPS.
3. Use a barra de Abas para navegar: Resumo, Itens, Financeiro, NF-e, Estoque, Comissão, Avaliações, Anexos e Histórico (cada aba mostra um número quando tem conteúdo).
4. Na aba Itens, confira produto por produto: quantidade, valor unitário, desconto, total, custo e a margem em porcentagem.
5. Na aba Financeiro, veja as parcelas a receber: vencimento, recebimento, valor, forma de pagamento e o que já foi baixado de verdade.
6. Na aba NF-e veja a nota vinculada; na aba Estoque, as movimentações que a venda gerou; na Comissão, quanto o vendedor ganhou.
7. Na aba Histórico, acompanhe a linha do tempo: criação, confirmação, faturamentos, cancelamentos — cada evento com data e quem fez.
8. Alterne entre os modos Card e Tabela no botão de visualização, conforme a sua preferência de leitura.

Depois que a venda está Faturada, você pode gerar a nota fiscal dela. O sistema faz isso em duas etapas de propósito, para ninguém emitir nota por engano: primeiro ele explica o que vai acontecer, depois você revisa um rascunho e só então transmite para a SEFAZ.

Passo a passo

1. Abra a venda (que precisa estar Faturada) e clique no dropdown Emitir Nota; escolha Emitir NF-e (nota modelo 55, para empresa/CNPJ) ou Emitir NFC-e (cupom modelo 65, para consumidor). Pela lista, use os ícones Emitir NF-e / Emitir NFC-e na linha.
2. Você cai na tela de confirmação Você quer emitir uma NF-e? — ela NÃO gera nada ainda, só explica o passo a passo.
3. Leia o bloco O que vai acontecer: 1) prepara um rascunho com os dados da venda; 2) você revisa em outra tela; 3) só ao clicar Transmitir vai para a SEFAZ; 4) dá para descartar o rascunho.
4. Confira o Resumo da venda (número, valor, itens, modelo da nota) para ter certeza de que é a venda certa.
5. Se desistir, clique em Não, voltar para a venda; para seguir, clique em Sim, preparar rascunho da NF-e.
6. O sistema cria o rascunho da nota e te leva para a tela de edição da nota, já com os dados preenchidos (forma de pagamento convertida para o código fiscal, CFOP etc.).
7. Na edição, revise CFOP e observações fiscais e então clique em Transmitir para enviar à SEFAZ — esse é o único passo que efetivamente emite a nota.
8. Se a venda já tiver um rascunho de nota começado, a tela oferece Continuar/revisar esta nota ou descartar; se já houver nota Autorizada, ela bloqueia uma segunda emissão.

Venda em rascunho você edita à vontade. Mas venda já faturada está travada — para mexer nela, primeiro é preciso Desfazer o Faturamento, que devolve a venda ao estado de rascunho e estorna estoque e financeiro.

Passo a passo

1. Abra a venda; no menu de três pontinhos do cabeçalho, escolha Editar Venda.
2. Se a venda estiver Em Digitação, você cai no formulário e pode alterar itens, valores e dados normalmente.
3. Se a venda estiver Faturada, o sistema bloqueia a edição e avisa para usar Desfazer Faturamento — não dá para editar direto.
4. Para liberar a edição de uma venda faturada, clique em Desfazer Faturamento no cabeçalho.
5. Escreva o motivo na janela (precisa ter pelo menos 10 caracteres) e confirme.
6. O sistema estorna o estoque e o financeiro e a venda volta a ser rascunho (Em Digitação).
7. Agora edite o que precisar e, ao terminar, clique em Finalizar de novo para faturar a versão corrigida.
8. Venda Cancelada não pode ser editada — ela está encerrada.

Duas ações que economizam tempo e evitam erro: Duplicar cria uma cópia da venda como novo rascunho (ótimo para clientes que repetem pedido), e Cancelar encerra uma venda que não vai mais valer, sempre com um motivo registrado.

Passo a passo

1. Abra a venda e clique no menu de três pontinhos (Mais) no cabeçalho.
2. Para repetir um pedido, escolha Duplicar Venda.
3. O sistema cria uma venda nova em Em Digitação, copiando os itens, e anota no histórico que ela foi duplicada da venda original.
4. Ajuste o que precisar na cópia e finalize quando quiser.
5. Para cancelar, no mesmo menu escolha Cancelar Venda (também disponível na lista, no ícone da linha).
6. Escreva o motivo do cancelamento (mínimo de 10 caracteres) e confirme.
7. A venda passa para a situação Cancelada (selo vermelho) e sai dos números de vendas válidas.
8. Lembre-se: venda cancelada não volta a ser editada — se precisar, duplique e comece de novo.

Da mesma venda você gera vários documentos: pedido simples, catálogo com foto, recibo de entrega, romaneio, cupom térmico, carnê de crediário e até recibo com QR Code PIX. Tudo numa central com abas e busca, escolhendo o modelo certo para cada situação.

Passo a passo

1. Abra a venda e, no cabeçalho, clique no botão Imprimir/Enviar para ver os modelos mais usados.
2. Para ver TODOS os modelos, entre na Central de Impressão (opção de ver mais ou a rota imprimir/selecionar).
3. Navegue pelas abas de categoria: Pedido, Premium, Logística, Rápido e Financeiro.
4. Na aba Pedido, escolha Padrão (limpo e direto), Completo (com frete/parcelas/termos) ou Detalhado interno (com custos e margem).
5. Na aba Premium, use modelos visuais como Catálogo com Foto, Vitrine, Minimal ou o recibo PIX Express com QR Code.
6. Na aba Logística, gere Recibo de Entrega (para assinatura), Romaneio, Ordem de Separação ou Etiqueta de Despacho.
7. Para impressora de balcão, use Cupom Térmico 80mm; para crediário, use Carnê de Pagamento ou Nota Promissória.
8. Cada modelo abre em uma nova aba pronto para imprimir; para um PDF rápido do pedido padrão, use o ícone PDF lá na lista de vendas.

Em vez de imprimir e entregar na mão, você manda o pedido direto para o cliente pelo WhatsApp ou e-mail, e ainda pode compartilhar um link do Portal do Cliente, onde ele acompanha tudo online.

Passo a passo

1. Abra a venda; no dropdown Imprimir/Enviar, escolha Enviar por WhatsApp ou Enviar por E-mail (também há a ação Enviar na linha da lista).
2. Na janela que abre, confira o destinatário — o telefone e o e-mail vêm do cadastro de Pessoa do cliente.
3. Clique no botão verde para WhatsApp ou no botão de E-mail conforme o canal desejado.
4. Se preferir, use o atalho Abrir no WhatsApp Web para mandar você mesmo a mensagem.
5. Para crediário, há também o envio do Carnê pelo WhatsApp, direto da venda.
6. Use o Compartilhar Portal do Cliente para enviar um link onde o cliente vê a venda, parcelas e nota online.
7. Confira na própria venda/histórico que o envio foi registrado.
8. Lembre-se: ao Finalizar a venda, se a empresa configurou, o link do Portal já é enviado automaticamente.

Quando você quer entender o desempenho (e não uma venda específica), o caminho é Relatórios. Esta tela é o índice: dela você abre o consolidado, a lucratividade, a performance dos vendedores, os produtos mais vendidos e mais.

Passo a passo

1. No menu Vendas, clique em Relatórios para abrir a central.
2. Veja os indicadores rápidos do mês logo no topo.
3. Clique em Vendas Consolidadas para ver todas as vendas de todos os canais juntas (a visão mais completa).
4. Clique em Lucratividade para analisar custo, margem e lucro, com recortes por grupo, marca, NCM e cidade/UF.
5. Clique em Performance de Vendedores para comparar quem está vendendo mais.
6. Clique em Produtos Mais Vendidos para o ranking de itens.
7. Use o card de Comissões para acompanhar o que cada vendedor tem a receber.
8. Escolha sempre o relatório certo para a pergunta: ranking de produto, desempenho de vendedor, lucro ou total consolidado.

Este é o relatório que soma TODAS as vendas da empresa — as do módulo de Vendas, as do PDV/caixa e as notas fiscais — num lugar só. Tem cartões de totais, dois gráficos e uma tabela, com filtros por período, canal, vendedor, cliente e forma de pagamento, além de exportar para Excel.

Passo a passo

1. Abra Relatórios e clique em Vendas Consolidadas (ou vá direto na rota consolidado).
2. Escolha o Período: Hoje, Esta Semana, Este Mês, Últimos 30 dias, Este Trimestre ou Personalizado (aí preencha Data Início e Fim).
3. Filtre por Origem se quiser separar: Venda do módulo, PDV Fiscal, PDV Não-Fiscal ou NF-e.
4. Filtre por Forma de Pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão Crédito, Débito, Boleto, Outros) e clique em Filtrar.
5. Leia os 6 cartões no topo: Total Consolidado, Quantidade de Vendas, Ticket Médio, Vendas do Módulo, PDV/Caixa e NF-e.
6. Acompanhe os dois gráficos: a linha de Evolução de Vendas no tempo e a rosca de Distribuição por Origem.
7. Confira a tabela de baixo com os registros (cliente, vendedor, forma de pagamento, valores).
8. Para guardar ou enviar, clique em Excel para baixar a planilha, ou em Imprimir para gerar versões como Por Cliente e Por Vendedor.

Para perguntas específicas existem relatórios dedicados: quem vendeu mais (Vendedores), o que mais saiu (Produtos Mais Vendidos) e quanto sobrou de verdade (Lucratividade, com custo e margem). Cada um foca um ângulo do negócio.

Passo a passo

1. Em Relatórios, abra Performance de Vendedores para ver o ranking de cada vendedor no período.
2. Use esse relatório para acompanhar metas e comparar a equipe de forma justa.
3. Volte e abra Produtos Mais Vendidos para ver o ranking de itens por quantidade e valor.
4. Use o ranking de produtos para planejar compras e identificar campeões de venda.
5. Abra Lucratividade para enxergar custo, margem e lucro, e não só o faturamento.
6. Na Lucratividade, alterne entre as visões por grupo, marca, NCM e cidade/UF para achar onde está o lucro.
7. Exporte os relatórios em CSV/Excel ou imprima quando precisar levar os números para uma reunião.
8. Cruze as informações: um vendedor com muito volume mas pouca margem aparece comparando Vendedores com Lucratividade.

O Carrinho de Compra Global e uma cestinha que vive em quase TODA tela do sistema. Voce vai juntando produtos de onde estiver e, no fim, transforma essa cesta em um Orcamento, Pedido, Venda ou Ordem de Servico — sem precisar abrir os formularios cheios. Pense nele como o carrinho de um site de compras, so que dentro do ERP.

Passo a passo

1. Entre em qualquer tela do ERP (painel, lista de vendas, cadastro de cliente — tanto faz): o carrinho esta disponivel em quase todas.
2. Repare que, quando o carrinho esta VAZIO, nao aparece nenhuma bolinha na tela — isso e de proposito, ele so surge quando voce coloca o primeiro produto.
3. Aperte a tecla F2 (ou segure Ctrl e aperte K): abre uma barra de busca no alto da tela. Essa e a porta de entrada do carrinho.
4. Aperte Esc para fechar a barra sem fazer nada — nada e perdido.
5. Saiba que o carrinho NAO aparece nas telas de PDV (caixa rapido NFC-e, NFS-e, Mercado Autonomo e Caixa Central): nesses lugares voce usa o proprio caixa.
6. Guarde estes 3 atalhos que vamos usar o tutorial inteiro: F2 = buscar produto, Ctrl+B = abrir/fechar o carrinho, Ctrl+K = tambem abre a busca.

Aqui voce aprende a achar o produto e colocar na cesta. A busca e esperta: voce digita o nome ou o codigo, ela mostra a foto, o preco e o estoque, e um botao azul leva o item direto pro carrinho com um efeito de 'voar pra cestinha'.

Passo a passo

1. Aperte F2 para abrir a barra de busca (o placeholder diz 'Buscar produto por nome ou codigo...').
2. Digite pelo menos 2 letras do nome OU o codigo do produto (ex: 'oleo 15w40' ou 'uniao 50'). Pode digitar varias palavras — ela acha mesmo fora de ordem.
3. Aguarde meio segundo: a lista aparece sozinha, mostrando para cada produto a foto, o nome, o codigo, o preco de venda e o estoque (e o estoque nas outras lojas do grupo, se houver).
4. Use as setas para cima e para baixo do teclado para navegar pela lista, se preferir o teclado ao mouse.
5. Passe o mouse sobre o produto desejado: aparece um botao azul redondo com um carrinho e um '+' (no celular ele fica sempre visivel).
6. Clique nesse botao '+ Carrinho': o nome do produto faz uma animacao voando ate a bolinha do carrinho no canto, e surge um aviso verde 'Adicionado'.
7. Repita: aperte F2 de novo, busque outro produto e clique no '+ Carrinho'. Junte quantos produtos quiser.
8. Quando terminar de adicionar, aperte Esc para fechar a barra de busca.

Depois de juntar os produtos, voce abre a cestinha para conferir tudo: mudar a quantidade de cada item, tirar o que entrou errado e dar um desconto geral. Aqui voce revisa antes de transformar em documento.

Passo a passo

1. Olhe o canto superior direito: agora tem uma bolinha de carrinho mostrando quantos itens voce tem e o total em reais.
2. Clique nessa bolinha (ou aperte Ctrl+B) para abrir a janelinha do carrinho.
3. Veja a lista: cada produto mostra a foto, o nome e a conta 'R$ unitario x quantidade = R$ total'.
4. Para mudar a quantidade, use os botoes menos e mais ao lado de cada item, ou clique no numero e digite.
5. Se entrou um produto errado, clique no icone de lixeira do item para remove-lo.
6. Se algum item pedir mais do que tem em estoque, aparece um aviso laranja embaixo dele (ex: 'Estoque 3, pedido 5') — isso e so um alerta, voce decide o que fazer.
7. No rodape, para dar um desconto em tudo de uma vez, digite a porcentagem no campo 'Desconto (%)' (de 0 a 100). O Total recalcula na hora.
8. Se quiser adicionar mais produtos sem fechar, clique em 'Adicionar mais produtos' (tem o selo F2) e a busca abre de novo.

Quando a cesta esta pronta, o botao 'Finalizar' pergunta: para onde isso vai? Voce escolhe entre quatro caminhos — Orcamento, Pedido, Venda ou Ordem de Servico — clicando no card certo. Cada um serve para um momento diferente do negocio.

Passo a passo

1. Com o carrinho aberto, clique no botao verde 'Finalizar' (ele fica piscando quando voce tem 3 ou mais itens).
2. Abre o checkout. No topo aparece 'Voce tem N itens — total R$ X. Para onde quer enviar este carrinho?'.
3. Escolha o destino clicando em um dos cards: Orcamento (proposta pro cliente analisar e aprovar depois), Pedido (rascunho de venda para separar/conferir antes de faturar), Venda (cria a venda ja pronta para faturar agora) ou Ordem de Servico (servico + pecas, com veiculo do cliente).
4. Se preferir o teclado, aperte 1, 2, 3 ou 4 para escolher o card (1=Orcamento, 2=Pedido, 3=Venda, 4=OS).
5. Observe se algum card tem a etiqueta 'Recomendado' — o sistema sugere o destino conforme a tela em que voce estava (na oficina ele sugere OS, na tela de venda sugere Venda, e assim por diante).
6. Se aparecer apenas alguns cards, e porque seu usuario so tem permissao para esses. Sem nenhuma permissao, aparece um aviso pedindo para falar com o administrador.
7. Atalho rapido: se voce so quer imprimir/enviar uma proposta, clique no botao verde 'Imprimir / Enviar como Orcamento' — ele cria um orcamento na hora e ja abre a Central de Impressao com 20 modelos.
8. Escolhido o destino, clique em 'Continuar' (ou aperte Enter) para ir aos detalhes.

No segundo passo voce diz quem e o cliente (opcional) e escreve uma observacao que vai sair no documento. A busca de cliente e a mesma do resto do sistema: acha por nome, CPF/CNPJ, telefone ou email, e ate cadastra na hora se ainda nao existir.

Passo a passo

1. Depois de clicar em 'Continuar', o titulo muda para o destino escolhido seguido de 'Detalhes' (ex: 'Venda — Detalhes').
2. No campo 'Cliente', comece a digitar o nome, CPF/CNPJ, telefone ou email da pessoa. As sugestoes aparecem enquanto voce digita.
3. Clique na pessoa certa: ela vira uma etiqueta com o nome e o documento, confirmando a selecao.
4. Se o cliente ainda nao existe, use o botao de cadastro rapido (Novo) ali mesmo, sem sair da tela — o sistema cria a Pessoa e ja a marca como cliente.
5. Caso o cliente tenha uma tabela de preco propria, aparece um aviso azul mostrando a diferenca de valores (delta) e um botao 'Aplicar' para usar os precos dele.
6. No campo 'Observacao', escreva qualquer recado que deva aparecer no documento gerado (ate 2000 caracteres). E opcional.
7. Confira o 'Resumo' no fim: Subtotal, Desconto e Total, para ter certeza dos valores antes de criar.

Ultimo passo: confirmar. O sistema cria o documento de verdade, mostra o numero dele e abre em uma nova aba. Voce pode so criar, ou criar e ja cair na Central de Impressao para imprimir/enviar. Depois disso o carrinho fica limpinho para comecar outro.

Passo a passo

1. No rodape do Passo 2, confira os botoes: 'Cancelar' (fecha sem criar), 'Confirmar e criar' e, para destinos que nao sejam OS, tambem 'Criar e Imprimir'.
2. Para gerar o documento, clique em 'Confirmar e criar' (ou aperte Enter).
3. Aguarde: o sistema mostra um aviso com o tipo e o numero, por exemplo 'Venda #VDA000123 criado'.
4. O documento abre automaticamente em uma nova aba, na tela dele (orcamento, pedido, venda ou OS), pronto para os proximos passos.
5. Se voce quer ja imprimir ou enviar, clique em 'Criar e Imprimir' (laranja): ele cria o documento E abre a Central de Impressao com varios modelos.
6. Volte para a aba do sistema: o carrinho agora esta vazio de novo, pronto para a proxima cesta.
7. Lembre: o carrinho NAO emite nota fiscal nem mexe no financeiro. Ele so cria o documento — a venda nasce em 'Digitacao', o pedido em 'Rascunho' e a OS em 'Orcamento'. Faturar, receber e emitir a nota voce faz depois, na tela do documento.

O PDV (Ponto de Venda) é o caixa do balcão: para vender rápido, bipar produtos e já emitir o cupom fiscal (NFC-e). Ideal para venda presencial ao consumidor.

Passo a passo

1. Abra o PDV (Menu → Fiscal → PDV, ou Vendas → PDV).
2. Na 1ª vez, ele pergunta se quer o Modo Tela Cheia (recomendado no balcão).
3. Busque o produto pelo nome ou leia o código de barras — ele entra no carrinho.
4. Repita para cada item; ajuste quantidade/desconto se precisar.
5. Aperte Finalizar Venda (F4), escolha a forma de pagamento e confirme — sai o cupom (NFC-e) e o estoque baixa.

A nota fiscal nasce da venda — você não digita do zero. Na Central de Notas você acompanha, imprime e envia todas as notas. Há dois tipos no dia a dia: NFC-e (o cupom do consumidor/balcão) e NF-e (a nota "completa", para empresa/CNPJ ou entrega).

Passo a passo

1. Vá em Fiscal → Central de Notas.
2. Use as abas (NF-e, NFC-e, NFS-e) para ver cada tipo.
3. Clique numa nota para ver detalhes, imprimir o DANFE ou cancelar.
4. Use Enviar ao Contador para mandar as notas do período à contabilidade.
5. Para emitir a partir de uma venda, veja a seção "Emitir nota fiscal da venda".

Quando o cliente devolve ou troca um produto, você registra aqui. O sistema devolve o item ao estoque, ajusta o financeiro (crédito/estorno) e gera a nota de devolução quando preciso — tudo ligado à venda original.

Passo a passo

1. Vá em Vendas → Devoluções e clique em + Adicionar.
2. Localize a venda original (ou o cliente) — assim o sistema sabe os itens e valores.
3. Marque os itens que voltam e a quantidade.
4. Informe o motivo (defeito, arrependimento, troca…).
5. Conclua — o estoque volta, o financeiro é ajustado e, se for o caso, sai a nota de devolução.

Quando o fornecedor te vende, ele emite uma NF-e contra o seu CNPJ. Essa nota cai no NF-e Recebidas: você confere e lança — o estoque sobe e nasce a conta a pagar automaticamente.

Passo a passo

1. Vá em Fiscal → NF-e Recebidas.
2. Clique em Sincronizar com a SEFAZ (ou importe o XML que o fornecedor enviou).
3. A nota aparece na lista; abra a Conferência.
4. Confira os produtos, quantidades e valores (e ligue ao pedido de compra, se houver).
5. Confirme a entrada — o estoque sobe e a conta a pagar é criada na classificação certa.

O pedido de compra é a sua solicitação ao fornecedor: "quero esses itens, nessa quantidade". Ele organiza o que está por chegar e depois se liga à nota de entrada quando a mercadoria chega.

Passo a passo

1. Vá em Compras → Pedidos e clique em + Adicionar.
2. Escolha o fornecedor.
3. Adicione os produtos e as quantidades que quer comprar.
4. Salve e, se quiser, envie o pedido ao fornecedor.
5. Quando a mercadoria chegar com a nota, faça a entrada ligando ao pedido.

As palavras do dia a dia, em português simples:

• Orçamento: proposta de preço pro cliente. Não baixa estoque, não gera nota.
• Venda: negócio fechado. Baixa estoque, gera cobrança e permite emitir nota.
• PDV: Ponto de Venda — o caixa do balcão, para vender rápido e emitir cupom.
• Carrinho F2: o carrinho de venda rápida que abre com a tecla F2 em qualquer tela.
• NFC-e: o cupom fiscal do consumidor (balcão).
• NF-e: a nota fiscal completa — para empresa (CNPJ), entrega ou quando pedem a nota cheia.
• DANFE: o papel/PDF que representa a NF-e (o que você imprime e entrega).
• Nota de entrada: a NF-e do fornecedor contra o seu CNPJ; ao lançar, sobe o estoque e cria a conta a pagar.
• Pedido de compra: o pedido que você faz ao fornecedor (o que está por chegar).
• Devolução: item que o cliente devolve; volta ao estoque e ajusta o financeiro.
• Conta a receber: o dinheiro que o cliente ainda vai te pagar (gerado pela venda).
• Conta a pagar: o que você deve ao fornecedor (gerado pela nota de entrada).